橡膠工業發展十三五回顧與十四五展望

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摘要：回顧了中國合成橡膠工業“十三五”時期取得的成績和存在的問題，明確了“十四五”時期中國合成橡膠工業發展的總體趨勢為加快構建新發展格局、以高質量發展引領轉型升級，并對促進中國合成橡膠工業高質量發展提出了對策建議。

關鍵詞：合成橡膠工業；發展趨勢；轉型升級；對策建議；展望；述評

自1958年首套合成橡膠裝置建成以來，中國合成橡膠工業歷經60余年的發展，現已成為世界最大的合成橡膠生產國、消費國和進口國。中國合成橡膠工業在自主創新基礎上起步，并在自主創新、技術引進吸收和再創新的過程中逐漸發展、壯大起來，現已形成了產品體系完整、應用市場廣闊、技術特色鮮明的工業體系。我國是當今世界上可生產全部主要合成橡膠品種的3個國家之一。2020年，中國石化和中國石油合成橡膠產能躋身世界前十強行列，分列第2位和第3位?；仡欀袊铣上鹉z工業從無到有的發展歷程，成果令人鼓舞。特別是在改革開放的推動下，引進國外先進制造工藝技術和設備后，中國合成橡膠工業建設步伐加快，產品結構逐步趨于多元化，生產能力從1978年的93kt/a提升到了2000年的1060kt/a，年均復合增長率高達22.5%。進入21世紀以來，中國與世界合成橡膠產能變化如圖1所示。2001—2015年，中國合成橡膠產能持續大幅增長，其間，中國新增產能占世界新增總產能的63.7%，從而帶動世界產能快速增加。2015年，中國合成橡膠產能達世界總產能的28.8%，為歷年來最高值。2016—2020年，世界合成橡膠產能增速明顯放緩，新增產能主要集中在沙特阿拉伯、中國、新加坡、俄羅斯、印度尼西亞等，中國合成橡膠產能經結構性調整后，其在世界總產能中所占比例降至26.6%。盡管生產能力已躍居世界首位，但“十二五”時期盲目投資帶來的同質化問題致使我國合成橡膠工業發展陷入嚴重的產能過剩窘境。加之近年來世界貿易摩擦頻發，對我國以輪胎為主的橡膠制品出口造成較大影響，市場需求持續下滑，供需矛盾更加突出，2015年產能利用率僅為51.3%，近半數裝置能力未得到有效利用?！?a href="http://www.trq119.com/lunwen/gylw/gyfzlw/202105/741303.html" target="_blank">十三五”時期，中國合成橡膠工業發展處于重要戰略機遇期，同時也面臨著諸多矛盾疊加、風險隱患增多的嚴峻挑戰。

1“十三五”時期中國合成橡膠工業發展回顧

“十三五”時期，中國國民經濟持續健康發展，汽車工業、輪胎制造業、橡膠制品等下游行業對合成橡膠的需求為其消費增長提供了廣闊的市場發展空間。全行業以“去產能、調結構”為主線，實施供給側改革，大力開展科技創新，踐行綠色發展理念，行業整體運行逐漸好轉，呈現出良性健康發展態勢。雖然中國合成橡膠工業成績斐然，但是也存在產能過剩等突出性問題。

