簡述戰略管理的特征范文

導語：如何才能寫好一篇簡述戰略管理的特征，這就需要搜集整理更多的資料和文獻，歡迎閱讀由公務員之家整理的十篇范文，供你借鑒。

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[關鍵詞]連鎖經營；企業戰略；戰略管理

[中圖分類號]F752[文獻標識碼]A[文章編號]1005-6432（2014）43-0046-02

1連鎖經營企業及連鎖經營企業戰略管理的定義連鎖經營企業具有多種定義，目前較為普及的定義是：連鎖經營企業是指通過統一的經營理念、統一的經營管理權，并通過企業形象的標準化、經營活動的專業化、規范化等管理手段以及現代化的管理方式，使得復雜的零售業活動在職能分工的基礎上實現相對簡單化，把獨立的經營整合為整體的規模經營的企業。

戰略管理與日常經營管理并不是兩種完全獨立的活動，往往混合在一起。盡管我們可以在概念上對戰略管理和日常經營管理進行較明確的劃分，但在實際管理活動中，我們卻難以分清哪些行為屬于戰略管理方面的，哪些行為屬于日常經營管理方面的。日常經營管理處理的是在產品方向和市場方向既定的前提下，對企業從勞動力、原材料等資源到最終產品和服務的轉換過程中的設計、作業和控制。這一類工作經常重復地出現，周而復始循環地進行，通?？梢灾贫ǔ鲆惶紫鄬Ψ€定的工作程序，使之規范化和標準化，因而被稱為日常經營管理。另一類管理工作則是應用于整體組織的，為組織設立總體目標和尋求組織在環境中的地位而進行的決策。對于這一類問題的總體設計、謀劃、抉擇和計劃實施，直到達成企業預期的經營目標的全過程的管理，稱之為戰略管理。戰略管理研究企業的功能和責任、所面臨的機會和風險，重點討論企業經營中跨職能領域的綜合性決策問題。它試圖超越企業日常經營運行的細節，從整體上把握企業，解決企業在不斷變化的環境中的總體發展問題。

2連鎖經營企業戰略管理的作用

結合連鎖經營企業自身特點，連鎖經營企業戰略管理具有以下幾個方面的作用。

21重視對經營環境的研究

由于戰略管理將企業的成長和發展納入了變化的環境之中，管理工作要以未來的環境變化趨勢作為決策的基礎，這就使企業管理者們重視對經營環境的研究，正確地確定公司的發展方向，選擇公司合適的經營領域或產品市場領域，從而能更好地把握外部環境所提供的機會，增強企業經營活動對外部環境的適應性，從而使二者達成最佳的結合。

22重視戰略的實施

由于戰略管理不只是停留在戰略分析及戰略制定上，而是將戰略的實施作為其管理的一部分，這就使企業的戰略在日常生產經營活動中，根據環境的變化對戰略不斷地評價和修改，使企業戰略得到不斷完善，也使戰略管理本身得到不斷地完善。這種回圈往復的過程，更加突出了戰略在管理實踐中的指導作用。

23日常的經營與計劃控制，近期目標與長遠目標結合在了一起由于戰略管理把規劃出的戰略付諸實施，而戰略的實施又同日常的經營計劃控制結合在了一起，這就把近期目標（或作業性目標）與長遠目標（戰略性目標）結合了起來，把總體戰略目標同局部的戰術目標統一了起來，從而可以調動各級管理人員參與戰略管理的積極性，有利于充分利用企業的各種資源并提高協同效果。

24重視戰略的評價與更新

由于戰略管理不只是計劃“我們正走向何處”，而且也計劃如何淘汰陳舊過時的東西，以“計劃是否繼續有效”為指導重視戰略的評價與更新，這就使企業管理者能不斷地在新的起點上對外界環境和企業戰略進行連續性探索，增強創新意識。

總之，決定企業經營成敗的至關重要的因素是企業的戰略管理，它在現代的任何企業管理中處于核心地位。戰略管理涉及影響企業經營活動過程中各種不可控的、帶有高度不確定性的環境因素，因此制定具有發展意義的正確戰略方向對企業是否能實現遠期目標存有決定性意義。

通過以上的論述可以得出，作為連鎖經營企業在持續發展中要想保持長久的優勢，實現預期的發展目標，必須要加強適合自身發展的戰略規劃、選擇和管理。企業戰略對企業持續發展具有重要的導向作用，這些導向作用具體體現在對企業宗旨、使命的確定，資源的有效整合，經營領域的選擇以及企業優勢的定位。

3連鎖經營企業戰略管理的過程

31確定組織當前的宗旨、目標和戰略

定義公司的宗旨旨在促使管理當局仔細確定公司的產品和服務范圍。對“我們到底從事的是什么事業”的理解關系到公司的指導方針。當然，管理當局還必須搞清楚組織的目標以及當前所實施的戰略的性質，并對其進行全面而客觀的評估。

32分析環境

環境分析是戰略管理過程的關鍵環節和要素。組織環境在很大程度上規定了管理當局可能的選擇。成功的戰略大多是那些與環境相適應的戰略。管理當局應很好地分析公司所處的環境，了解市場競爭的焦點，了解政府法律法規對組織可能產生的影響，以及公司所在地的勞動供給狀況等等。其中，環境分析的重點是把握環境的變化和發展趨勢。關于環境的信息可以通過各種各樣的外部資源來獲取。

33發現機會和威脅

分析了環境之后，管理當局需要評估環境中哪些機會可以利用，以及組織可能面臨的威脅。機會和威脅都是環境的特征。威脅會阻礙組織目標的實現，而機會則相反。在分析機會與威脅時，如下因素是關鍵的：競爭者行為、消費者行為、供應商行為和勞動力供應。技術進步、經濟因素、法律政治因素以及社會變遷等一般環境雖不對組織構成直接威脅，但作為一種長期計劃，管理者在制定戰略時也必須慎重考慮。分析機會和威脅還必須考慮壓力集團、利益集團、債權人、自然資源以及有潛力的競爭領域。如某公司發現競爭對手在開發新產品并削減價格，該公司所做的反應首先應是加強廣告宣傳、提高其品牌的知名度。

34分析組織的資源

這一分析將視角轉移到組織內部：組織雇員擁有什么樣的技巧和能力？組織的現金狀況怎樣？在開發新產品方面一直很成功嗎？公眾對組織及其產品或服務的質量的評價怎樣？這一環節的分析能使管理當局認識到，無論多么強大的組織，都在資源和能力方面受到某種限制。

35識別優勢和劣勢

優勢是組織可開發利用以實現組織目標的積極的內部特征，是組織與眾不同的能力，即決定作為組織競爭武器的特殊技能和資源；劣勢則是抑制或約束組織目標實現的內部特征。經理們應從如下方面評價組織的優勢和劣勢：這些因素包括市場、財務、產品、研究與發展。內部分析同樣也要考慮組織的結構、管理能力和管理質量，以及人力資源、組織文化的特征。管理者可以通過各種各樣的報告來獲得有關企業內部優勢和劣勢的信息。

36重新評價組織的宗旨和目標

按照SWOT分析和識別組織的要求，管理當局應重新評價公司的宗旨和目標。

37制定戰略

戰略需要分別在公司層、事業層和職能層設立。在這一環節組織將尋求組織的恰當定位，以便獲得領先于競爭對手的相對優勢。

38實施戰略

無論戰略制定得多么有效，如果不能恰當地實施，仍然不可能保證組織的成功。另外，在戰略實施過程中，最高管理層的領導能力固然重要，但中層和基層管理者執行計劃的主動性也同樣重要。管理當局需要通過招聘、選拔、處罰、調換、提升乃至解雇職員以確保組織戰略目標的實現。

39評價結果

戰略管理過程的最后一步是評價結果：戰略的效果如何？需要做哪些調整？這涉及控制過程。

總之，企業戰略管理過程包括：戰略規劃、戰略實施、戰略控制三大部分。戰略規劃是企業高層管理人員規定組織使命；制定指導組織建立目標、選擇和實施戰略的方針；建立實現組織使命的長期目標和短期目標；決定實現目標的戰略方案的一系列決策。戰略規劃的構成要素：戰略思想、戰略目標、戰略措施。戰略實施是指根據戰略的要求建立實現戰略的組織結構，確保實現戰略所必要的活動能有效進行而配置資源、分配工作，并通過計劃，預算和進程等形式實施既定的戰略，監控戰略在實現組織目標過程中的有效性進行的成果和效應評價。戰略控制就是將經過信息反饋回來的實際戰略實施成效與預定的戰略目標進行比較，檢測二者的偏離程度，并采取有效措施進行糾正，以達到戰略目標的完成。戰略控制的必要性：在計劃的實施過程中，經常會出現實際情況與計劃相背離的情況，這就需要制定相應的控制制度來應對激烈變化的內外部環境，以便滿足公司戰略發展的需要。

參考文獻：

[1]韓肅，苗鐘穎連鎖經營管理[M].哈爾濱：哈爾濱工業大學出版社，2004

[2]武亞軍90年代企業戰略管理理論的發展與研究趨勢[J].南開管理評論，1999（2）：4-10.

[3]楊順勇連鎖經營管理[M].上海：復旦大學出版社，2008

[4]陳宏琳煤炭企業經營戰略的實施與控制[J].中國市場，2014（31）.

