省汽車零部件企業調研報告

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根據省政府做強做大我省汽車工業的精神，針對目前我省汽車零部件企業的現狀與市場，我們進行了一次全面調查。收回了95份調查表，走訪了79家企業。根據各設區市經貿委提供的企業名單，我省汽車零部件企業約130家。

一、行業現狀

汽車工業作為江西省的支柱產業，已具有一定的規模和較雄厚的基礎。根據收回的95份調查表統計，江西省汽車零部件企業*年實現銷售收入37億元（不含江鈴股份公司所屬零部件廠），工業增加值8.3億元，實現利潤2.8億元，上繳稅金2.6億元，從業人員24000人，人均銷售收入達15.42萬元，人均工業增加值達3.46萬元,人均利潤1.17萬元。工業增加值占銷售收入22.43%，利潤占銷售收入7.57%，稅收占銷售收入的7.03%。當年江西省汽車行業的銷售收入為140億元，零部件銷售收入占整個行業的26.43%。

*年銷售收入上億元企業共有九家，其中江鈴集團所屬企業有五家，南昌地區企業四家。他們分別是江鈴汽車公司車廂內飾件廠、江鈴齒輪股份有限公司、江鈴底盤股份有限公司、南昌齒輪有限責任公司、江西新電汽車空調系統有限公司、江鈴汽車集團實業有限公司、江西福昌空調系統有限公司、泰豐輪胎（江西）有限公司、江西長力汽車彈簧股份有限公司。

其中銷售收入最高的是江鈴齒輪股份有限公司，達3.4億元，上繳稅收最高的是江鈴底盤股份有限公司2942萬元、利潤最高的是江西新電汽車空調系統有限公司，達3100萬元。九家企業銷售收入為216067萬元，占全省汽車零部件企業銷售收入的58.40%。

銷售收入在5000萬元～1億元以上企業共五家，萍鄉兩家，宜春一家，景德鎮一家，江鈴集團一家，五家企業銷售收入為32796萬元，占全省汽車零部件銷售收入的8.86%。銷售收入在1000萬元～5000萬元企業共有35家。

根據*年《中國汽車工業年鑒》統計，*年全國汽車零部件企業實現銷售收入1588.25億元，工業增加值達494.98億元，實現利潤148.44億元、上繳稅金106.29億元。人均銷售收入24.167萬元，人均工業增加值達7.53萬元，人均利潤達2.25萬元。工業增加值占銷售收入的31.17%，利潤占銷售收入的9.35%，稅占銷售收入的6.69%。

從以上幾個主要經濟指標數據來看，江西汽車零部件企業只有稅收占銷售收入的比例高于全國平均水平。江西省汽車零部件的銷售收入只占全國汽車零部件銷售收入的2.33%。

我省汽車零部件企業中幾個值得注意的案例：

1、撫州減震器股份有限公司從一個資產不足百萬元瀕臨破產的小集體企業經過十幾年的努力現已成為擁有總資產為5597萬元的股份制企業，十幾年來，其產品主要是摩托車減震器，由于近幾年來摩托車產品利潤空間較小，而且貨款回籠難度較大。企業本想轉產生產汽車減震器，后經過市場調研，找準市場空隙，發揮自己企業的長處，走符合專業化、社會化、規模生產的行業規律之路，專門生產減震器的連桿為上海匯眾公司的減震器配套，進入了我們國家高檔轎車的二級配套體系，在這同時，該企業直接供貨給德國薩克斯公司，成為我省第一家進入國際采購體系的企業。

2、江鈴齒輪股份有限公司在積極開發市場的同時參與了主機廠新產品的開發，如為奇瑞開發新車型的變速箱。這一點值得我們各個汽車零部件企業借鑒，不能依賴主機廠拿來產品，自己只從工藝角度去開發新產品。江齒在市場競爭中不局限于給單個主機廠的配套局面，進入了國內采購體系。

3、有些企業在開拓市場的同時，利用社會存量走低成本擴張之路，不搞本企業的小而全、大而全，而是依靠自身的優勢，把產業鏈做長，走符合專業化、社會化、規模化行業規律之路。比如江齒公司把變速箱的毛坯、零件粗加工分散給贛州13家企業，使自己的企業上規模，產生了較好的經濟效益，同時給地方許多企業帶來了生機。

4、南昌市的泰豐輪胎（江西）有限公司是臺灣獨資的一個企業，產品65%外銷；南昌輝門密封件系統有限公司是美國FEDERALMOGUL公司占83%的中外合資企業。這兩個企業其共同點是開發在外、制造在內、市場在外。這類企業能不斷從外方得到新技術，并具有品牌優勢，企業得以穩定的運營。輝門公司利用國外的先進技術、國外的品牌，不僅開拓了國外的市場（30%外銷）而且為上海通用、二汽引進發動機產品配套。

