淺析網絡銀行競爭趨勢

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銀行自誕生以來，就以其金融服務者和金融橋梁的地位，在各個時代、各個國家和地區的經濟生活和社會發展中發揮著舉足輕重的作用。1995年10月，世界上第一家網絡銀行—安全第一網絡銀行的誕生，標志著人類在向信息時代的邁進中又前進了一大步，也給銀行業的激烈競爭帶來了新的機遇和挑戰。加速我國傳統銀行業改革，制定出適應網絡經濟和未來競爭的發展對策，成為當今刻不容緩的任務。

1中國網絡銀行業的競爭趨勢

在金融網絡化、電子化、全球化和一體化的趨勢下，目前中國本土銀行市場上的競爭呈現了兩個新動向：（1）加入WTO以后，隨著中國金融市場的不斷開放，銀行業的競爭從原有的四大國有商業銀行“寡頭壟斷”的競爭勢態演變為國有商業銀行、股份制中小銀行和外資銀行共同參與的“多極”競爭勢態；（2）國內外的參與者無一例外地瞄準了“網絡銀行”這個新興市場，因此可以預測網絡銀行將成為今后銀行業的競爭焦點。在網絡經濟的全新經濟形態和我國特殊的競爭形勢下，重新審視銀行業生存和競爭的行業環境，才能為銀行業的戰略分析提供一個切入點和基本框架?！安ㄌ匚逡乩碚摗睆男袠I的進入威脅、現有的競爭對手的競爭、賣方的討價還價能力、買方的討價還價能力以及替代威脅五個要素出發，分析行業的現狀和未來趨勢，仍不啻為一個很好的工具。

1.1進入者的威脅將加大在2001年，中國銀行市場的總額達到1.9萬億美元，并在過去5年中，以每年約15%的年均綜合增長率擴張，銀行資產相等于國內生產總值（CDP）的160%以上。中國銀行市場的持續增長和長遠潛力引起了全球的矚目，必將使它成為國內外銀行業積極爭奪競爭的主要戰場。但在金融市場的不斷開放，網絡銀行蓬勃發展的趨勢下，原有的國有商業銀行將面臨著進入者強大的威脅。（1）網絡銀行降低了行業技術壁壘和資金壁壘，打破了傳統銀行借助資金、技術和網點等優勢實現壟斷的局面。（2）網絡銀行是外資銀行“進攻”中國市場的有力武器。隨著加入WTO的一系列金融市場開放承諾的兌現，外資銀行參與本土競爭的業務壁壘和政策壁壘漸漸消失了。（3）網絡銀行競爭優勢和全新的經營理念及模式，給新進入者帶來強大的生命力和活力，是其迅速生存、發展和壯大的根本原因。

不難想像，今后將有更多的參與者參與中國的銀行業競爭。事實上，2002年8月28日香港東亞銀行電子網絡銀行服務中國版正式啟動，就拉開了外資銀行出擊中國內地網上銀行的序幕。2002年11月6日渣打銀行宣布已獲準在中國內地推出互聯網銀行業務，在華歷史久遠的花旗銀行早于2001年已經向央行備案，申請開展“個人網上銀行”業務，匯豐銀行作為第一家購買中國國內銀行股份的海外商業銀行，已在合作聯盟的戰略部署上邁出了第一步，此前也已經向央行遞交了上述申請。外資銀行積極推進其在華的網絡銀行業務，爭奪中國內地市場的種種舉措已經預示了今后中國銀行業更加激烈的競爭。

1.2現有銀行之間的競爭加劇在電子商務迅速發展強烈要求的外在推動和傳統銀行競爭中“存在和發展的本能需求”內在的激勵下，我國的各個銀行也意識到了網絡銀行時代的到來，因此“積極開展網上銀行業務，爭奪網上銀行市場”成了目前中國市場上銀行間競爭的焦點，目前有三股主要的競爭勢力。

1.2.1股份制中小銀行（交通銀行、招商銀行等10個股份制銀行）招商銀行在新興的股份制中小銀行中可謂一枝獨秀，率先在全國開展了網絡銀行業務，不但實現了立足而且一直保持著中國本土網絡銀行領域領頭雁的地位。到2001年1月，在B2C方面約有20多萬個客戶，共完成交易金額366萬元；B2B方面，網上企業銀行安裝數為1.6萬戶，交易金額6789億元，交易筆數48萬多筆45%的對私業務和15%的對公結算業務已經成為非柜臺業務；95%以上的國內電子商務網站都采用了它的“一網通”為支付工具。

我國的中小股份制銀行主要優勢是體制先進，經營理念科學，資產質量和盈利能力均高于四大國有銀行，機構靈活，業務轉型快，金融服務效率和市場靈敏度高，更善于創新和快速對市場做出反應。另外，中小商業銀行成立較晚，起點較高，計算機及其他電子設備較為先進，大多具有較好的電子化技術基礎和人員基礎，因此適合開展網絡銀行業務。

中小股份制銀行的弱點往往是資本實力弱，經營規模小，抵抗風險能力弱，資金技術實力不足，機構網點欠缺，在品牌、聲譽和公共關系等方面不及國有獨資商業銀行及各大外資銀行。

