家電行業現狀存在問題及發展趨勢的分析

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一、世界家電行業發展概況

1.家電行業概要

世界家電的生產主要集中在北美、亞洲和西歐，全球83%的家電產品由這三個地區生產。其中，北美80%的產量集中在美國以及美墨邊境；歐洲則以意大利為制造中心；東歐以其廉價的勞動力和接近西歐市場兩大優勢日漸興起；亞洲市場潛力巨大，當地勞動力價格低廉，將成為21世紀最大的家電生產基地。

家電類產品由于體積龐大以及區域貿易壁壘的緣故，就地生產多而出口規模?。幌M類電子產品中，附加值高的產品由日本以及歐洲廠商占據；韓國以低價位的產品進入市場；新興工業國家生產一些成熟期的產品；中國則成為世界各大家電廠家降低成本和搶占市場的焦點。公務員之家版權所有

在世界范圍內，家電廠商呈現美、歐、日、韓四足鼎立的態勢。美國家電廠商以惠爾普、ge、美泰克為首，主要立足于國內市場，同時通過購并重組和直接出口進軍中南美市場；歐洲家電廠商受到中國小家電和韓國廚房用家電的沖擊較大。其中，伊來克斯公司專攻白色家電，荷蘭飛利浦不斷鞏固其在消費電子領域的重要地位；日本廠商本土競爭尤為激烈，其市場很難被國外廠商打開，日本家電廠商在亞洲主要扮演技術提供者的角色；韓國廠商則以低價策略向亞洲和歐洲市場開拓。

2.世界家電發展歷程

世界家電行業發展至今可以劃分為三個階段：第一階段以第二次工業革命為契機，從發展照明業開始，逐步生產收音機、電視機、冰箱、洗衣機等，直至開始建立電信系統；第二階段從1945年開始，家電類產品開始普及，消費類電子產品逐步興起；第三階段從70年代開始，小家電開始進入消費者家庭，一些具有個性化、攜帶方便的電子產品受到消費者青睞。

二、家電行業的特性分析

從行業結構上看，全球家電行業主要呈現以下幾個特點：首先，家電行業是一個高度競爭的行業，家電廠商一般追求規模經濟，努力通過擴大規模降低生產成本；其次，家電行業是一個高資本投入的行業，由于投入高，白色家電行業的新進入者減少；再次，隨著全球經濟一體化進程的加快，家電行業的競爭逐步打破國與國之間的界限，大型家電廠商在全球范圍內進行生產以及市場的戰略部署，家電企業之間的競爭已由過去的國內企業之間的競爭演變為跨國集團之間的較量；最后，國際范圍內家電行業的資產重組步伐日益加快。

從產銷結構上看，全球家電行業的特性也發生了很大變化，主要表現在：家電行業由過去的產能不足發展到過度生產；產品由量的提升發展到質的提升；企業由過去的單一品牌發展到多品牌以及副品牌；由完全自行生產發展到由其他企業代為生產；由企業間的技術合作發展到戰略聯盟；由原來的生產導向發展到營銷導向。從行業經營環境來看，家電行業的特性同樣發生了巨大變化。行業經濟逐步由勞動密集型發展到技術密集型和資本密集型；消費需求由原來的生存需求、擁有需求發展到量的需求和質的需求；消費形態由原來的單線型、盲從型發展到現在的組合型和客觀型；消費者的心理日趨成熟，由感性消費上升到理性消費；消費者所喜愛的商品不再是越大越好，而是追求輕薄短小和個性化。

三、中國家電行業現狀分析

1.行業經濟效益持續下滑

2005年以來，家用電器行業價格戰愈演愈烈，加之受原材料及能源價格上漲的影響，家電業銷售雖然保持了較高增速，但增速較去年同期有所下降，行業經濟效益增長速度呈現下滑態勢。1-10月累計，家用電器制造業全行業銷售收入完成3124.71億元，同比增長20.01%，增長速度比上年同期下降了11.14個百分點。而行業利潤總額自8月份開始出現負增長，至10月末，利潤增速下降為-11.52%，家電行業進入調整期。

2.行業成本增長速度相對較快

2005年家用電器制造業成本增長過快壓力較大，1-10月份全行業累計銷售成本同比增長21.52%，比同期銷售收入增速高1.5個百分點。成本增幅超過收入增幅是導致家電行業利潤大幅度下降的重要原因。

