國際離岸金融服務的策略選擇綜述

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關鍵詞:離岸金融服務外包ITO業務BPO業務KPO業務

國際離岸金融服務外包及其發展趨勢

(一)離岸金融服務外包的涵義

金融服務外包(financialoutsourcing),是指金融機構在持續經營的基礎上,利用外包商實施原來由自身進行的業務活動。按照2005年巴塞爾銀行監管委員會在監管指引性文件《金融服務外包》(OutsourcinginFinancialServices)中所給出的定義,外包商可以是發包集團外部的第三方機構,也可以是集團內部的附屬機構。離岸金融服務外包(offshorefinancialoutsourcing或offshoring)則是指服務外包的轉移方與為其提供服務的承接商來自不同國家,外包工作跨境完成。按照前述的定義,離岸外包有兩種形式:一種是通過與海外不受本國監管的外包供應商簽訂協議進行的外包;另一種是跨國金融機構直接在海外建立自己的附屬公司來提供外包服務,從而將利潤留在集團內部。

金融服務外包最早可以追溯到20世紀70年代,隨著通訊技術的發展,越來越多的金融機構將業務轉移至勞動力成本低廉的發展中國家,于是近年來離岸金融服務外包業務迅速發展起來。離岸金融服務外包有三種形式:

信息技術外包(InformationTechnologyOutsourcing,以下簡稱ITO):是指金融企業以長期合同的方式委托信息技術服務商提供部分或全部的信息技術服務,主要包括應用軟件開發與服務、嵌入式軟件開發與服務,以及其他相關的信息技術服務等。金融服務外包起初以ITO為發端,至今該業務在外包業務中仍占據重要地位。

業務流程外包(BusinessProcessingOutsourcing,以下簡稱BPO)是指金融企業將非核心業務流程和部分核心業務流程委托給專業服務提供商來完成,主要包括呼叫中心、財務技術支持、消費者支持服務、人力資源管理等。BPO外包所關注的是支持金融機構內部的運作和客戶的后端服務,通過進行業務流程的優化組合,提高整個業務的生產效率和競爭力,從而在更廣泛的業務領域內提高利潤水平。

知識處理外包(KnowledgeProcessingOutsourcing,以下簡稱KPO)是指金融企業將知識密集的業務,或者那些需要高水準研究與分析、技術與決策技能的流程委托給專業服務提供商來完成,例如股票分析、市場研究、基金管理、風險評估、金融數據挖掘、債務重組等。與BPO外包不同,KPO外包位于價值鏈的更高端,需要具有專業知識的高素質人才才能完成。

(二)國際離岸金融服務外包業務的發展趨勢

1.離岸金融服務外包的規模增長迅速。根據德勤公司2007年針對離岸金融外包的調查,2001年僅有不到10%的大型金融機構采用離岸外包形式,而到了2006年,超過75%的大型金融機構進行了離岸外包。離岸外包的快速發展使得金融機構海外雇員的數量猛增,該報告認為從2003年到2006年的四年間,每個金融機構的平均海外雇員數量增長了18倍,平均從150人增長至2700人,僅在2006年一年,在低勞動成本國家的雇員比例就翻了一番,從3%上升至6%。

2.離岸金融服務外包的業務范圍擴大,幾乎涵蓋了金融機構的所有業務領域。最初離岸金融外包集中于IT外包,近年來,離岸BPO業務也迅速增長,主要集中于業務處理、融資和人力資源管理,同時,高端的KPO離岸業務也在增長。德勤2007年的報告顯示,近年來離岸金融外包的結構發生了顯著的改變,在2003年,三分之二的離岸業務是與IT相關的,而到了2006年,超過80%的離岸業務覆蓋了全面的業務。可以說,離岸金融外包起步于IT外包,成長壯大于BPO業務,而未來的發展趨勢將是KPO業務。