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【關鍵詞】實物期權價值評估綜述

一、理論背景

人們在對現資決策的研究中發現，大多數投資決策不同程度上具有三個基本特征，投資是部分或完全不可逆的，也就是說投資必定存在初始沉沒成，本來自投資的未來回報是不確定的，人們在投資時機上有選擇的余地。這些特征使得傳統價值評估方法在投資決策中的應用不斷顯示出其局限。鑒于傳統評估價值方法的局限性的不斷暴露，理論界與實務界一直致力于尋找一種方法去彌補這種局限，從而期權定價理論在投資決策中的應用即實物期權方法顯示出了強大的生命力。

企業價值評估方法越來越注重實用性，期權理論的發展是對傳統價值評估方法的改進和彌補，那么實物期權的研究現狀如何，本文將在下文中進行詳細分析。

二、國外研究現狀

期權定價理論最早可以追溯到1900年法國數學家路易斯·巴舍利耶提出的巴舍利耶模型，而伊藤清發展了巴氏理論，其后就是卡索夫模型，期權理論的重大發展始于上世紀60年代的斯普林科的買方期權價格模型、博內斯的最終期權定價模型、薩繆爾森的歐式買方期權定價模型，而1973年Black和Scholes的經典論文的發表標志了期權定價理論的最終形成，而Merton、Cox、Ross以及Rubinstein等專家的研究進一步發展和完善了期權定價理論。

最早將期權定價理論引入項目投資領域的是教授StewardMyers，他于1977年首次提出將投資機會看成增長期權的思想，他認為基于投資機會的管理柔性存在價值，而這種價值可以用金融期權定價模型來度量，由于標的資產為非金融資產，Myers教授稱之為實物期權。1984年Myers教授在“FinaceTheoryandFinancalStrategy”中又講述了項目戰略的期權意義。Dixit和Pindyck于1995年指出“在確定投資機會的價值和最優投資策略時，投資者不應簡單地使用主觀的概率方法或效用函數，理性的投資者應尋求一種建立在市場基礎上的使項目價值最大化的方法。于是，實物期權價值的確定成了研究的焦點，Joseph認為，與金融期權相比實物期權價值的確定似乎沒有固定的模式，因為大部分投資項目的特殊性使得尋找標準化實物期權的可能性不大。為此，Timothy于1998年提出行之有效的方法就是構造合適的期權形式，從而使實物期權的價值可以更加方便地利用金融期權定價模型確定。而Amaram和Kulatilaka(1999)又提出了一個實物期權應用框架，使得該理論在實際中的應用進一步成熟。

利用實物期權研究投資時機選擇問題始于McDnald&Siegel(1986)研究不可恢復投資計劃的最佳投資時機，討論延遲期權的評估，并推導出最佳投資時機的決定方法。同時McDnald&Siegel利用仿真的例子指出延遲期權的重要性，結論指出投資計劃的最佳延遲時機大約是在當計劃價值為投資成本的兩倍時。Smit&Ankum(1993)則利用二項模式與博弈論來探討在完全競爭市場、壟斷市場及寡頭壟斷市場中，延遲期權和競爭者存在的情況對于投資決策時機的影響。

三、國內研究現狀

范龍振和張子剛（1996）是國內較早進行投資機會價值期權方法研究的文章。范龍振（1998）比較實物期權與金融期權的異同，研究企業經營柔性中的時間選擇型實物期權。范龍振和唐國興（1996）假設項目價值和初始投入均服從幾何布朗運動，在Pindyck（1991）的研究基礎上，拓展分析了投資時間選擇期權的價值及其對決策的影響。范龍振和唐國興（2000）在項目價值和初始投入服從幾何布朗運動、推遲投資時間有限的假設下，把項目投資機會看作美式看漲期權，并利用蒙特卡羅模擬法求解。范龍振和唐國興（2000）把項目產品的價格運動路徑假設推廣開來，分別在幾何布朗運動、均值回復過程和更一般的隨機過程這三種情況下，運用蒙特卡羅模擬法和二叉樹法得到數值解，進而討論了項目暫停生產的管理柔性價值及影響。

黎國華、黎凱（2003）運用實物期權原理分析了不確定性對項目投資評價和決策的影響，通過風險中性概率方法將這些影響予以定量化，并進一步對實際投資行為做出了解釋。

梁鑠、唐小我、馬永開（2004）從思維方式的角度肯定了實物期權理論對企業經營投資行為的現實意義。他們認為戰略管理的一個主要任務就是創造和保持靈活性，為未來不利的變化做準備，為抓住機會做準備。通過將實物期權思想納入企業戰略管理，使在不確定環境下的戰略管理有合適的思維工具。

丁正中、曾慧（2005）在二項式模型的基礎上探討了三項式模型，為期權定價方法的改進提出了新的思路。他們的研究表明，相比于二項式模型，三項式模型的計算結果更加準確。

在專利權和許可證估價領域，實物期權方法同樣得到了廣泛的重視和研究。特別是在當今這個技術至上，高度重視知識產權和創意價值的時代，無形資產尤其受到人們的高度重視。

香港中文大學的譚躍、何佳（2001）借助方程，分析了牌照實物期權對中國移動通信公司和中國聯通通信公司的價值。他們的結論是，牌照對中國的兩家移動通訊公司具有重要意義，其帶來的期權價值尤其應當重視。

楊春鵬（2003）探討了實物期權理論在專利權定價、無形資產評估等領域的應用。學者們指出，對于生物制藥、網絡媒體等技術密集、資金密集、風險較大的行業，實物期權理論具有更大的意義，因為相比于傳統評估方法，實物期權理論將更多的注意力投向了這些不確定性。

實物期權理論應用范圍非常廣泛，不僅限于上述領域。例如，瞿衛東（2004）將實物期權應用于不動產商務租賃定價的應用。張梅琳（2004）認為，非共識項目的特點和重要性使得其決策很困難，實物期權理論為這一問題的解決，提供了新的視角。實物期權理論在土地開發決策方面也有應用。研究表明，在不確定的市場條件下土地開發是一種等待型實物期權，可以通過實物期權定價方法進行決策（張金明、劉洪玉，2004）。

四、進一步研究

但實物期權方法仍然存在一些應用上的障礙。由于使用了較為復雜的數學方法，因此實物期權方法的計算量相比于傳統方法要大。特別地，在期權定價公式中的波動率參數很難取得，一直困擾期權理論的應用者，還需要進一步研究和解決。

參考文獻：

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內容摘要：融資活動是企業三大財務活動之一，不僅涉及到企業風險的管控，還對企業的可持續發展具有十分重要的意義，因此必須將企業的融資活動提高到戰略層面對待。企業融資戰略是企業財務戰略的重要組成部分，是企業實行戰略管理的重要手段。企業在制定融資戰略時必須充分考慮企業所處的生命周期，在企業的不同發展階段，要制定與之相適應的融資戰略，保證企業的資金需求同時降低企業融資成本和風險，從而實現企業的長期可持續發展。

關鍵詞：企業融資戰略 企業生命周期

為適應時展對企業管理和發展提出的的迫切要求，財務戰略的概念應運而生，回顧改革開放以來我國企業發展的現實狀況，資金不足一直是導致我國企業生產經營困難和倒閉的最主要原因，融資問題是制約我國企業發展的最主要因素。企業在制定融資戰略時，必須充分考慮企業所處的生命周期，根據企業所處不同的發展階段，制定與之相適應的融資戰略，保證企業的資金需求同時降低企業融資成本和風險，從而實現企業的長期可持續發展。然而到目前為止，我國企業對周期性因素認識不足，在制定融資戰略時對周期性因素考慮較少?；诖?，本文立足于企業生命周期理論與融資戰略理論的相關性分析，對企業融資戰略選擇進行研究。

企業融資戰略涵義和特征

（一）涵義

所謂融資就是企業根據其生產經營、對外投資以及調整資本結構的需要，通過合適的融資方式和融資渠道，經濟有效地為企業融通所需要的資金來滿足企業的資金需求。融資是企業一切活動的開始，是成長和發展的基礎，從某種角度來講，企業的成長就是一部不斷融資的歷史。

企業融資戰略既是企業財務戰略的一個重要組成部分，同時也是企業實行戰略管理的有效手段。所謂戰略管理就是企業管理者先確定企業的發展目標，再在綜合考慮企業所處環境的基礎上，制定并實施實現目標的一系列行動計劃的過程。在競爭日益激烈的環境下，企業為了在競爭中獲勝，必須提高自身的管理水平。

（二）特征

首先，融資戰略是用戰略的思想解決融資方面的問題而制定出的一系列決策。企業融資戰略作為企業財務戰略的一部分，與企業戰略之間呈現出一種辯證關系。一方面企業戰略處于主導地位，對企業融資戰略有指導作用，另一方面融資戰略又具有一定的相對獨立性，對企業戰略起著支持的作用。

其次，融資戰略是針對企業長期發展狀況而制定的。作為戰略就應該有一定的高度，必須從長期的角度來考慮。企業的融資戰略目標必須與企業總體發展目標相一致，對長期內的資金需求，以及融資規模、融資成本、融資風險、融資方式和渠道等因素進行一個科學合理的預測和規劃。

最后，融資戰略的制定要充分關注和考慮企業內外部環境的發展變化。企業內外部環境的變化將會影響甚至改變企業的資本結構、現金流狀況、投資規模和期限等內容。因此，企業的融資戰略也必須是動態的，根據企業內外部環境的變化做出及時調整，從而使資金的使用效率達到最大化。