3.行業資產結構有所調整

受需求影響，家電產品的資產結構出現明顯的改變，傳統家電產品由于市場逐漸飽和而缺少投資擴張的動力，新興家電產品及市場需求開始加快放大的家電產品的投資增長速度則明顯較快。

家電業競爭激烈，利潤下滑的現狀已經開始影響到行業投資的積極性，家用電子行業的資產結構變化表現為傳統的電視等影視設備行業的資產擴張速度相對較低的趨勢。2005年1-10月，家用影視設備制造業總資產同比增長僅為1.62%，而家用音響設備制造業資產總額同比增長11.9%。家用電子行業的投資結構也呈現明顯的向音響產品行業傾斜的態勢。

4.小家電產品產量保持較快增長水平

2005年以來，小家電產品產量保持快速增長勢頭，1-10月累計，家用洗碗機累計產量完成68萬臺，同比增長69.1%；電熱水器產量完成598.08萬臺，同比增長41.58%；電飯鍋產量完成3933.06萬臺，同比增長40.33%；另外，冷柜和吸排油煙機的產量也有較大增長。從產品產量增速的表現上，可以看出2005年小家電產品的產量增速明顯較快，傳統的家用電器產品如洗衣機、空調等保持穩定增長的態勢。

5.家電產品出口在平穩增長中回落

2005年以來，家電行業繼續保持出口較快的增長勢頭，但由于受到國外繁多的貿易壁壘和反傾銷以及人民幣升值等多方面不利因素的影響，家電產品的出口較去年同期明顯回落。1-10月份家用電器行業累計出貨值同比增長24.31%，增長速度仍然較快，但較去年同期有較大下滑。其中，清潔衛生電器制造業出口增長速度最明顯，累計出貨值同比增長38.18%；美容、保健電器具制造業和空調制造業出貨值增長速度也在30%以上。與去年同期相比，出口增速下降較快的是家用制冷電器具制造業和家用通風電器具制造業，增速分別較去年同期下降58.1和41.47個百分點。

消費電子行業出口方面，家用影視設備制造業出貨值同比增長10.23%，增速相對較低；家用音響設備制造業出貨值同比增長15.88%，增速遠低于去年同期水平。

主要家用電子電器產品出口量方面，1-10月彩色電視機的出口量和出口金額同比增長速度分別為53.7%和61.1%，繼續保持去年以來的快速增長勢頭。與國內市場出現銷量下滑現象形成鮮明對比的是，冰箱業出口一直在快步增長。海關總署的統計顯示，2005年1-10月冰箱的出口達到1171萬臺，與去年同期相比，實現了近70萬臺的增長。在出口量上增長的同時，銷售額也大幅度提升。1-10月出口額度是9.3億美元，遠遠高出2004年1-10月份7億美元的出口額度。我國冰箱業日漸形成的原材料、零部件規模產業鏈優勢是出口銷量和額度大幅度提升的直接原因。此外我國整體經濟的快速增長、國際地位的提升以及冰箱產品制造研發技術的日益國際化也都在為冰箱出口起著助推作用。預計今年將可能出現外銷比例高達55以上%的情形。

6.高端市場成為盈利亮點

國內的激烈競爭，已經使家電、通信、it行業演變成微利行業，中低端產品的成本無法下降，價格又持續下跌，定位中低端市場的許多企業都出現了無可避免的虧損現象。相對的，高端市場有著高額利潤空間，可保證企業的盈利以及研發等再生產投入。其中，利潤增長最明顯的lg公司2005年實現了全球前三季度家電利潤率增長9.1%的佳績。正是因為目前lg電子家電總體銷量中高端產品已占30%-40%，lg電子的家電利潤率才能首創世界第一。

四、影響家電業效益增長的因素分析

1、基礎能源原材料價格上漲，增加了家電行業的成本壓力

2004年以來，投資的快速增長帶動了能源和基礎原材料需求的大幅度上升，使得全國能源、鋼鐵、銅、鋁、化工等行業產品的價格出現持續的上升勢頭，同時國際市場原油價格不斷攀升進一步增進了能源成本和化工產品價格上漲勢頭。10月份，受國際石油價格上漲的影響，全國工業品出廠價格總水平比去年同月上漲4%，其中冶金行業工業品出廠價格上漲3.9%，電力行業價格上漲4.9%，煤炭行業價格上漲14.6%，石油行業價格上漲25.9%，這些基礎能源原材料價格的上漲都將轉嫁到下游產品生產上。能源緊張也加劇了交通運輸行業的壓力，并加劇了交通運輸費用的增長，使得家電行業的能源原材料購進成本出現較大上漲，影響了行業經濟效益的增速提高。家電行業頻頻爆發的價格戰導致能源原材料成本的上漲難以通過產品價格的提升來轉嫁給消費者，行業狹窄的利潤空間在高成本和低價格的雙重擠壓下不斷惡化，尤其是定位中低端市場的許多企業都出現了無可避免的虧損現象。

