合成材料市場分析范文

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篇1

英文名稱：Techno-economics In Petrochemicals

主管單位：中國石化上海石油化工股份有限公司

主辦單位：中國石化上海石油化工股份有限公司

出版周期：雙月刊

出版地址：上海市

語

種：中文

開

本：16開

國際刊號：1674-1099

國內刊號：31-2004/TE

郵發代號：4-623

發行范圍：國內外統一發行

創刊時間：1984

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篇2

一、塑料管材行業概述

1、塑料管材定義

塑料管材廣義上屬于塑料制品輕工業類、原料是煤炭、石油化工。塑料管材是高科技復合而成的化學建材，而化學建材是繼鋼材、木材、水泥之后，當代新興的第四大類新型建筑材料。近年來，化學建材在我國取得了長足進步迅猛發展，尤其是新型環保塑料管材的廣泛使用，掀起了一聲替代傳統建材的革命。塑料管材因具有水流損失小、節能、節材、保護生態、竣工便捷等優點，目前廣泛應用于建筑給排水、城鎮給排水以及燃氣管等領域，成為新世紀城建管網的主力軍。

2、塑料管材分類

(1)根據塑料管材所用化工合成材料不同可劃分為：1)硬質聚氯乙烯(UPVC)管、2)氯化聚氯乙烯(CPVC)管、3)聚乙烯(PE)管、4)交聯聚乙烯(PE-X)管、5)三型聚丙烯(PP-R)管、6)聚丁烯(PB)管、7)工程塑料(ABS)管、8)玻璃鋼夾砂(RPM)管、9)鋁塑料復合(PAP)管、10)鋼塑復合(SP)管，等等、塑料管材管件生產

經過多年的努力，我國已經建立了以聚氯乙烯(P V C )材料、聚乙烯(P E )材料和聚丙烯(P P )材料為主的塑料管道加工和應用產業。從材料上看，目前P V C 、P E 和P P 管材仍是應用量最大的品種。以2010年為例，P V C 管道約占總量的55%，目前仍是主導產品;P E 管道約占總量的32%;P P 管道約占總量的10%。但是可以看到這些年的趨勢，PVC管道的增長較為緩慢，遠低于行業平均速度，而PE管材增速遠高于行業平均增長速度，PVC大多應用于較低端領域，價格也相對PE管道低40%以上。一些新材料的管道也有了較大的技術進步，塑料與塑料和鋁塑復合、鋼塑復合等塑料與金屬的復合材料管道發展很快。交聯聚乙烯(P E X )、超高分子量聚乙烯(U H M W P E )、耐熱聚乙烯(P E -R T )、改性聚氯乙烯(P V C -M )、氯化聚氯乙烯(P V C -C )、A B S (是丙烯腈、丁二烯、苯乙烯三種化學材料的聚合物)等材料用量也有比較大的增加。

(2)根據使用用途劃分：1)供水管，又主要分為農業、市政供水管、建筑外供水管、建筑內供水管和其它供水管2)排水管，又主要分為市政污水管、建筑外排水管建筑內排水管和其它排水管3)電線及電信業電纜外部保護套管 4)燃氣管道5)地暖管

二、塑料管材市場分析

1、市場規模

塑料管材的需求主要來源于對金屬管和水泥管的替代，如同塑料對傳統材料的替展歷程。從某種意義上說，塑料管材對傳統管材的替代是必然趨勢。目前不能替代的領域主要是耐高溫、超大口徑和超大強度的管材領域，這些領域總體上市場規模不大。因為管材的絕大部分應用領域在水、天然氣、石油等的管道運輸，很顯然這些領域對溫度要求不高。其中80%以上的市場在供水排水領域。

塑料管材的產量在過去的20年中增長了40倍，遠超過GDP的6倍增長速度。塑料從1990年的20萬噸增加到2010年800多萬噸，2010年銷量以35%速度在增漲，而且預計未來還將以大于10%的速度增長。即使在GDP過去的低迷期，增長速度也超過20%。說明塑料管材的新的應用領域在擴大，對傳統管材的替代還有較大的市場空間。

塑料管材主要是石油化工和煤化工的延伸產業鏈。自然塑料管材的主要原材料是化工產品樹脂塑料粒，目前樹脂塑料粒的原料成本占到塑料管道生產成本70%以上。也就成本主要受到石油價格的影響。

以2010年塑料管材平均價大概1萬元左右，那么市場規模大概在800億左右。而且預計未來還將以大于10%的速度增長。

2、塑料管材行業的現狀

這個行業的上游石油化工廠商基本不涉足下游塑料管材的生產，而且化工產品樹脂塑料行業處于相對較為集中的行業，尤其高端高分子樹脂更為壟斷，甚至大部分高端樹脂都需要進口，這個行業有個特殊之處，原材料的成本占比70%以上，而且產品的質量和品種大部分受原材料的質量和品種限制。某種程度上說，相對上游化工廠商即使不處于弱勢地位，也不會處于客戶是上帝的行業。跟上游的合作關系相當重要，尤其中高端的PE、PP、PB產品。