總之，企業融資戰略是其財務戰略的一個非常重要的組成部分，也是企業實行戰略管理的有效手段。它是企業對未來一段時間內的融資活動進行的系統安排和科學規劃，是企業融資活動的指導思想。通過經濟有效的籌集資金，保證企業生產經營的資金需求，為企業的長期發展提供服務。

企業生命周期理論簡述

和人的生命周期一樣，企業也有自己的生命周期。它也會經歷一個從低級到高級，從幼稚到成熟的發展過程，在企業的生命周期過程中也會經歷出生、成長、成熟和衰退等不同生命階段。這幾個階段緊密聯系在一起，共同構成企業完整的生命周期。

我們知道，生物體的生命都是有限的，最終都要走向死亡。與一般的生物體一樣，企業也具有自己的生命周期，但它并不是真正的生物體，它并不完全遵從生物體的生命周期規律，其中一個很重要的方面就在壽命。生物體的生命都是有限的，最終都要走向死亡。而企業并不必然死亡，它不存在必然導致死亡的因素。企業可以克服內外部的不利因素，使企業得到持續發展，并一直存活下去，實現基業長青。

企業生命周期理論從其提出就得到了很多理論學者的關注，并且得到了深入的研究，不同的學者提出了不同的觀點。關于生命周期的階段劃分，就有十幾種不同的觀點。但其中最具有代表性的觀點是四階段理論，它將企業的生命周期劃分為四個階段，分別為初創期、成長期、成熟期和衰退期四個階段。本文后面也將以四階段理論為基礎展開分析。

企業生命周期理論與融資戰略理論的相關性分析

企業戰略是對企業未來發展進行科學規劃和布局的重要決策，它是企業未來發展的指導思想。因此，企業在制定發展戰略決策時都會花費大量的人力、物力、財力去進行分析，后面在執行戰略時也會花費巨大的精力去進行跟蹤、檢驗。融資戰略作為企業眾多戰略中的一種，當然也要進行同樣的操作。而企業在不同的發展階段所面臨的問題以及發展的任務都是不一樣的，因此所作出的決策也是不一樣的，所以，企業在制定融資戰略時必須考慮周期性因素，只有對企業的生命周期進行科學的分析和把握，才能制定正確的決策。

一般認為，在企業所處的不同生命周期階段，企業所擁有的各種資源和實力都是不一樣的，企業發展的重點和任務也是有差別的。因此如何根據企業現有的資源和實力，制定與之相適應的的企業融資戰略，從而充分有效的利用現有的資源和機會，籌措到滿足企業發展需要的資金，同時降低資金的成本和風險，提高資金使用的效率，實現企業整體的最大效益，是企業制定融資戰略時必須考慮的問題。而且，在企業不同的生命周期階段，企業所處的行業環境，包括競爭環境、財務環境、合作環境、生產環境都是在動態變化的。因此，企業也必須適應周圍環境，制定合適的融資戰略。企業在不同生命周期階段所處的不同的內、外部環境的變化，使得企業融資戰略也要發生相應的變化。企業生命周期理論對企業發展的不同階段進行了明確的定義，有助于幫助管理者識別企業不同的發展階段，并及時調整企業的融資戰略為企業的健康發展提供服務。

綜上所述，由于周期性因素對企業融資戰略所具有的重要影響，使得企業在制定融資戰略時必須考慮企業所處的生命周期階段；同時企業生命周期理論也直接為企業制定融資戰略提供了科學的分析工具和方法。

企業生命周期不同階段融資戰略選擇

（一）初創期企業的融資戰略

初創期的企業最大的特點就是風險較高，未來發展具有不確定性。在企業成立初期，需要購買好租賃土地建設廠房，還需要購置機器設備等固定資產，購買原材料和勞動力進行生產經營活動，同時還要開辟銷售渠道，這些都屬于企業的長期投資。這部分投資不僅資金需求量大，而且資金的回收期長，短期內難以收回。但企業短期內很難有較多收益去彌補或償還初期投資。綜上考慮，在該階段應以權益性融資為最佳資金來源。

在初創期企業應通過權益資本進行融資，為企業建立安全、穩定的財務基礎，為企業的發展提供良好的環境。初創期不適合采取負債籌資，首先是因為初創期的企業資產規模小，生產經營不穩定，破產倒閉的風險大，企業的財務制度不完善，企業的社會地位低、還不被社會金融機構所了解和認同，因此通過債權融資的渠道非常狹窄；其次由于初創期的企業未來發展的不確定性，企業發生財務危機的風險性大，因此即使可以通過債權融資，債權人在出借資本時必然要求以較高的利息為前提，從而企業的融資成本也會很高，這對于初創期的企業而言也是一個很大的壓力。最后，從企業節稅的角度而言，初創期企業應稅收益很少，負債經營的節稅效應也不明顯。由上三點，債務性融資對于初創期的企業并不適合。而權益性融資基本都是以企業未來的發展作為投資回報的，不存在短期的還本付息壓力，因此，不會對企業的初期發展帶來消極影響，企業擁有一個安靜穩定的環境全力發展企業。

權益性融資主要有個人投資者、政府投資、機構投資者三大類。首先，企業可以在內部員工之間進行融資，最主要的是企業創始人的自由儲蓄資金，它是初創期最主要的資金來源。另外現在所謂的天使投資越來越多，即那些有投資經驗和資金實力的個人，對初創企業進行投資獲得其股票，等企業發展成熟后在市場出售該股票從而獲取差價的一種投資行為，天使投資在我國的發展還不是很成熟，但發展趨勢良好，它對于初創期企業的發展的作用也日益突出和明顯。其次是政府投資，包括政策性撥款或者是政府的基金參股，政府投資一般主要是起引導或扶持作用，其資金量較小，但政府投資的資金成本低，風險小，對于初創期的企業發展也是非常有幫助的。第三個是機構投資者，也就是所謂的風險投資，它由證券公司、投資基金、投資銀行等機構出資，它們的資金實力強大，并且具有專門的經驗豐富管理團隊，為企業的發展提供指導和咨詢，對于企業的發展能起到巨大的推動作用，是權益性投資里面非常活躍的一個主體。

（二）企業成長期的融資戰略

企業如果順利度過初創期而進入成長期，仍然面臨著巨大的資金需求。這一階段的資金需求主要是擴大再生產所需要的費用支出，以及企業的研發投入所需要的大量資金。

在這一階段，企業內部資金仍然緊張，不可能為企業發展提供資金支持，而企業原有股東的資金基本上都已經全部投入進來，內部融資資金量有限，因此主要依靠外部融資。首先就是債務性融資。因為到了成長期，企業的發展基本穩定，未來發展潛力逐漸被認識，企業的社會信用度得到提高，因此具備從社會進行融資的條件，而且這時候債權人要求的資金成本也相對較低，企業的資本成本較小，而且債務融資可以很好的發揮財務杠桿效應，因此，債務性融資是一個很好的融資選擇。

（三）企業成熟期的融資戰略

企業進入成熟期后，各種投資基本完成，企業生產運營也基本穩定，企業內部剩余資金充足，因此，在這一發展階段可以考慮內部融資。其中，留存收益就是一種很重要的內部融資方式。與發行股票和舉債相比，內部融資具有資金成本低、風險小、任用自如等眾多優點。另外一種融資方式就是進行企業上市。企業上市對于企業發展以及利益相關者都是非常有利的。首先，通過上市，企業可以通過發行股票在短期內吸收大量的資金；其次企業上市對于提高企業的社會知名度具有很好的宣傳作用，也有利于企業的規范化運作。最后，企業上市可以為企業股東帶來經濟利益，從而保證投資者的投資收益。

（四）企業衰退期的融資戰略

企業進入衰退期也就意味著企業在這一領域失去了競爭力，面臨著退出市場的風險，但另一方面也意味著面臨著新的發展機會。企業可以尋找新的發展機會，進入新的發展領域實現企業再生。經過長期的發展，企業已經積累了一定的財富，因此在向新領域發展時首先還是考慮內部融資，將企業的留存收益作為初創期的初始投資，可以充分發揮自有資金的價值，同時也可以降低企業的資金成本和風險；其次還可以考慮債務性融資。企業在行業內經過長期的發展，已經樹立了一定的社會地位和社會信用，因此，企業具有很好的債務融資渠道，而且相對于權益性融資而言，債務融資的資金成本要低，并且會保證企業的控制權不被分散，還能利用財務杠桿所帶來的好處。它可以很好的配合企業的內部融資，通過兩種融資渠道相互配合，從而達到最佳的融資效果。

結論

影響企業的融資戰略的因素是多維的，因此我們對其研究時需要選擇一個較為科學的視角。本文從企業生命的維度來審視企業如何做出較為滿意的融資戰略，將為企業具體實際決策提供有益的參考。

參考文獻：

1.梁琦，于津平，吳崇.民營企業生命周期融資規律探析[J].南京社會科學，2005（5）

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關鍵詞：公路養護 績效考核 BSC KPI

公路養護管理工作涵蓋了體制機制、養護工程、路產保護、規費征收等眾多領域，其穩定與發展關乎公路交通的方方面面，而養護績效考核的好壞則對整個公路管理工作具有導向作用。

1 績效考核的內涵

績效考核是考評主體對照工作目標或績效標準，采用科學的考評方法，評定員工的工作任務完成情況，員工的工作職責履行程度和員工的發展情況，并且將評定結果反饋給員工的過程。它是從企業經營目標出發，對員工在日常工作中所表現的能力、態度和業績進行評價，利用考核結果對員工行為進行引導和改善，并激發員工潛能和工作積極性，使員工個人行為和目標服務于組織整體目標的實現。從現代企人力資源管理的角度來看，績效考核的本質是一個評估、控制和改進的過程。