1.1產業規模緩慢增長，布局和結構不斷優化

據中國合成橡膠工業協會統計，“十二五”時期是中國合成橡膠產能快速增長的階段，共新增產能3021kt/a，年均復合增長率達15.2%，截至2015年末，中國合成橡膠總產能接近6000kt/a。“十三五”時期，新增產能共計167kt/a，遠低于“十二五”時期的絕對增量，生產能力進入緩慢增長的平臺期，年均復合增長率為1.2%。截至2020年底，中國大陸地區合成橡膠總產能為6082kt/a。由于資源稟賦不同，加之供給側結構改革不斷深化，我國合成橡膠工業布局更加符合市場規律。2020年中國大陸各地區產能分布見圖2，主要涉及乳聚丁苯橡膠（ESBR）、溶聚丁苯橡膠（SSBR）、順丁橡膠（BR）、丁基橡膠/鹵化丁基橡膠（IIR/HIIR）、乙丙橡膠（EPR）、丁腈橡膠（NBR）、異戊橡膠（IR）、氯丁橡膠（CR）、苯乙烯嵌段共聚物（SBCs）等膠種。其中，華東地區是我國最大的橡膠加工產業集聚區，其巨大的沿海運輸優勢為合成橡膠生產提供了充足的原料資源，是國內合成橡膠產能最大、品種最全的地區，可生產除了CR之外的全部主要合成橡膠品種，各膠種產能均居國內首位，產能合計2772kt/a，占國內總產能的45.6%；東北地區產能合計735kt/a，占國內總產能的12.1%，其中ESBR產能占比較大；華南地區產能與東北地區產能相同，主要生產ESBR、BR和SBCs；西北地區產能合計690kt/a，占國內總產能的11.3%，其中占比最大的為BR；華北地區產能合計640kt/a，是目前國內唯一生產CR的地區；華中和西南地區則各有1家合成橡膠生產工廠，其中華中地區生產SBCs、SSBR和BR，而西南地區僅生產BR。Fig2CapacitydistributionofsyntheticrubberoftheChinesemainlandin2020“十三五”時期，氫化丁腈橡膠（HNBR）、苯乙烯-乙烯/丙烯-苯乙烯嵌段共聚物（SEPS）等系列高科技含量產品先后實現了規模化生產，產能結構不斷優化，非輪胎用合成橡膠品種產能比例顯著增加。其中，產能增幅最大的為SBCs，年均復合增長率達到8.0%，在產能結構中占比為24.9%，較2015年增加了7.5個百分點；IIR（含HIIR）增幅居第2，年均復合增長率達3.9%，在產能結構中的比例由2015年的6.1%升至2020年的7.2%。

1.2產量持續穩步增長，進口商品市場份額逐步下降

“十三五”時期，我國合成橡膠產量保持增長態勢。盡管2020年初肺炎疫情肆虐，中國合成橡膠企業全面貫徹疫情防控要求，努力克服疫情帶來的不利影響。在加速“內循環”刺激影響下，加之原料成本降低、波幅減小，多套長期停車裝置恢復生產，閑置產能逐步盤活，有效產能占比提升至89.6%，同比增加7.7個百分點。2020年國內合成橡膠產量同比增長12.4%，產能利用率達72.4%，較“十二五”末年有較大提升。“十三五”時期，隨著工藝技術水平、產品質量及勞動生產率的提高，國產合成橡膠市場競爭力進一步增強，進口商品在消費市場中所占比例逐年降低（見圖3）。2020年，中國共進口主要合成橡膠1357kt，進口商品國內市場占有率達24.4%，較“十二五”末年減少6.5個百分點。

1.3主流技術自主可控，部分領域實現突破

經過60余載的發展和積累，中國已掌握了主要合成橡膠品種的成套生產技術，并圍繞技術要點形成了自主的知識產權保護，擁有自由運作權，主流技術自主可控，為生產裝置平穩運行提供了堅實的技術保障?！笆濉睍r期，大量自主創新技術實現了產業化應用。在產品創新方面，采用國內自有技術建成了HNBR、SEPS等新產品生產裝置，填補了國內技術和產品空白。通過構效關系研究，實現了專用牌號產品的定制化開發和生產，取得了良好的經濟效益和社會效益。采用高效催化體系，在提高產品性能的同時，大幅降低了生產成本，促進了國產高性能合成橡膠產品在國內的推廣與應用。新產品的商業化生產緩解了我國部分中高端合成橡膠產品供給不足的狀況。在生產工藝創新方面，通過源頭治理和清潔生產，合成橡膠行業綠色化生產水平進一步提升。在尾氣治理技術的推廣及應用方面，全行業實現了生產的達標排放。各生產企業不斷挖掘自身技術潛力，努力提升勞動生產效率，降低生產過程中的能耗、物耗，取得了大量的創新成果，行業生產技術水平不斷提升，規?；б孢M一步釋放。部分膠種生產工藝技術已達到世界先進水平。