3.離岸金融服務外包的運作模式發生改變。過去離岸外包以外包給第三方為主。根據德勤2007年的報告,過去外包給第三方的比重超過一半。近年來,發包金融機構逐漸將BPO業務外包給集團海外自建的機構,而IT外包仍以外包給第三方為主。BPO業務更多地涉及金融機構的商業機密,金融機構擔心將某些業務流程外包給第三方會喪失對服務的控制權,產生對第三方過度依賴,加大經營風險,因此,在海外自建機構承接BPO業務是更好的選擇。

4.離岸金融服務外包的全球格局初步形成,競爭將越來越激烈。在全球離岸金融外包市場中,美國、歐盟和日本是主要的外包發包方,而印度是最大的承接方,據統計,由于具有勞動力成本和語言等方面的優勢,印度承接了大約80%的離岸金融外包業務。但是近年來,印度的領先地位受到其他國家的嚴重挑戰,許多國家和地區已經認識到離岸服務外包行業巨大的潛在市場規模,及其對經濟健康發展的促進作用,利用自身優勢競相進入該領域,力爭成為領先的離岸服務外包目的地。

離岸金融服務外包業務在中國的發展

(一)中國承接離岸金融外包業務的現狀

近年來,在全球金融服務外包市場體系中,中國正越來越受世人矚目,由于在綜合成本、基礎設施建設、投資環境等方面具有的優勢,中國被認為會成為繼印度之后的全球第二大金融服務外包中心。

中國各級政府部門也出臺鼓勵措施,大力發展服務外包產業。2006年,商務部開展服務外包“千百十工程”,即在“十一五”期間,全國要建設10個具有一定國際競爭力的服務外包基地城市,推動100家世界著名跨國公司將其服務外包業務轉移到中國,培育1000家取得國際資質的大中型服務外包企業,實現2010年服務外包出口額在2005年基礎上翻兩番。同時還出臺了一系列稅收、人才培養等方面的優惠鼓勵措施,確立了北京、上海、廣州、深圳等20個城市為中國服務外包示范城市。各地也都在積極爭取發展轄內的金融外包業務,建立專業服務園區,推出本地區的優惠政策。

經過各方努力,中國在承接離岸金融外包業務方面已經取得了一定的成績。一些跨國金融機構以自建方式推進在華外包項目,根據德勤2007年的研究報告,大約有三分之一的跨國金融機構在中國擁有后臺處理中心。同時,中國也已經聚集了各路金融外包業巨頭。本土的外包服務商大多數是從傳統的軟件公司或系統集成商轉型而來,越來越多的本土外包服務商已經獲取了國際認證或資質,從而逐漸縮小了與國外競爭對手之間的差距,有能力參與大型離岸合同的競爭。

(二)當前中國承接離岸金融外包業務存在的問題

1.本土外包業務服務商的規模普遍較小。中國服務外包業的起步較晚,產業集中度低,缺乏與跨國金融機構規模相匹配的國內大型外包服務商,目前尚未出現服務外包收入超過10億美元的國內企業,與國外年收入上百億美元的頂級服務商相比,差距甚大。

2.人才短缺成為制約離岸金融外包發展的瓶頸。外包服務業是人才密集型產業,其發展的關鍵取決于是否有充足的合適人才的供應。在全球服務外包市場體系中,印度盡管走在了前列,但人才的短缺成為制約其繼續保持領頭位置的重要因素。印度每年培養的大學畢業生數量不超過300萬,遠不足以維持其市場份額,印度國家軟件和服務公司協會(NASSCOM)預測,到2010年IT行業的勞動力短缺將達到50萬人。在中國,盡管民眾學習外語的熱情很高,每年有四、五百萬的大學畢業生進入勞動力市場,但適合離岸外包業務,同時具備專業外語水平與專業技能的復合型人才仍然短缺,適合更高端的BPO與KPO業務的人才以及復合型高端管理人才更為缺乏。由于大學教學內容與市場需求之間存在差距,使得雇主承擔了額外的培訓成本。