2 平衡計分卡和關鍵績效指標理論簡述

2.1 平衡記分卡

平衡記分卡（Balanced Score Card，BSC），是伯特?卡普蘭（Robert Kaplan）教授和大衛?諾頓（David Norton）博士提出的一種以企業戰略為基礎、系統考慮企業業績驅動因素、多維度平衡評價的業績評價系統，同時，它又是一種將企業戰略目標與企業業績驅動因素相結合、動態實施企業戰略的戰略管理系統，其目的是將公司戰略與績效管理有機結合。平衡記分卡（BSC）包括以下四個方面，其基本框架如圖2.1所示：

①財務（Financial）層面

財務性指標能揭示組織已采取的行動所產生的結果，是衡量組織績效的傳統指標，其它三個方面的改善又推動著未來的財務績效。該層面衡量的指標主要包括：收入的增長、降低成本、提高生產率、資產的利用和投資戰略等。

②顧客（Customer）層面

贏得了客戶就等于贏得了市場，也獲得了收益。因此企業要從產品和服務中體現出客戶的需求，并進而體現出企業的價值，為企業的可持續發展提供動力和條件。該層面衡量的指標主要包括：市場份額、顧客滿意度、新客戶獲得率等。

③內部流程（Internal Business Process）層面

考慮內部運營指標，審視企業的優勢，明白自身企業的優勢所在，這是平衡計分卡突破傳統績效考核顯著特征之一。這個層面關注的是“我們必須擅長什么”這一類問題，衡量的指標主要包括：新產品推出能力如新產品占總銷售額比例、新產品推出速度等，設計能力如設計水準、工廠水準等，制造效率如訂單交貨速度、準時交貨次數、單位成本等，售后服務指標如顧客滿意度、成本、品質等。

④學習與成長（Learning and Growth）層面

該層面把人力資源提高到戰略規劃和發展的高度，關注我們能否繼續提高并創造價值的問題。這一層面體現了平衡計分卡強調未來投資的效益，避免短期行為的目的和特點，并且不局限于傳統設備改造，注重員工系統和業務流程的投資。這個層面激勵企業取得卓越績效，相關指標包括：新產品開發循環期，新產品銷售比率，員工能力如員工流動性、員工生產力、員工培訓次數等，信息系統狀況如信息覆蓋率、信息系統的靈敏度等。

由圖2.1分析可知，BSC以遠景和戰略為中心，從四個方面綜臺考慮影響企業績效的各類指標，各個指標之間相互聯系、相互影響、相互驅動，最終推動企業戰略目標的實現。

2.2 關鍵績效指標

關鍵績效指標（Key Performance Indicators，KPI）是基于企業經營管理績效的系統考核體系，它是用于考核和管理被考核者績效的可量化的或可行為化的標準體系，體現對組織戰略目標有增值作用的績效指標，并通過在關鍵績效指標上達成的承諾，員工與管理人員可以進行工作期望、工作表現和未來發展等方面的溝通，它是組織中進行績效溝通的基石。具體說來，關鍵績效指標是組織對企業運作過程中關鍵成功要素的提煉和歸納，分別在企業層面、部門層面及員工層面確定的關鍵業務流程中建立導向性、代表性和可量化操作性的評價指標體系，是圍繞組織戰略實施下具體工作績效的體現。

關鍵績效指標（KPI）體系最重要的意義在于它能夠以最直觀最明確的方式使員工知道企業對自己的期望和要求，明確自己應該怎樣開展工作，達到怎樣的水平、實現什么目標，以及自己會得到的獎勵和報酬。關鍵績效指標是一種系統性績效考核工具，將組織戰略轉化到組織內部具體的過程和活動，使得個人目標、部門目標與企業目標之間保持一致，不斷強化與提升企業在市場中的核心競爭力，最終保證企業的長足發展。

3 基于BSC和KPI的考核指標體系構建

3.1 公路養護管理現狀分析

當前我國公路養護管理現存問題包括：

3.1.1 公路養護管理體制不完善

在計劃經濟體制下，我國高速公路養護經費采用撥款方式，養護管理采用的是事業型管理模式。隨著社會經濟的發展，這種缺乏活力和競爭機制的養護管理體制已不能適應公路企業公司型經營的發展要求。有些地方的養護管理觀念陳舊，機構臃腫，非生產人員膨脹，高投入、低產出現象嚴重，工作效率低下，也體現出當前高速公路養護管理體制上的不足。

3.1.2 養護人員素質低、技術水平差

公路的養護作業需要同時具備機械化和專業化。一方面，從養護設備角度來看，大多數養護機械都具有先進的技術性能，如果缺乏文化基礎和專業知識，會很難掌握從國外引進的養護機械管理方法和使用技巧，由于設備本身性能的開發不足，養護人員很少使用，在一些地方造成設備的閑置浪費。另一方面，從養護技術角度來看，與國外已有的新技術、新工藝、新方法相比，傳統的手工作坊式生產組織仍是我國現階段公路養護作業采用的主要方式，制約了公路的養護水平，對國外新技術試驗推廣還需要一些時日。

3.1.3 道路狀況的監測質量和監測頻率缺乏

公路養護的目的是加強對公路預防性養護，延長公路的使用年限，對公路存在的病害和隱患及時修復和治理，提高公路的抗災能力，保障行車安全、暢通，保持公路處于完好狀態。路橋梁的檢測頻率、監測評定手段、評定標準等都應該嚴格按《公路技術狀況評定標準》執行，養護工藝、操作規程嚴格按《公路養護技術規范》執行，但我國公路養護的現狀中，由于受環境條件、技術認知、資金等因素影響，道路狀況監測工作沒能按執行標準進行，出現監測質量不高、監測頻率較低的現象。

因此，為了能夠確保養護質量和養護資金的正常使用，建立養護績效考核體系，形成養護競爭機制、激勵機制就顯得尤為必要。

3.2 公路養護績效考核指標的探索

平衡計分卡為公路養護工作中績效考核指標的建立帶來新思路。在考慮適用性的前提下，按照以下幾個方面分步探索公路養護績效考核指標：

第一，充分調查公路養護管理部門目前所處狀況，綜合分析養護工作的當前狀況與目標狀況之間的差距，確定公路養護的發展目標；

第二，以公路養護的發展目標為基礎，從財務維度、顧客維度、內部管理維度和學習與成長維度四個方面構建績效評價指標體系；

第三，用關鍵績效指標法來確定各個維度的評價指標；

最后，為保證績效體系的有效性，定期調整、持續改進顯得尤為必要。

為加強公路養護績效管理的科學性和有效性，將平衡計分卡融入到養護工作的績效考核中，公路養護管理部門可以從提高公路服務性能的角度考慮加強公路養護內部流程管理，提高公路養護的效率，提高顧客滿意度。而提高公路養護的效率的前提是公路養護的學習和創新，這也體現出平衡計分卡的財務、顧客、內部管理過程、學習與成長四個方面的循環性，通過四個指標之間相互驅動的因果關系實現績效考核。另一方面，KPI用在公路養護績效考核評價中，強調的是對公路養護管理起關鍵作用的指標，其目的是通過關鍵績效將公路管理引向管理部門的目標方向。

3.3 公路養護績效考核指標體系的確定

根據平衡計分卡和關鍵指標法，從財務、顧客、內部流程、學習與成長4個維度出發，結合地方公路養護標準《公路路面養護技術規范》，提取并總結出了關鍵業務指標，給出公路管理部門進行養護的KPI指標體系的參考比重，見表3.1：

4 結論

本文對公路養護績效考核體系的建立進行了有益探索，只有通過科學地設計考核內容、考核指標，才能肯定公路養護現狀中的積極一面，改進不利一面，在公路養護工作中為社會提供更優質、更周到的服務，使交通工作更好地服從和服務于國民經濟發展和社會進步的需要。

參考文獻：

[1]梁國華，楊琦，馬榮國.農村公路績效評價指標體系的構建方法[J].中國公路學報，2007，20（6）：111.

[2]朱潔，陳長，孫立軍.公路養護績效評價指標體系的構建方法[J].同濟大學學報，2012，40（6）：872-873.

[3]王波.利用平衡計分卡提升公路養護管理績效[J].企業導報，2012，24：60-61.