以上案例在某一方面的做法，現在取得了成效，但隨著科技的不斷發展和汽車產業鏈的范圍及深度不斷擴展，如果我們仍停留在現在的認識水平上，那么企業以后難免被淘汰出局。因此，企業必須與時俱進，不斷跟蹤并適應科技的發展和汽車產業鏈的變化，才能使企業保持持續發展的勢態。

經過近20年的發展，我省汽車零部件取得了可喜的成就，但同時必須清醒的認識到在八十年代中期至九十年代中期沒有抓住整車廠引進國外產品國產化的迫切需求，錯過了與主機廠同步發展的大好時機，現在主要存在的問題有：

1、大多數企業沒有進入國際和國內汽車零部件采購體系，即使是銷售額上億元的企業也不例外。

2、缺乏自主產品開發能力，只有少數企業具有對技術密集型零部件的改進設計能力。

3、多數小型企業裝備落后、管理水平低、質量保證能力弱、仍處于粗放式管理階段，盈利能力差，發展前景堪憂。

4、規模小、結構不合理，產業集聚程度低，省內沒有綜合實力強的大型零部件企業。特別需指出的是，有一些地區在企業改制時不僅沒有走符合行業規律的縱橫兼并與集中發展的路，反而背道而馳，阻礙了企業的發展。

二、汽車零部件行業的發展特點

(一)、改革開放以來，隨著轎車工業的起步和發展，我國整車企業與跨國汽車集團的合資，引進技術生產轎車的同時，汽車零部件企業也得到了發展。整個汽車行業面臨著激烈的市場競爭,這種競爭集中表現在：成本、節能、環保和安全。今后其發展特點綜述如下：

1、零部件企業地位日益重要。①零部件企業參與整車同步開發；②零部件企業具有與相關產業技術的吸收和開發的能力。

2、汽車零部件國際化趨勢已越來越明顯、步伐越來越快。目前外商在我國投資的零部件企業幾乎都在中國建立了合資或獨資企業。列入《財富》世界500強的汽車零部件企業全部在中國辦廠，成為我國汽車零部件行業的骨干企業，比如福特與江鈴的合作帶來了世界汽車零部件大公司李爾、偉世通與江鈴的合作。

3、零部件在走向社會化、專業化和規?；倪^程中，跨國公司零部件企業紛紛從所屬整車集團中脫離出來，成為向整個行業提供零部件的獨立的供應商?，F行的《汽車產業發展政策》第四章第十四條明確指出：“汽車整車生產企業要在結構調整中提高專業化生產水平，將內部配套的零部件生產單位逐步調整為面向社會的、獨立的專業化零部件生產企業?！?/p>

4、隨著汽車產業鏈的發展，零部件企業結構正在發生改變。具體表現為：供應商逐步減少，配套主機廠增加。零部件企業要有與當前產業鏈相適應的綜合素質能力。

5、產品向高附加值與高新技術化方向發展，預計在今后的幾年內，汽車零部件產業中高技術產品所占的份額將增加，而且以微電子產品和新材料為其技術發展重點?？鐕拇笮土悴考髽I在高附加值和高新技術上目前處于主導地位。

(二)、根據我省許多汽車零部件企業的現狀，我們可仔細分析一下我國汽車零部件企業在適應整車廠提出全球采購后的形勢以及從配套關系看汽車零部件行業格局。

1、合資整車企業提高了零部件準入的門檻。

汽車零部件供應商要想進入配套體系，必須具有已被證實的以下條件：

①具有與新車型同步開發零部件的能力；

②所配套的零部件要有國內外知名品牌的優勢，并有與跨國整車企業合作的經驗；

③企業應有完整有效的質量管理體系；

④供應商應具備模塊式供應能力，配套供應與服務要有良好的信譽度。

其他非市場經濟的干預行為不再起作用。

2、形成了一級供應商網絡。

隨著汽車市場的高速發展、汽車集團的快速發展，汽車集團、骨干主機企業的生產集中度、市場占用率明顯提高。汽車跨國公司的強力擴張、高強度投資，使圍繞主機廠的汽車零部件產業集群得以快速發展。如德爾福、博世、偉世通、瓦利奧等公司在中國整合和組建了零部件生產基地，形成了一級供應商網絡。