1.4政府營造公平競爭環境，助力企業高質量發展

“十三五”時期，為引導中國合成橡膠工業有序發展，工業和信息化部、國家發展和改革委員會、科學技術部、財政部、國家市場監督管理總局、國家標準化管理委員會等國家相關部委出臺了一系列政策、法規和標準，以促進行業轉型升級。針對部分國家和地區的不正當競爭，商務部通過產業損害調查，裁定自2018年8月起對原產于美國、歐盟和新加坡的進口HIIR征收反傾銷稅；自2018年11月起對原產于韓國和日本的進口NBR征收反傾銷稅；自2020年12月起對原產于美國、韓國及歐盟的進口三元乙丙橡膠（EPDM）征收反傾銷稅，實施期限均為5年。通過征收反傾銷稅，營造了公平的市場競爭環境，為企業高質量發展贏得了寶貴的機遇。國內企業適時加大科技投入力度，提高產品質量穩定性，擴大生產經營規模，裝置開工率明顯提高，新牌號產品開發有序推進。相關政策的實施對于維護石油化工產業鏈及國防軍工的安全保供具有重要意義。

1.5以國內大循環為主體，結構性過剩問題依然嚴峻

中國合成橡膠工業的發展始終以滿足國民經濟發展和國防建設的需求為出發點和落腳點。利用超大規模市場優勢，在生產、分配、流通、消費的各個環節形成了以國內大循環為主體的產業發展格局?！笆濉睍r期，在市場規律的作用和引導下，我國盲目建設合成橡膠裝置的現象大為改觀。2020年，伴隨著部分合成橡膠品種產能的調整，產能結構進一步得以優化，但結構性過剩問題依然嚴峻，主要表現在3個方面：一是裝置產能高于表觀消費量，總產能為總消費量的1.09倍；二是產能閑置率較高，超10.4%的產能長期閑置，各膠種平均能力利用率僅為72.4%；扣除閑置產能，有效產能利用率為80.8%，與先進國家相比仍有較大的提升空間；三是國產化率低，進口商品占消費總量的24.4%。2020年我國各膠種生產及消費結構詳見表1。在現有裝置中，SBR仍然是產能最大的品種，ESBR和SSBR產能占國內合成橡膠總產能的28.1%。隨著對生產線和催化體系的轉產改造、技術變革，鎳系BR產能在BR總產能中所占比例已由2015年的95.4%降至85.6%，降幅達9.8個百分點，與此同時，釹系BR產能比例增加。SBCs是我國近年集中發展的品種，2020年新增產能60kt/a，國產商品占消費市場的96.2%，但也存在因產能增長過快而導致利用率降低的問題。在反傾銷取得階段性成果的背景下，為緩解IIR/HIIR、NBR供需矛盾，國內企業加快生產和裝置建設，新增產能預計2021年開始進行商業化生產，屆時IIR/HIIR、NBR產能將接近或超過國內表觀需求量，國產商品市場份額有望提升。在經歷了多年的閑置后，部分IR裝置在“十三五”期間被拆除或改造，轉產其他合成橡膠產品，僅2020年就減少了80kt，在總產能結構中占比降至3.1%。EPR/EPDM應用范圍廣、用戶需求差異性大，國內現有牌號產品已不能完全滿足下游對原料性能的需求，當前進口商品份額較大而國內裝置產能利用率較低的問題凸顯。