篇5

關鍵詞：信息體系；信息系統；信息管理

一、引言

隨著WTO及信息化步伐的加快，電子商務飛速發展，它以其強大的生命力推動著世界經濟的發展。電子商務代表了這個時代高新技術的發展趨勢，而傳統信息管理模式中存在的成本高、個性化不足、信息一致性差等問題，已經不能滿足其經濟需求，如何提升信息體系的適應性及包容性、完善信息體系使其適應時展，是信息從業者必須面對以及急需解決的問題。

二、電子商務的特征及現狀

隨著互聯網技術的發展，電子商務作為新的商業媒介，在信息管理系統的支持下，實現消費者、企業與供應商三者之間的無縫交流，從企業的管理、生產到后臺的運行，通過把這些分散的子系統用數據進行整合，使之成為一個整體。電子商務發展迅速的直接原因在于其內涵和特征。

從本質上來說，電子商務是以新興的網絡、遠程通信、計算機等技術為基礎，以電子化方式作為手段，在法律許可的范圍內實現網絡化、數字化以及電子化的商務過程，其核心在于在商務活動中提供各交易方服務以及信息的網絡系統。更為詳細來說，電子商務即是在全球網絡環境的背景下，采用網絡瀏覽器以及服務器等方式實現消費者與商戶之間的網上商貿活動，通過電子支付等手段，融合金融、交易以及多種商務活動的服務的新型商業模式。構建完善的電子商務平臺，是保證電子商務能夠正常運行的基礎，這個平臺包含了站內經營者以及平臺經營者兩個因素，站內經營者是指在電子商務平臺上提供服務的法人、自然人以及其他組織，平臺經營者是指在工商部門取得經營執照、在第三方運營平臺上為各交易方提供服務的法人、自然人以及其他組織。

1.電子商務的特征。在新的經濟時代背景下，電子商務的發展具有以下主要特征：第一，電子商務帶動了大批信息產業以及信息服務業等第三產業的發展，促進了新型經濟結構的調整。美國能夠一直霸占經濟強國的地位，從一定意義上來說，也得益于網絡化的普及，從2001年初，信息產業的增長對美國總體經濟的增長，貢獻率已經超過了35%，高技術產業是美國經濟持續增長的重要動力。第二，電子商務開創了新型的商務交易模式，開拓了巨大的商務市場，網絡信息技術的發展，打破了地理上的國界與疆域，從而使商家可以構建全球范圍內的商業營銷網絡。第三，信息的快捷、準確與否，成為商業競爭的重要元素之一，企業或者商家利用電子商務平臺，在全球范圍內進行合作。如何更快更準確獲得有效的信息資源，才能使企業更具有競爭力，換言之，誰獲得信息快，誰就是生意上的贏家。第四，與傳統商務模式相比，電子商務具有更多優勢：縮短生產周期、降低交易成本、減輕物資依賴、降低庫存等等。第五，電子商務深刻地影響著人類的社會、政治以及經濟文化生活。

2.電子商務發展的現狀。隨著經濟全球化的不斷加深和擴展，電子商務推動著世界經濟的快速發展。我國于1996年成立了中國國際電子商務中心，在此基礎上建立電子信息系統辦公室，電子商務由此開始啟動，發展到今天，我國基本上形成了由移動網、多媒體、數據庫、電子網等組成的信息網絡格局，據2001年有關部門統計，我國電視網基本全部區域覆蓋，光纖、衛星通訊成為了主要的通訊網絡工具，移動電話數量超過了5000多萬部，我國國內諸如網上商店、拍賣店、商場等各種電子交易網站不斷涌現出來，“新浪”“阿里巴巴”“百度”等等都投入了大量資金進行網絡建設，政府也給予了電子商務發展很多優惠政策，來推動我國商務經濟的發展。

雖然電子商務在我國發展迅速，但在其發展過程中，存在著很多問題：第一，作為電子商務平臺的傳輸基礎，網絡運行速度低下，接入速率緩慢，基礎設施落后，這就大大降低了電子商務必要的軟硬件產品以及提供的技術支持；第二，EC市場難以形成氣候，造成這個現象的原因在于人們對于電子商務的認識不足，觀念落伍；第三，網絡安全是影響電子商務發展的一大核心問題，資金以及客戶信息等安全管理都存在很大隱患；第四，法律規范不健全，網絡信息環境下的商務交易，涉及到無紙貿易、無傳統印章等等，這一系列的法律問題都有待解決；第五，電子商務發展不平衡，由于區域限制以及各地經濟發展的不平衡，導致了區域差別大，如北京、上海、深圳等城市，電子商務發展迅速，而在偏遠地區，傳統的商務模式仍占主導地位。

三、電子商務背景下我國信息體系現狀分析

電子商務深刻改變了人類的政治、經濟、文化生活，而信息技術作為其支撐條件，把經濟的發展建立在知識基礎上，數字信息以光速傳播，信息通過網絡數字化、通訊化，知識成為了最重要的的生產要素。

1.高校信息管理專業現狀。信息資源的生產及開發利用是電子商務發展的特征，而人才是信息資源管理發展的基礎。信息管理專業在我國的開設，要追溯到1978年，中國人民大學設立了經濟信息管理專業，計算機以及通信技術專業等從80年代才開始陸續創辦。計算機在管理系統中的應用體現在管理信息、決策支持、知識工作以及事務處理等方面，信息系統的研究課題包含了信息系統的風險管理、信息系統的戰略管理等等。從信息采集、數據處理、硬件維護、經濟預測、軟件開發等方面來說，我們既缺乏此類高技術人才，更缺乏兼備信息技術與經營管理的復合型人才。如何改變傳統的教育模式、培養新型信息管理人才，來適應電子商務時代下社會信息管理的新要求，是應該考慮的重要問題。

2.現代商務模式下的信息體系應用現狀。隨著電子商務的迅速發展，零距離的交易時代是否已經到來？無可厚非，信息技術在其中發揮著重要作用，信息體系包含了信息系統和信息管理兩方面內容，其中，從狹義上來說，信息系統是由計算機軟件、計算機硬件、信息資源、計算機通訊設備、信息用戶等部分組成的人機一體化系統，從廣義上來說，信息系統不僅指技術方面，它更像是一個社會系統，包羅萬象。信息體系則包含了信息支持、信息挖掘、信息處理、信息搜集以及信息安全五個方面，在整個體系的運作中，信息支持直接面對客戶，通過人際交流界面輸送信息，并經過信息收集來接收用戶需求傳達處理命令；信息挖掘通過收集用戶習慣及其文檔，形成特有的數據處理倉庫，并根據客戶需求輸出信息結果；信息搜集處于信息轉換的中間層，一方面收集信息，一方面輸出檢索結果；信息處理即通過信息分類來提高信息檢索的能力；信息安全即指以加密等網絡技術來提高電子商務運作過程中的安全性，提供安全服務。

三、新形勢下我國信息管理與信息系統的建設及改革

一個完善的信息體系，可以讓供應鏈內的各個合作方像整體一樣，零距離交流信息，及時對市場變化做出反應，通過網絡，企業與客戶之間的界限逐步模糊。如何整合信息系統，完善信息體系，發揮信息系統的最大作用，是需要思考的問題。

1.創新傳統教育模式，培養復合型人才。信息化時代的到來，對人才的需求更加迫切，而學校是培養人才的最廣泛基地。對于如何創新教育模式，簡述為以下幾點：第一，根據社會環境變化不斷更新課程內容，信息管理與信息系統課程應該隨著客戶需求和信息技術的變化而發展，不能一成不變與現實脫軌。新課題、新理論以及新知識，應該被不斷借鑒吸收至課程上來，如美國近年來開設了信息技術與市場營銷、人際交流結合等方面的課程，同樣也值得借鑒。第二，教師要改變思維，接收新事物，與時俱進?，F代化的教育思想和教育手段是推動傳統模式改革的重要因素，大膽改革教學模式，才能積極引進現代教育技術，推動信息技術的教育發展。第三，加強實驗室的建設。信息系統的開發、設計、信息的網絡管理等等，都需要有專業實驗室來支撐，同時也是保提高學生創新以及動手能力的重要方法。第四，拓寬并細化專業設置方向，與國際接軌。在電子商務時代的背景下，信息專業的研究領域也相應拓寬，如信息系統的開發如何做到花費低成本、運作高效率、創造新價值，如全球化的跨國信息管理系統，如信息系統的組織構架、社會學理論等等，拓寬是指研究領域應該越來越廣，細化則是指細化課題，培養專業型的高精尖人才。專業口徑、教學模式、人才培養體系等方面，要向發達國家取經，保持本專業與國際教育水平同步發展，因此，建立與專業教學的國際接軌關系是有必要的。

2.完善信息管理及信息系統的建設。經過對電子商務下的信息管理以及信息系統進行分析，如何建立更加完善、適應經濟發展的信息技術體系，簡述為以下幾點：第一，完善信息收集體系，從技術方面來說，必須確保信息不能遺漏，盡最大力度搜集與組織活動相關的信息，另一方面，嚴格信息收集制度，確保專人或專門機構收集原始信息，對于先進個人及單位，需要給予獎勵，設計專門的獎勵機制，同樣地，對于在信息管理過程中有瀆職的工作人員，如數據造假、信息收集延時等等，也應予以處罰，設立明確的處罰機制。第二，加強信息渠道建設，提高其運行效率，信息渠道是傳輸信息的血管，在新的信息技術條件下，傳統的從上至下或者由下至上的傳輸模式已經不能適應企業需求，信息的傳遞方式已經發生了改變，因此，加強信息渠道的建設，不僅是上下級之間的縱向聯系，也要擴展到同級之間的橫向聯系，在組織內明確分工，建立必要的制度，規定各人或者工作單位的職責與義務。第三，加強信息反饋體系的建設，信息反饋是針對行為決策中的偏差進行有效的控制及調節，信息反饋的及時性和準確性，對重要決策能否有效執行或者能否及時糾正錯誤有著直接影響，因此，信息反饋體系的完善與否，對企業至關重要，在信息體系的建設中，組織必須重視信息的追蹤檢查，監督信息反饋，定期對數據信息進行深入分析，建立健全的監督反饋制度，從多個渠道來保證信息反饋體系的完善。第四，提高信息利用率，信息利用率是指在整個體系中有效信息所占所有原始信息的百分比，在變幻莫測的市場經濟環境下，企業能否利用更多信息，來應對可能出現的變化，來調整企業發展策略，對企業的發展有直接影響。因此，通過加強信息的處理機構建設、提高工作人員的技術水平、完善信息管理體系等方法，來提高信息利用率。