3、二層次以下汽車零部件供應商的網絡正在形成。

在長期為汽車整車的配套供應中，還形成了一級零部件供應商配套的二、三級等多層次分工高度專業化的零部件供應企業群，這些企業能夠精于某類產品，有利企業高效生產出高質量低價格的產品，經過近十年的發展，我國一些小型的汽車零部件企業如同雨后春筍般發展起來，有些企業的規模越做越大，并打出了自己的品牌，如浙江萬向集團。

隨著中國汽車市場的發展，跨國汽車公司、國資企業、民營企業都投資進入汽車產業，使得我國一些地區的汽車產業得到迅速發展。在長江三角洲、珠江三角洲等地出現了汽車零部件產業集群的雛形，在這些汽車零部件產業集群區域內，形成高度的既競爭又合作的產業氛圍，使分工更專業、更精細，使成本降得更低、技術創新周期更短。是高效率的汽車產業鏈的組織形態,是一種經濟發展的戰略方式。

三、發展思路及建議

我省汽車工業在上世紀80年代中期～90年代中期是一個快速發展期，之后隨著江鈴與昌河的相繼上市,同時擴大與外資的合作,引進了新的整車產品,標志著江西汽車工業進入了新的發展期。我省汽車零部件企業應進一步加大開放力度,調整產業結構,實現規模經濟，提升我省汽車零部件的競爭力,較快地實現我省汽車產業的發展目標。

產業鏈存在于社會商品生產的所有領域,隨著生產的社會化、專業化的發展，科學技術的突飛猛進，產業鏈它是動態的，它的范圍和深度在不斷擴展，汽車產業鏈更是如此。新加入汽車產業鏈的企業和已經存在于產業鏈中的企業，在研究規劃和導向時關注產業鏈的內在關聯和可能產生的變化，仔細評估汽車產業鏈的現狀和發展趨勢，以及自己在產業鏈中所處的位置、實力的強弱還有多大的成長空間，從而提出應該采取的相應對策。

1、引進品牌、引進技術、引進管理、引進資金，使企業進入國際采購體系。

美國通用汽車公司有一位副總裁在題為《中國汽車如何在強手林立的國際市場取勝》的報告中指出：“成功的基本要素是產品及質量，而成功的主要因素是銷售和品牌?！逼放频囊M，技術、資金自然跟蹤而來。在這里我們特別提出銷售收入上億元的企業應刻不容緩地為實現此目標而努力，使之成為國際采購體系的供應商。

2、鼓勵發展高技術、高附加值的零部件產業。

省內汽車零部件企業所制造的零部件產品普遍存在著產品不新,技術含量及附加值低,造成難以追逐新產品的配套和經濟效益差的狀況。針對此種情況，政府應該特別關注并采取必要的扶持措施，指導幫助有希望進入汽車產業鏈的零部件企業，特別要支持在汽車產業鏈中開發、研制高附加值以及技術含量高的產品（如汽車電子信息產品）。

3、拆除資本流動障礙,合理地整合有效資源，提高企業競爭力。

由于多年來，我省汽車零部件企業低水平、重復建設,造成有效資源的分散。唯有通過資本的流動、有效資源的重新整合，才有可能走出困境。如我省的鍛造、有色鑄造、沖壓及某些同類汽車零部件產品可以利用各自的優勢以及無形資產聯合重組，創出自己的品牌做強做大。

4、我省汽車零部件企業、特別是小型企業，必須盡快地在產品技術、生產管理、制造裝備、質量管理等領域走出粗放式管理階段，消除產品技術水平低、裝備落后、生產管理臟、亂、差，質量保證能力弱的現象，杜絕資源、效率等一切浪費采取精益生產方式,走集約管理之路,從盈利能力差轉變為質量效益型企業。

5、從目前省內汽車零部件企業現狀水平和發展前景來看，絕大多數企業要想做強做大，進入國內外配套體系，差距甚大。但大多數企業可以認真分析汽車市場特點和相關零部件企業狀況，找出自身企業的相對比較優勢，把某一汽車產品做專做精并加以發展和推進，從中找出發展機遇，把自身做強做大，繼而進入國內外配套體系，使企業得到長足發展。如：制造適用于鄉村用車的配套零部件產品、其它實力強的企業不考慮的產品或想協作的產品等。

6、在資金扶持方面，對汽車零部件企業給予必要政策傾斜，特別是對開發研制附加值以及技術含量高的汽車零部件產品給予財政補貼（如從整車企業所得稅中劃出一塊基金）或貼息貸款等。

我們堅信，在省委、省政府的正確領導下，全省各零部件企業一定會在我省汽車工業新的發展期，認清汽車產業鏈的現狀、規律和發展趨勢，從中找到自己在產業鏈中的正確位置，從而做強做大自己，為江西經濟的騰飛做出自己應有的貢獻。