2“十四五”時期中國合成橡膠工業發展的總體趨勢

2.1加快構建新發展格局

“十三五”末期，肺炎疫情突如其來，世界經濟遭遇重挫，全球需求市場萎縮，國際局勢呈現出前所未有的復雜格局。黨中央立足于世界百年未有之大變局，面對中國經濟轉向高質量發展階段出現的矛盾和問題，結合自身優勢和特點，提出加快形成以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局的強國戰略?！笆奈濉睍r期，中國合成橡膠工業將圍繞構建新發展格局，不斷完善工業體系、創新體系、流通體系、服務體系，使之與國內需求更加適配。通過發揮內需潛力，使國內市場和國際市場更好聯通，利用國際國內兩個市場、兩種資源，實現更加強勁、可持續的發展。以高水平對外開放打造國際合作和競爭新優勢，將“大市場”’的資源稟賦優勢轉化為國際競爭優勢。

2.2高質量發展引領轉型升級

“十四五”時期，隨著國內乙烯新一輪集中擴能，丁二烯供應趨于寬松，中國合成橡膠工業將迎來又一個產能擴張周期，產能結構性過剩壓力凸顯，外部發展環境將面臨更加復雜多變的國際局勢。但是，在我國新發展格局的引領下，新型能源、國防軍工、航空航天、海洋資源、電子信息、軌道交通、醫療防疫器材等國家重大戰略領域和新興領域對合成橡膠的新需求將成為推動中國合成橡膠轉型升級、高質量發展的動力源。與下游新需求相適配的官能化改性產品、微觀結構可控的特種牌號產品、環境友好且易加工的熱塑性彈性體等高附加值產品將成為合成橡膠工業化開發的重要方向。通過產品升級帶動產業轉型，不斷提高供給能力和水平，推動形成系列自主可控的生產技術。利用大國經濟縱深廣闊的優勢，充分發揮規模效應和集聚效應，加快構建高標準市場體系，引領合成橡膠工業高質量發展。

3促進中國合成橡膠工業高質量發展的對策建議

3.1堅持創新驅動發展

實現高質量發展，必須實現依靠創新驅動的內涵型增長?！笆奈濉睍r期，在新階段、新征程、新起點上發展合成橡膠工業，要發揮創新驅動發展的先導性和引領性作用，補齊高端產品供應的短板，加大合成橡膠產品出口力度，從而全面提高中國合成橡膠行業綜合競爭力和國際貿易地位?！笆奈濉睍r期，上下游行業應加強溝通合作，搭建跨行業、跨地區的全產業鏈協同創新平臺，促進上下游信息交流與科研合作，加快關鍵核心技術攻關，加快科技成果轉化，提升全產業鏈的科技創效能力，打造未來發展新優勢。

3.2科學引導產業發展

為了防范低水平重復建設，政府部門應加強頂層設計，以政策、規劃、標準等手段規范市場主體行為，運用價格、財稅、金融等經濟手段，充分發揮市場配置資源的決定性作用，營造有利于新發展格局的市場環境。依托中國超大規模市場和完備產業體系，創造有利于新技術快速大規模應用和迭代升級的獨特優勢，科學引導產業發展，加速科技成果向現實生產力轉化，提升產業鏈水平，維護產業鏈安全。注重發展速度與質量、效益相統一，與資源、環境相協調，實現合理布局，進一步提高產業集中度，促進有序發展?！笆奈濉睍r期，國外實體經濟遭受疫情重創，市場需求減少，導致其合成橡膠產品需尋找更多的海外商機。在我國加快以國內大循環為主體的工業體系建設的同時，應密切關注跟蹤相關國家的貿易流向，謹防國外商品向中國市場的傾銷，維護產業健康發展。

3.3進一步提升綠色制造水平

在清潔生產和污染物排放控制技術方面，國內合成橡膠生產企業已經取得了長足的進步。但是，與國際領先水平相比，部分品種還存在生產工藝技術落后、能源利用率低、產品質量不穩定等問題。全行業應不斷提升綠色制造水平，打造資源集約型和環境友好型企業，實現可持續、健康發展?！笆奈濉睍r期，面對新發展階段的機遇和挑戰，中國合成橡膠工業應努力在危機中育新機、于變局中開新局，準確識變、科學應變、主動求變，推動行業乘風破浪、行穩致遠。

單位：中國合成橡膠工業協會秘書處 中國合成橡膠工業協會