3.政府政策的支持。信息管理與信息系統體系的完善，離不開政府政策的扶持及政府對市場的宏觀調控：第一，加快電子商務的法制建設，完善法律體系。電子商務的發展，良好的管理運行機制必不可少，但更需要健全的法律保護，政府應該加強政策研究，出臺政策性文件，規范各類經濟活動。第二，信息管理應用有局限性和區域性，政府可以通過示范工程在企業推廣信息系統的應用，改變企業以及人們思維，強調企業信息化建設的優勢及重要性。第三，優化發展環境，從個人、企業及國家三方面來加強信息化建設。第四，與國際接軌，積極爭取對我國有利的商務規則，在技術層面和立法方面緊跟國際水平，并帶動其它產業發展。第五，投入財力引進國外新興設備及關鍵技術，注重消化、吸收，在此基礎上創新，并進行預測，推動我國信息技術產業的發展。第六，加強信息基礎設施的建設，由于我國信息建設起步晚，很多地區基礎設施水平很差，政府一方面應該出臺法律法規打破電信的高額壟斷，降低資費，另一方面應該加快建設高速寬帶互聯網，把圖像、多媒體、通訊網三者合一。

四、結語

21世紀是電子商務的時代，是信息產業化的時代，加快信息產業化建設，完善信息管理與信息系統體系，關系到每個個體以及國家的生存與發展。展望未來，電子商務會更深刻地改變人們的生活方式以及生活觀念，信息化產業會快速發展。

參考文獻：

[1]潘旭陽.信息管理與信息系統專業實踐能力培養模式[J].高教論壇，2005.

篇6

本文提出了旅游服務供應鏈研究的基本框架,綜述了旅游服務供應鏈研究中有關供應鏈內涵、供應鏈網絡結構、供應鏈管理和供應鏈評價方面的內容。在此基礎上,文章認為,旅游服務供應鏈的網絡結構研究有待深化、管理研究應加強宏觀角度的研究、評價研究應增加評價維度。同時,通過對復雜網絡理論內容的介紹,文章提出了旅游服務供應鏈的復雜網絡特征：有向圖,節點隨機增長但具有非對稱性,遵循擇優選擇機制以及局域性。最后,提出了未來旅游服務供應網絡的研究方向。

關鍵詞：

旅游服務供應鏈; 復雜網絡; 生長演化模型

收稿日期： 2010-09-08; 修訂日期： 2010-12-16

基金項目：

國家社會科學基金項目《旅游業促進經濟增長機理、創新模式與整合戰略研究》(09BJY087);秦皇島軟科學項目《秦皇島旅游服務業集聚效應及產業升級研究》(200901A336)

作者簡介：

舒波(1971-),女,燕山大學旅游管理系副教授,博士研究生。研究方向為旅游企業戰略管理,供應鏈管理。

進入21世紀以來,旅游服務行業進入了產業升級的關鍵時期。旅游服務行業在各部門協調、配合和整體合作效率方面存在著不容忽視的問題,在眾多旅游企業單體規模小、競爭力弱的現實情況下,迫切需要利用旅游研究的新思維應對和解決旅游服務行業發展的現實問題。加強對旅游服務供應鏈的研究將有益于上述問題的解決,但目前國內外該領域的研究處于成長階段,亟需理論整合。復雜系統理論是系統科學中的一個前沿研究方向。在旅游服務供應鏈研究中引入復雜網絡理論,可以拓展研究的廣度和深度,具有重要的意義。因此,本文對國內外旅游服務供應鏈研究以及復雜網絡理論在供應鏈研究中的應用進行了綜述,并分析旅游服務供應鏈的復雜網絡特征和研究方向。

1 國內外旅游服務供應鏈研究的內容

雖然國內外研究者對于旅游服務供應鏈的研究在廣度和深度上落后于以制造業為背景的供應鏈研究,但已經形成了基本的理論基礎和研究框架。圖1顯示了旅游服務供應鏈研究的框架結構。如圖1所示,旅游服務供應鏈的研究內容主要集中在四個方面：內涵研究、網絡結構研究、管理研究和績效評價研究,部分研究內容相互融合、相互影響。

圖1 旅游服務供應鏈研究框架

資料來源：本文作者根據文獻［3］的相關論述整理繪制。

①②

參見文獻［1］。

1.1 旅游服務供應鏈內涵

由于供應鏈管理的概念來自制造業,因此旅游服務供應鏈的具有特殊性的內涵成為業內學者研究的重要基礎內容。早在1975年,國際旅游組織(UNWTO)發表了關于旅游產業銷售渠道的研究報告,認為銷售渠道和營銷活動是旅游供應鏈的重要構成部分①。1997年,Sinclair等人提出旅游產業中供應活動的重要性②。2003年Page提出了多級旅游供應商的網絡結構［1］。

目前國內外學術界所公認的旅游服務供應鏈的內涵有廣義和狹義之分。2004年Tapper和Font提出了廣義旅游服務供應鏈的概念,他們認為,供應鏈是“由向旅游者提供旅游產品和服務的所有供應商所組成”［2］,包括旅游產品供應體系中所有用來滿足旅游者需求的商品和服務的供應者以及旅游者在旅游過程中直接向其購買商品或服務的目的地其它供應商;這些供應商所提供的商品或服務包括住宿、交通、吸引物、酒吧、餐館、紀念品和手工藝品、食品生產、垃圾處理系統以及對旅游業的發展起支持作用的目的地基礎設施等。也就是說,旅游供應鏈是一個由提供了不同旅游產品與服務的參與者所構成的旅游組織網絡,參與者涉及廣闊的范圍：既包括企業,又包括政府部門［3］;既包括產品的直接供應者,又包括產品的間接供應者。狹義的旅游服務供應鏈則不考慮旅游產品與服務的間接供應者,例如食品生產企業、旅游紀念品生產企業和旅游目的地基礎設施提供者等。例如,根據代保屏關于旅行社供應鏈的定義［4］,伍春和唐愛君提出旅游供應鏈是圍繞滿足旅游者的需求而構建的一種既包括食、宿、行、游、購、娛供應商,又包括分銷商、零售商直至最終用戶的網鏈結構,鏈上各節點企業建立戰略伙伴關系［5］。這種定義屬于狹義的旅游服務供應鏈概念范疇。國內外學者根據各自不同的研究目的選擇狹義或廣義的旅游服務供應鏈內涵作為其研究基礎。

1.2 旅游服務供應鏈網絡結構

旅游服務供應鏈網絡結構是指,由供應鏈成員按照旅游產品和服務的供應方向排列起來并表明各級供應商和顧客之間關系的網絡構成。在旅游服務供應鏈網絡結構中,不同級別的供應商重要程度不同,同樣級別的供應商地位也不同,分為核心企業和一般企業。國內外對旅游服務供應鏈網絡結構的研究集中在供應鏈企業重要成員構成、核心企業選擇等方面。另外,也有學者對不同級別供應商的市場結構進行了研究。

1.2.1 供應鏈網絡構成

Page 的研究提供了旅游服務供應鏈網絡的代表性結構［1］。在此基礎上,國內外學者按照兩種供應鏈定義構造了旅游服務供應鏈網絡結構。例如,Zhang等人提出了包括旅游產品與服務的直接供應商和間接供應商的完整的供應鏈網絡結構［3］。如圖2所示,虛框內的企業是間接提供旅游產品與服務的供應商,如果考慮虛框內的內容即為廣義概念框架下的旅游服務供應鏈網絡結構,否則是狹義概念框架下的旅游服務供應鏈網絡結構。在旅游服務供應鏈中,服務流由供應商流向顧客,信息流由目標市場流向上游供應商。

1.2.2 供應鏈核心企業

按照現代供應鏈理論,核心企業在供應鏈的運作和管理中具有信息的交換中心、物流集散的調度中心、資金的結算中心和統籌規劃的協調中心的地位,具有一定程度的影響力、吸引力和融合力。在我國,許多學者對旅游服務供應鏈核心企業問題進行了研究,且多把核心企業確定為旅行社或景區。路科在旅游業供應鏈研究中提出我國現有供應鏈模式是以旅行社為核心的［6］。李萬立等人認為,在旅游供應體系中,餐飲、住宿、購物、娛樂、參觀、游覽部門中的任何企業都有可能成長為核心企業,這將依靠節點企業對資源的掌控能力來實現［7］。秦紹林從旅行社在旅游供應鏈中的產業地位特征演變過程入手,分析其旅行社產業地位被弱化的原因及帶來的問題,提出旅行社回歸旅游供應鏈系統中核心產業地位的發展取向［8］。楊麗和李幫義提出了以旅行社為核心企業的供應鏈的構建過程［9］。

1.3 旅游服務供應鏈管理

旅游服務供應鏈管理是指,以旅游者需求為中心,以貿易伙伴之間的合作為基礎,對供應鏈中的服務流、信息流、資金流進行計劃、組織、協調及控制,以尋求實現價值增值的有效途徑。旅游服務供應鏈管理領域的研究包括供應鏈協調管理、供給、需求與庫存管理、信息技術管理等方面。