中低端市場競爭激烈，門檻較低，技術含量低，目前主要靠營銷制勝。

于2010年，首20位生產商合共僅占47%的市場份額，產量合共為800萬噸左右塑料管道。龍頭老大中國聯塑的產量達約79萬噸，市場占有率為10%左右，較第二大制造商浙江偉星新型建材的產量高5倍(中國聯塑、浙江偉星、武漢金牛、福建亞通及河北寶碩為中國塑料管道行業的五大生產商)。

目前行業大概有3000多家廠家，產能超過1600萬噸，競爭激烈。市場地位相差懸殊，大的、優秀的廠家毛利在20%以上，銷售凈利率在10%以上，其中相當部分處于虧損的邊緣。市場規模和市場的潛力大，主要還看各家廠商的經營管理能力。

3、領導廠商的經營情況

目前行業前5名中，只有2家上市。龍頭老大在香港上市，老二在深交所掛牌，接近10名開外的安徽國通管材也在深交所掛牌。

(1)中國聯塑集團控股有限公司

絕對的龍頭老大，2010年以79萬噸銷量，77億的銷售收入占據10%左右的市場份額，而且2010年和2011年上半年都在以44.9%和37.4%速度在增長。

2010年6月在香港聯交所上市，截止2011年11月1號，股價上漲61.5%，總市值達到122.34億港元。

2011年上半年數據：

營收凈利潤ROE毛利率銷售凈利率銷量

數據45.65億5.36億12.58%23.70%11.74&43萬噸

增長37.40%12%

22.80%

PVC管材銷量33.3萬噸，均價8,768元/噸，銷售收入29.46億

PE、PP-R銷量9.5萬噸，均價15,391元/噸，銷售收入14.6億

可看出，龍頭老大還是以傳統成熟、中低端PVC管材為主，占比超過2/3，看來PE等其它中高端塑料管材要達到國外發達國家近50%的占比，還有很長一段路要走。

(2)浙江偉星新型建材股份有限公司

雖然銷量和收入都不及老大的1/6，但也排上塑料管材行業的老二。2010年3月份在深交所掛牌，至2011年11月1日，股價18.13元/股，市盈率19.19倍，總市值45.99億。

營收凈利潤ROE毛利率銷售凈利率銷量

數據7億1億6.5%37.94%14.3&5萬噸左右

增長40.73%40.73%

30.80%

2011年上半年分產品經營情況：

從中可看出偉星新材主要生產中高端塑料管件，不生產PVC管材，毛利率平均37.94%，高于老大中國聯塑的23.7%，這兩年的增長速度都超過40%，說明中高端塑料市場增長迅速。

三、幾種塑料管材分析

1、UPVC、PE大口徑塑料雙壁波紋管

大口徑塑料管目前屬于高端產品，還在逐漸成熟、發展、被認識的階段，在鋼筋混泥土和金屬管最堅硬的給排水市場里面逐漸替代。

雙壁波紋管具有易敷設、阻力小、成本低、耐腐蝕性強等優點，其使用性能和經濟效益遠遠超過傳統的鐵管和水泥管，是工程管材的更新換代產品，被廣泛地應用在地下埋設的各種管道。

應用范圍 1)市政工程、住宅小區地下埋設雨水、污水排放; 2)農田水利灌溉輸水、排澇;3)污水處理廠、垃圾處理場排水輸送; 4)電力、通信電纜保護套管等;5)化工通風管及化工、礦山用于流體的輸送

其中最大的市場來自市政工程中對污水處理的重視，以及各種長距離調水工程、農村的節水水利建設等都對大口徑的塑料管的市場的推動有重大影響，預計大口徑塑料雙壁波紋管的增長將不受經濟放緩影響，并將以20%速度遞增。但這個市場有各特殊之處考察生產廠商的營銷能力，這個市場處于相對較區域的市場，大多牽涉到市政、公共管理機構。與建筑用、家用的給排水管銷售渠道完全不一樣。

2、PE燃氣管

PE樹脂，是由單體乙烯聚合而成，由于在聚合時因壓力、溫度等聚合反應條件不同，可得出不同密度的樹脂，因而又有高密度聚乙烯、中密度聚乙烯和低密度聚乙烯之分。在加工不同類型PE管材時，根據其應用條件的不同，選用樹脂牌號的同，同時對擠出機和模具的要求也有所不同。PE燃氣管執行標準：GB 15558.1-2003。

目前燃氣管基本用PE塑料管材，基本使用中高密度PE樹脂。其未來的發展機會主要在城市居民用燃氣市場的發展。從國家規劃來看，以后將大力推廣管道燃氣，市場也將不太受經濟環境的過多干擾。增長速度將大于塑料管道行業平均增長速度。

這個市場的的需求主體也決定了市場有一定的地域性。如大口徑塑料雙壁波紋管在市政排污的銷售模式。區域性就意味不會造成一個公司甚至幾個公司占領市場份額。甚至著重研究公司所在的影響力范圍內未來的市政工程的市場空間。

3、PE供水管

供水管是塑料管最重要的市場，占比30%以上。供水塑料管的中高端市場主要是PE、PP-R塑料管。供水管對安全、衛生非常看重，因此易生銹的金屬管在逐漸被質量更好、更加經濟的塑料管材替代。

其中PE供水管的增長大于PVC供水管，將成為最重要的供水管。

四、塑料管材行業總結