2、住房、教育、醫療的支出擠占了居民對耐用消費品的需求

當前，城市市場家用電器的擁有量已基本飽和，處于經濟轉軌時期，人們的收入預期不確定而支出預期增加，在很大程度上制約了家電產品的更新換代。由于耐用消費品市場的增長對經濟周期十分敏感，我國社會當前因經濟結構調整而處于消費低迷時期對耐用消費品市場的影響更大。此外，由于我國正處于消費結構的轉型期，當前明顯成為重要消費流向的領域有：住房、教育、醫療、養老保險等方面的消費，這些都已經開始超過購買耐用消費品的消費。而當前預期收入減少因素的影響以及住房分配制度、醫療制度與各項福利制度的改革也導致居民儲蓄傾向增強，已成為社會資金分流的重要因素。這些因素都在一定程度抑制了家用電器的更新消費需求。

3、人民幣升值對家電產品出口形成沖擊

近幾年來，由于國內家電市場容量與家電行業產能之間的反差日趨增大，家電出口已經成為維持家電產業鏈持續平穩運行的一個重要支撐，國內家電產品出口的價格也直接給國際家電市場價格帶來了很大影響。但是今年7月份人民幣的升值對缺乏品牌溢價等支撐而主要依靠價格優勢的家電產品出口形成較大的沖擊。

家電產品的出口有兩種方式：以一般貿易方式出口家電產品和以加工貿易方式出口家電產品。對于后者而言，由于品牌的擁有者具有在國際市場上對其產品的價格進行調整的相對掌控能力，所以此次人民幣升值對這些出口家電產品的沖擊影響并不會很大，而且壓力的承受方也主要是在境外的總部。因此，相比較而言，人民幣升值對自有品牌出口產品具有較大影響：一是以人民幣結算的出口價格降低而對主營業務收入的影響；二是由尚未結算的應收外匯賬款與應付外匯賬款的減值所造成的匯兌損益；三是在簽訂出口訂單時采取閉口合同形式的家電企業短期內的出口盈利情況會有比較明顯的下降。

從人民幣升值對具體家電產品的影響程度來分析，空調、彩電、手機、電光源等產品相對要大一些。面對人民幣繼續升值的預期，家電出口企業必須積極應對，加快出口產品升級換代、結構優化的步伐，從技術創新、質量改善、管理提升、品牌建設等多方面提升我國家電產品的競爭力。

4、房地產業降溫影響家電產品的更新需求公務員之家版權所有

房地產市場和家電產品需求密切相關，居民住房條件的改善將直接促進對家電產品的更新需求，同時也將帶動對家電產品的增購的需求。住房空間的增大將對家用空調、高端彩電等產生更多的多臺需求，同時增加對新興廚房家電的需求。但是，近年來支撐家電業發展的房地產業，2005年受國家宏觀經濟調控有所降溫。今年國家對房地產業的調控重點由控制房地產投資過快增長轉變為抑制房地產投機需求，通過稅收政策和住房貸款利率的調整，投機性需求逐步得到抑制，房屋需求增速有所下降。據人民銀行統計，今年前三季度個人住房貸款增加1869億元，同比少增1152億元。個人住房貸款增速減緩是其在多年高速增長以及實施房地產調控措施后的正常調整，也表明居民購房需求的減少，這直接影響到家電市場的更新需求和新增需求。

五、家電行業發展趨勢

2006年家電業的發展將繼續面臨上游成本增加和下游流通企業的雙重壓力，面臨嚴峻的出口形勢，家電業的發展將更加依賴國內市場。隨著節能、環保、智能和安全成為家電發展的主題，全球化競爭的加劇和高端產品的高盈利性迫使家電業加大技術研發投入，自主創新將成為家電業發展的戰略支撐點。預計2006年家電市場競爭將更加激烈，行業增長繼續趨穩。