所謂旅游供應鏈協調,是指供應鏈企業之間的溝通并采用相互匹配的決策模式,其目的是為了達到供應鏈的總體目標,如降低成本、增加利潤、提升服務質量、建立穩定的合作關系等。缺少協調的主要原因之一是由于競爭而引起的企業之間的目標沖突。供應鏈協調管理研究主要集中在兩個方面。第一是協調管理的障礙。李萬立和李平提出旅行社供應鏈次優化問題,認為成員之間容易因為目標的差異引發潛在的信任危機,從而增加供應鏈管理的難度和成本;同時他們分析了旅游供應鏈合作模式,認為缺乏基于市場細分策略的分層次的合作伙伴體系,各環節合作同步不足,缺乏合理的責任、風險和利益分配機制,“委托―”鏈過長導致游客效益損失,旅行社在供應鏈上凝聚力、協同力弱等問題導致了供應鏈集成化程度較低［10］。舒波對旅行社面臨的不確定性因素的來源進行了分析,并說明不確定性因素形成了供應鏈難以協調的障礙［11］。第二是實現旅游服務供應鏈協調的好處、程度和途徑。Theuvsen對旅游服務提供者航空公司、酒店同歐洲旅游經銷商之間的協調問題進行了研究后認為,價格、質量等因素對供應鏈協同有重要影響,旅游業能夠明顯從供應鏈協調管理中受益［12］。一體化方式是旅游服務供應鏈協調方式的重要表現,Lafferty和 van Fossen對旅游企業橫向和縱向一體化進行了研究［13］。在國內,張曉明等人應用博弈模型、經典報童模型就旅游服務供應鏈中若干環節的協調進行了研究［14］。楊樹和杜少甫研究了由主題公園和旅行社組成的包價旅游供應鏈中旅行社的最優服務質量決策問題,提出主題公園提高自身的服務質量并不一定能夠激勵旅行社選擇提供高質量的服務［15］。伍春和唐愛君以旅行社為供應鏈核心企業,綜合考慮核心企業競爭力、質量、柔性等諸多方面因素,構建了旅游供應鏈可靠性評價指標體系［5］。

在供求與庫存管理方面,國外學者在旅游節點企業與其上游旅游企業的關系、供應商選擇、供應鏈需求預測、超額預定等方面進行了研究［16-19］。例如,Bastakis等人對旅游運營商和酒店的關系進行了研究,發現下游企業對供應商效益影響很大［20］。Tsaur等人對旅游經銷商和旅游零售商之間的關系進行了研究［21］。在國內,楊麗等人基于單個組團社和單個地接社組成的旅游供應鏈對分散定價和聯合定價條件下組團社和地接社的定價策略和利潤進行了研究［22］,李萬立等人對旅游供應鏈中存在的兩層“委托―”關系進行了分析［23］。供應商選擇是旅游服務供應鏈中的重要問題,旅游供應商績效是旅游者選擇特定供應商的重要信號。在供應商選擇方面,Cobanoglu等人調查了612個土耳其旅游者確定他們選擇酒店的重要影響因素［24］,Pearce調研了新西蘭的旅游運營商選擇旅游供應商的主要影響因素［25］;在對供應鏈中旅游企業的需求預測方面,學者們偏重于利用統計模型對旅游需求進行預測［26］。

信息技術的發展對旅游服務供應鏈管理產生了深遠的影響。2008年,Buhalis和Law對近20年的信息技術在旅游業發展中的應用進行了闡述和研究［27］,從中可見國外諸多學者對信息技術應用于供應鏈管理的必要性和如何提高信息技術的利用效率等問題進行了深入研究。但國內這方面研究成果未見發表。

1.4 旅游服務供應鏈評價

旅游服務供應鏈評價是指對供應鏈績效、競爭力等方面進行分析,以反映供應鏈的效率。目前在旅游服務供應鏈管理領域,國外主要的供應鏈評價集中于供應鏈績效評價方面,包括財務績效、運作績效和總績效評價。從財務角度對旅游供應鏈評價主要采用系列財務指標體系評價(采用總成本、庫存成本、投資回收率、利潤等指標構成指標體系),例如Yimlaz和Bititci對酒店供應鏈的財務績效構造了指標體系進行了評價［28］。運作績效評價涉及旅游產品質量、旅游者響應時間等方面［3］。由于旅游供應鏈涉及旅游產品服務的各個環節,對供應鏈總體評價更為重要。旅游供應鏈總體評價兩個主要的研究方面是旅游者對供應鏈的滿意度評價和旅游供應鏈彈性評價［3］。但是,國內在旅游服務供應鏈評價方面研究成果較少且質量不高。

1.5 有待深入研究的內容

綜觀國內外旅游服務供應鏈的研究成果,本文認為以下內容有待深入研究。

第一,對旅游服務供應網絡的研究目前基本上處于靜態的、以基本結構研究為主的淺表研究階段,還沒有出現針對供應鏈網絡的生成過程、動力機制演化過程等進行深入分析的研究。第二,旅游服務供應鏈協調管理和供求關系是研究的核心內容,國外的研究側重節點旅游企業之間的協調關系,國內的研究偏重從旅行社的角度分析供應鏈的協調問題,都著重于微觀視角,從宏觀角度研究旅游服務供應鏈網絡的成果偏少。協作供應鏈預測研究、將信息技術應用于旅游服務供應鏈管理的研究在國內幾乎是空白點。第三,旅游供應鏈研究滯后于其他領域的供應鏈研究,供應鏈魯棒性、集成性等評價內容并沒有及時移植到旅游服務供應鏈管理領域,使旅游供應鏈評價內容單調。第四,與國外研究方法相比,國內的旅游服務供應鏈較少使用數量分析、實證方法和案例分析,主要使用理論分析的方法,僅見楊樹等少數學者在其研究中應用了博弈論、自回歸滯后計量模型等方法［15］。

可見,國內旅游服務供應鏈研究一方面要密切關注國際同領域的研究熱點,另一方面要及時跟蹤供應鏈管理、系統科學理論的發展方向,形成移植-創新-突破-領先的研究發展進程。鑒于此,本文引入復雜網絡理論的研究內容,期望對旅游服務供應鏈研究領域的拓展有所裨益。

2 復雜網絡研究的前沿問題

2.1 復雜網絡的研究內容

復雜網絡作為大量真實復雜系統的高度抽象,近年來成為國際學術界一個新興的研究熱點。2006年,項林英等人對信息領域復雜網絡在建模、分析和控制方面的研究進展進行了全面綜述［29］。2009年,劉建香對國內復雜網絡研究進展進行了綜述［30］。以下簡述復雜網絡的統計特征、生長演化模型、復雜網絡特性和復雜網絡控制等理論的研究進展。

2.1.1 復雜網絡的統計特征

復雜網絡的統計特征可以用以下指標表示：① 平均路徑長度L。指網絡中所有節點對的平均距離,反映了網絡中節點間的分離程度。② 聚集系數C。節點的聚集系數是指與該節點相鄰的所有節點之間連邊的數目占這些相鄰節點之間最大可能連邊數目的比例;所有節點聚集系數的平均值為網絡的集聚系數,它表明網絡的聚集性。③ 度及度分布。節點的度是指與該節點相鄰的節點(或邊)的數目,網絡的度k指網絡中所有節點度的平均值;度分布P(k)指網絡中一個任意選擇的節點,它的度恰好為k的概率。④ 介數。節點介數指網絡中所有最短路徑中經過該節點的數量的比例,邊介數指網絡中所有最短路徑中經過該邊的數量的比例;介數反映了相應的節點或邊在整個網絡中的作用和影響力。⑤ 小世界效應。指盡管網絡的規模很大,但是網絡的平均路徑長度L很小(隨網絡的規模呈對數增長)的特點;大量的實證研究表明真實網絡幾乎都具有小世界效應。⑥ 無標度特性。節點度的冪律分布為網絡的無標度特性,在這樣的網絡中,大多數節點的度都很小,而少數節點的度很大,說明節點具有異質性。

2.1.2 復雜網絡的生長演化模型

復雜網絡的生長演化模型是研究復雜網絡的基礎。自20世紀末小世界網絡模型和無標度網絡模型被提出后,引發了大量的復雜網絡生長演化模型的研究。例如廣義無標度動態演化模型、局域世界演化模型、多局域世界演化模型、富標度網絡演化模型等。下面介紹局域世界演化模型。

局域世界演化模型是在無標度網絡模型的基礎上更接近于實際網絡的演化模型。這種演化模型繼承了無標度網絡模型的隨機增長和優先連接機制,但強調優先連接法則適用于局域世界。局域世界的建立過程是：① 初始狀態,網絡有m0各節點和e0條邊;② 隨機從網絡已有的節點中選擇M個節點,作為新加入節點的“局域世界”;③ 加入新的節點并與該“局域世界”的m個節點建立m條邊的連接;④ 新加入節點與已經存在的節點之間按照優先連接法則建立連接。ki表示第i點的度,Πlocal(ki)表示局域世界i點的鏈接概率,則優先連接法則為：

И

Πlocal(ki)=Π′local(i∈local)ki∑i localki

И

其中Π′local(i∈local)ki=M/(m0+t)。諸多研究已經證明,局域世界網絡是真實網絡的普遍性質。

2.1.3 復雜網絡特性

復雜網絡的特性表現在魯棒性、脆弱性等方面。魯棒性概念來自于控制理論,是那些具有恢復、自我修復、自控制、自組裝、自我復制能力的系統所具有的特性。粗略地講,魯棒性就是系統的性能對付不確定性的“強健”程度。復雜網絡的魯棒性是指去掉網絡中的一些節點后網絡是否依然完整。無標度網絡相對均勻分布網絡而言,對隨機錯誤具有很強的免疫力(魯棒性),但在遭受惡意攻擊時性能急劇下降(脆弱性)。