3.所承接的離岸金融外包業務層次低?？鐕鹑跈C構在我國的離岸外包業務,不管是采用自建方式還是外包給國內第三方服務商的方式,大都以IT外包為主,位于價值鏈更高端的BPO與KPO業務很少,同時BPO業務的范圍較窄,主要是呼叫中心業務。本土的外包服務商在BPO業務方面起步較晚,目前主要面向國內金融機構提供BPO外包業務。

中國發展離岸金融服務外包業務的策略

發展離岸金融服務外包有利于提升中國國內產業結構,改善服務貿易逆差格局,特別是在當前國際金融危機的陰影尚未散去、貿易保護主義又有抬頭跡象的背景下,大力發展金融服務外包業務,對于增加服務貿易出口收入、促進就業以及經濟增長具有重要意義。因此,必須抓住有利時機,通過完善政策,優化環境,大力發展我國的金融服務外包產業。

(一)政府方面

1.制定行業總體發展戰略。各級政府部門應該擴大對外宣傳,樹立“中國外包”的品牌形象,改變外界對中國只有勞動力成本優勢的形象,把中國品牌打造成未來高端金融服務外包的目的地;對內應注重外包服務的結構升級,在制定各種優惠鼓勵措施時,著力引導外包服務模式向更高端的BPO與KPO業務發展。同時,要制定長遠的整體發展戰略,避免各地區在發展過程中,不顧實際情況一哄而上,在招商引資過程中為了完成指標而惡性競爭,不斷突破優惠政策底線。

2.制定相關法律,為金融服務外包創造良好的法律環境。完善的法律可以保證外包市場健康有序地發展。要加快研究承接離岸服務外包業務流程涉及的新的知識產權關系,總結業內實踐經驗并借鑒相關國際經驗,改進和完善知識產權立法,降低承接國際服務外包交易成本。對承接國際服務外包涉及新的業務合作形式和關系,包括合同標的、交付方式、產品質量、服務外包出現糾紛時的處理程序和機制等方面新內容,要密切跟蹤,及時制訂相應的規則,同時,繼續做好優化商業環境的法制建設工作,加快完善與國際商業慣例相適應的法律規章建設。

3.建立完善而有效的外包監管制度。金融服務外包監管制度的構建應該遵循合法原則、風險控制原則、保護客戶合法權益原則、有效監管原則。中國金融監管機構應充分認識到金融服務外包活動潛在的風險,立足于中國金融服務外包的實踐,借鑒國外金融服務外包監管的經驗,盡快推出金融服務外包監管的指引文件和規范架構的監管部門。

4.重視和加強服務外包的市場研究和數據統計工作。由于國際服務外包是新生事物,相關的市場研究和正規統計相對薄弱,目前有關研究數據主要來源于業內咨詢公司研究估計,在一些概念和統計指標上,如ITO與BPO的界定方面不夠清晰統一。政府統計部門、行業協會和學術界應加強相互合作,在研究國際服務外包概念和指標體系基礎上開展常規統計,為市場研究以及政府管理提供科學依據www.gwyoo

(二)外包服務商方面

1.培養外包業務專門人才。大型外包服務商可以和高?；蚺嘤枡C構聯手合作,根據對外包人才的具體需求,推出外包人才培養項目,使大量具有相關專業背景的通用人才成為可以迅速進入工作崗位的專門人才。此外,人事部門可以適時進行相應的外包人才資質考試和認證工作。

2.了解客戶需求,提高服務質量。對于外包服務商,要想在競爭中做大做強,關鍵是要了解客戶需求,提高服務質量,降低客戶風險。外包服務商應充分了解客戶所面臨的商業挑戰,深入了解金融服務特有的業務流程,保證服務質量,同時確?？蛻魯祿托畔⒌陌踩?消除客戶在數據安全與客戶信息保密方面的顧慮。在承接外包業務之前,要簽訂盡量縝密的承接合同,明確服務內容和質量標準,對于承包業務的各種意外情形,如遇到不可抗力無法完成承包事務、內部技術或者骨干人員的變動等影響承包合同履行時,應設計必要的應急計劃。

參考文獻:

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