1、家電產品出口形勢嚴峻

歐盟25國于今年8月13日開始啟動的《關于報廢電子電氣設備指令》，2006年7月1日生效的《關于在電氣電子設備中限制使用某些有害物質指令》，對我國冰箱、洗衣機、空調、微波爐、吸塵器、熨斗、烤箱、照明設備、玩具、休閑和運動設備等十幾類輕工產品出口造成新的壁壘，使企業發展及產品出口面臨嚴峻挑戰。這兩個指令幾乎包括了所有的民用電子電器領域，而中國每年出口到歐盟市場的該類產品達數百億美元，其中又以家電產品為主，由于這兩個指令都會明顯增加中國家電企業的出口成本，嚴重影響我國317億美元家電出口歐盟，不少達不到指令要求的產品會被排斥出歐盟市場，因此2006年我國家電出口形勢比較嚴峻。

同時，我國家電產品在出口上并沒有形成有影響力的自有品牌，出口的產品很多仍是貼牌生產的產品，在國際市場上的自有品牌建設上需要付出極大的努力。另外，在產品核心技術上我國家電產品仍沒有取得本質的突破，仍以引進和仿制技術生產，關鍵部件仍需要從跨國壟斷企業購買，出口產品的自有技術含量不高，處于利潤鏈的低端環境，出口規模很大，但贏利能力不高。這些因素使得我國家電產品盡管出口形勢表現良好，但依然存在較大的發展障礙，出口市場的擴大存在較大困難。

另外，全球范圍內影響經濟發展的不穩定因素依然較多，石油和基礎原材料價格的上漲將影響未來世界經濟的進一步回升，全球經濟保持穩定回升的缺乏足夠的支持，2006年世界經濟增速將面臨適度調整，但仍會保持穩定的增長。這些因素都將對未來家電產品出口形成較大的不利影響，因此2006年家電產品出口增長速度有可能繼續降低，對行業增長的拉動力量也會因此減弱。

2、城鎮化進程加快為家電行業增長提供持續性的需求支撐

我國城市化進程步入出現快速發展階段。城鎮發展的速度提高直接促進了居民消費需求總量的提高，加之房地產市場需求的逐漸回溫以及家裝市場的發展，將為家用電器產品提供穩定的需求擴張基礎，這些因素為家電行業的增長提供了長期支撐。從2005年空調市場的發展來看，家裝市場已成為中國空調業產能急劇擴張的一大助推器。2005年上半年我國空調行業總產能突破了8000萬臺，與去年相比增幅達到23％。調查數據顯示，國內消費者中為新居裝修而購買空調的比例高達36.7%。

3、村家電市場會有所升溫

新一屆中央政府成立以來，一直對三農問題給予高度的關注，并不斷推動了一系列政策措施減輕農民負擔，推動農民收入的增長。農民收入連續兩年保持較快增長，對于改變農民收入預期，擴大消費支出具有重要作用。目前，農村以家用電器為主的第二次消費結構升級已由沿海擴展到越來越多的內陸地區。由于國家支持農業發展、保護農民利益的政策力度不斷加大，未來幾年農民收入將會出現較快的增長。這對啟動農村消費市場具有積極的推動作用，從農村居民的消費結構來看，家用電器將是農民收入增加后重要的消費支出領域，農村家電市場將會逐漸升溫，未來家電產品在一二級市場日漸飽和的情況下向三四級市場滲透成為可能。

4、家電產品技術升級趨勢將加快

價格競爭的日益白熱化已經促進了家電企業不斷增強技術研發，以產品的技術含量提高和產品技術結構的日益升級保持和提升企業的競爭能力和盈利水平，家電產品結構的技術升級趨勢將不斷加快，為行業保持穩定的增長提供動力。同時，居民消費結構的升級也需要家電行業提供更多新興產品滿足市場需要，節能、環保、智能、安全等特點已經成為消費者對家電產品新的要求，消費升級和家電產品的結構升級將形成良性的互動促進家電行業不斷以結構升級獲得增長動力。

在電子電器領域，我國明年將關于數字電視產業的產業政策。目前數字電視技術的地面無線傳輸標準還未確定，收發端相關的系統型標準已經出臺，產品標準將于春節前出臺。根據國家廣電總局的時間表，2006年中國將開展數字衛星直播業務，滿足看不到有線電視的全國三分之二家庭的需求。“十一五”期間將正式推廣數字電視地面廣播，至2010年，除西部地區外，全國縣級城市基本完成向數字化的過渡，全面實現數字廣播電視，2015年全面終止模擬電視廣播。這一根本性的技術變革將極大的促進新的市場需求的擴張，為家用電子產品行業帶來巨大的商機。因此技術進步已經成為家用電子電器行業增長的動力源泉，家電產品的技術升級趨勢會得以加快。