2.1.4 復雜網絡控制

復雜網絡控制理論涉及反饋強制控制、擁塞控制和魯棒控制等。反饋強制控制策略是規則網絡中用于控制時空混沌的一種常用方法,包括隨機強制控制和特定強制控制。隨機強制控制從網絡中隨機選擇部分節點進行控制,特定強制控制依節點的度由大到小選擇節點控制次序。由于網絡自身流量和處理速度的限制會出現擁塞現象。節點的性質和網絡的無標度性對擁塞現象有顯著影響,在介數大的節點處增加連接節點能夠有效地改善擁塞現象。魯棒控制通過設計魯棒自適應器實現網絡在不確定因素情況下的正常運行。

2.2 復雜網絡在供應鏈研究中的應用

在運用復雜網絡理論研究供應鏈網絡方面已取得了一些進展。在國外,Helbing等人從復雜網絡理論的視角研究供應鏈網絡,認為供應鏈網絡屬于復雜網絡系統,具有自組織、涌現、非線性、動態和演化等諸多特征;他們認為供應鏈管理中的牛鞭效應與供應鏈網絡拓撲結構的性質關系密切,合理的供應鏈結構不但可以減弱牛鞭效應,也能夠增加供應鏈的穩定性［31］。Laumanns和Lefeber用一階微分方程模擬供應鏈網絡的動態變化,并用魯棒最優控制方法實現了供應鏈的最優化目標［32］。Kuhnert 和Helbing認為在城市的物資供應網絡中只有少數的核心節點對物資調度和配送的作用非常重要,因此,城市的物質供應網絡服從無尺度分布網絡的特性［33］。在國內,郭進利分析了供應鏈網絡的基本特征,提出了節點到達過程是更新過程、新增入邊和出邊數是具有Bernoulli分布隨機變量的供應鏈型有向網絡,并研究了這類網絡節點的瞬態度分布和網絡的穩態平均度分布［34］。張昕瑞和王恒山建立了復雜供應鏈網絡結構模型［35］。胡一f和朱冰心探討了復雜網絡理論在物流運輸、供應鏈設計和優化、供應鏈中企業利益的協調等方面的應用前景［36］,陳曉和張紀會在局域世界演化模型的基礎上對復雜供需網絡建立了局域演化生長模型并進行了仿真模擬［37］。

3 復雜網絡理論對旅游服務供應鏈研究的啟示

3.1 旅游服務供應鏈復雜網絡的特征

由于Internet、交互式Web應用以及電子商務的發展,旅游服務供應鏈顯示出復雜拓撲結構網絡的顯著特征。在旅游服務供應鏈網絡中,食住行游購娛供應商所生產的旅游產品主要有以下兩種途徑銷售給旅游者：其一,通過旅游運營商和旅游零售商的整合銷售給旅游者;其二,直接將各自的旅游產品銷售給旅游者。同時,同級供應商之間也存在少量的相互供應關系,例如,宿供應商(如酒店)相互提供客源、行供應商為游娛供應商提供客源、旅游經銷商之間的轉客情況等。

圍繞n個旅游產品的生產銷售過程,多級旅游服務企業作為復雜網絡中的節點,構成節點集V(G)。V(G)包含三個子節點集,即V(G)={V1(G),V2(G),V3(G)},各節點集和子節點集包括若干節點企業。如圖3所示：V1(G)為一級供應商節點集,即旅游商節點集,V1(G)={TA1,TA2,…,TAl},其中TA1,TA2,…,TAl表示旅游商節點;同理,V2(G)={TO1,TO2,…,TOh}為二級供應商節點集,即旅游運營商節點集;V3(G)為三級供應商節點集,包括宿、行、游娛、購和食供應商,即V3(G)={V31(G),V32(G),V33(G),V34(G),V35(G)},其中V31(G)={AC1,AC2,…,ACn},AC1,AC2,…,ACn表示宿供應商節點(如酒店)。旅游服務企業之間競爭與合作形成的各種關系表示為邊eijk,其中i表示始點的供應商級別、j表示終點的供應商級別、k表示排序后特定的上級供應商與下級供應商的組合,例如邊e30k表示宿供應商AC1直接將產品和服務提供給旅游者。eijk構成的邊集E(G)與節點集V(G)一起構成網絡G(V,E),顯示了旅游服務供應鏈的復雜網絡結構。

,結合旅游服務業的特殊性,旅游服務供應鏈復雜網絡的基本特點主要有：

(1) 有向網絡。網絡定旅游企業與其它節點之間的關系分別為供應商(始點)或客戶(終點),構成有序對,形成有向網絡。例如,圖3(按照供應鏈物流方向,圖3是一個特定的有向圖)中e321=,表示第一個宿供應商AC1與第一個旅游運營商TO1之間的供應關系,AC1為始點,TO1為終點。在有向圖D=中,E中以v為起始點的有向邊的個數稱為v的出度,記作d+(v);E中以v為終點的有向邊的個數稱為v的入度,記作d-(v)。出度與入度之和稱為v的度,記作d(v)。例如在圖3中,節點TO1的出度d+(TO1)為4,入度d-(TO1)為5,度d(TO1)為9。

(2) 節點增長服從隨機分布,但不同級別節點增長隨機分布規律不完全相同,呈現非對稱性。文獻［16］假設供應鏈節點增長服從泊松分布P(λ),這改善了BA模型(無標度網絡模型)均勻增長理論在供應鏈應用中的局限性。旅游服務供應鏈網絡中節點增長有其特殊性,不同級別的節點增長規律不完全相同。例如,旅游資源節點數量受區域旅游資源的影響,長時間變化不大,相對處于靜態;旅行社、餐飲企業等節點增長變化較快。

(3) 節點間是擇優連接。旅游服務供應鏈中新節點的增長機制為積累優勢機制,表現出動態演化系統存在少數節點大量鏈接,而多數節點少量鏈接的無標度網絡特征。在t時刻,當一個新節點進入網絡時,此節點具有m(m≤m0)條邊將選擇與網絡中已有的m個節點連通,這時,如果新節點是始點,則選擇終點vi的概率W依賴于節點vi的入度d-(vi),滿足

И

W(d-(vi))=d-(vi)∑jd-(vj)

(1)

И

如果新節點是終點,則選擇始點vi的概率W依賴于節點vi的出度d+(vi),滿足

И

W(d+(vi))=d+(vi)∑jd+(vj)

(2)

И

在圖3中,每一類供應商中都可能存在入度和出度相對較大的節點,例如節點AC1、TR2、SEj、SHi、DI2、TO2和TAl。這些節點企業在品牌效應、信譽和信息管理等方面擁有更多的優勢,是新進入的旅游企業優先選擇的合作伙伴,體現了積累優勢機制。

(4) 局域性

在實踐中,BA模型所表述的優先連接機制不是對整個網絡都起作用,而只是在每個節點各自的局域世界里被遵守。于是Li和Chen等針對確定性和隨機性共存的具體機制提出的優先連接法則只適用于局域世界網絡模型［37］。受區域旅游資源的影響,旅游服務供應鏈網絡具有顯著的局域特性。例如,旅游者出游時間和空間局限在一定范圍內、旅游開發所形成的景區以及依傍旅游資源而建成的酒店不可移動等,使得區域內旅游企業之間自然形成局域世界網絡。

3.2 旅游服務供應鏈復雜網絡的未來研究方向

(1) 結合旅游服務供應鏈復雜網絡特點構建生長演化模型,深入分析旅游服務供應鏈復雜網絡結構。如前所述,旅游服務供應鏈在網絡結構研究方面處于淺表研究階段,動力機制與生長演化機制的研究需要新的工具。復雜網絡理論為旅游服務供應鏈網絡結構的研究提供了有效的途徑。未來應當加強實證研究,尋找旅游服務供應鏈的網絡拓撲特征,利用計算機建模,這是一項富有挑戰性的工作。

(2) 改進現有旅游服務供應鏈網絡評價體系的不足,形成魯棒性和集成性的評價框架。旅游服務供應鏈網絡極易受不確定性因素影響,“脆弱性”較大,因此旅游服務供應鏈評價研究僅僅關注供應鏈的績效是不夠的。魯棒性和脆弱性是與協調性相關但視角不同的評價維度。未來的研究應利用復雜網絡現有的分析框架,分析評價旅游服務供應鏈的魯棒性、脆弱性等特征,結合旅游服務業特點確定評價方法。

(3) 比較和選擇現有復雜網絡的控制技術,實現復雜網絡理論和旅游服務行業實踐的對接。分析復雜網絡控制技術中的反饋強制控制、脈沖控制、魯棒控制和擁塞控制方法在旅游服務供應鏈中的應用前景,分析各種不同的控制策略對旅游服務供應網絡可能產生的影響等,通過深入的分析研究找到適用于旅游服務供應鏈網絡的控制策略或策略組合。

(4) 旅游服務供應鏈復雜網絡研究中尚有許多實踐中需要解決而研究不足的問題,例如旅游服務供應鏈復雜網絡的競合關系及其模型研究,旅游服務供應鏈融資問題研究等。在復雜網絡理論與旅游服務供應鏈理論結合的基礎上,期待出現有效解決這些問題的思路。

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