但網絡時代銀行業的競爭秘訣不再是大吃小，而是快勝慢，網絡為中小銀行同大銀行一決高下創造了條件。中小商業銀行應該抓住這個契機，從批準市場著手，提供個性化的、專業化的品牌服務，在大銀行尚未涉足的領域積極開拓，才能在劇烈的競爭中求得生存、發展和壯大。

1.2.2國有商業銀行1999年以來，四大國有商業銀行緊隨招商銀行之后，逐步涉足網絡銀行業務，真正拉開了中國網上銀行市場的競爭序幕。

中國銀行于1999年6月正式了網上銀行業務和產品，提供了證券交易結合的“銀證快車”服務和面向個人銀行的“支付網上行”，并很好的將長城卡系列的一千多萬用戶結合起來，同時也成為國內對公服務最豐富的網絡銀行。

中國建設銀行1999年8月開始正式開發，從網絡客戶群的培養和整體經營成本的降低出發，實施了營業初期目標市場定位于私人客戶的業務發展策略。已開通的業務功能有：公共信息查詢、賬務查詢（包含對公與對私）、轉賬（對私）、繳費、網上支付（B2C）、銀證轉賬、掛失與信用卡申請、客戶服務等。

中國工商銀行2000年2月1日起正式在北京、上海、天津、廣州四城市開通了對公的網上銀行，單位客戶通過中國工商銀行的網絡銀行能實現賬戶查詢、轉賬付款、企業集團理財、客戶證書管理等；2000年中，又開通了查詢賬戶余額、交易明細、對賬單信息、網上掛失及換卡申請等業務的個人客戶支付系統。目前其服務覆蓋了31個城市。工商銀行的重要特點是將對公服務作為網絡銀行業務發展的方向，進而推出了方便靈活、安全、具有信息增值服務的BTOB在線支付業務。

四大國有獨資商業銀行長期居于市場中的寡頭壟斷地位，主要優勢是在品牌與聲譽上樹立了國家背景與國家信用的形象，資金實力雄厚，技術開發能力強，遍布全國的服務網點，使其享有絕對的市場份額優勢，無論是對公還是對私業務，國有商業銀行都具有良好的親和力和較高的客戶忠誠度。

其不可忽視的弱勢是管理機制落后，經營理念陳舊，缺乏風險管理機制，資產質量和盈利能力較差，不良貸款問題嚴重，運營機構龐大，基礎設施有待升級，已開發的電子系統兼容性和統一性較差。

電子商務和互聯網在中國的飛速推進，發展網上銀行的潛力不言而喻。但廣大的國內企業客戶和個人對互聯網的應用十分有限，網絡銀行的目標市場還不成熟，這賦予了國有商業銀行一個很好的機會：利用遍布全國的商業網點，良好的企業形象和客戶慣性，積極市場，推出適合中國企業和個人的網絡銀行業務留住客戶，改善不良資產和經營效率等問題，并有力抵抗外資銀行的競爭。

1.2.3外資銀行網絡銀行在國外發展很快，進駐我國的外資銀行像花旗、匯豐等一般都具有了多年開展網上業務的實踐經驗，他們技術先進成熟，銀行經營、管理水平高，信譽好，且服務范圍廣，提供的金融產品多，個性化服務能力強。中國的網絡銀行市場潛力巨大，前景誘人，像前文所提到的花旗、東亞、渣打等外資銀行都在積極加快搶占中國市場的步伐。

外資銀行的相對弱勢是營業網點少，缺乏開展人民幣業務的經驗和人民幣本幣的來源，同時，外資銀行欠缺本地化的優勢。雖然WTO的加入，中國政府放寬了對外資銀行經營和業務領域的限制，但至少到2006年才實現完全的國民待遇，因此給中資銀行一個先下手、搶占市場的機會。

眾多業內人士都預測加入WT0，銀行的行業壁壘逐漸消失，外資銀行必將抓住機會，積極推進對中國市場上的優質客戶、高附加值業務以及銀行人才搶奪，網絡銀行不但降低了經營成本，提高了服務質量和能力，更因其對中國國有銀行網點優勢的削弱能力將成為外資銀行爭奪中國市場的有力武器。

1.3買方的討價還價能力增大長期以來，銀行業一直具有典型的寡頭壟斷特征：風險回避、產品同一、標準化的利率與價格、有限的成本控制和產品創新以及無差別的客戶服務。在網絡時代，銀行客戶的市場力量隨著信息膨脹和獲取信息的快捷性提高而不斷增強，導致交易談判的優勢向消費者轉移，銀行客戶對銀行服務的質量、范圍、信息、收益率的要求越來越高，討價還價的能力越來越強。網絡銀行必須擯棄傳統的以產品為中心的經營理念，采取全新的以客戶為中心的經營理念，創造性地利用網絡為主的信息技術重新改造銀行傳統業務流程和恐龍式的龐大組織機構，廢棄以職能分工為主的銀行傳統動作模式，為客戶提供量身定做的產品和服務，提高客戶的忠誠度，以優質服務留住客戶，以創新服務吸引客戶。

1.4賣方的討價還價能力增強我國目前仍然采用利率管制，銀行不能像國外的網絡銀行以較高的利率吸引存款。而且在同一的存款利率下，網絡銀行由于沒有了傳統銀行時間、地域等的限制，擴大了儲戶的選擇范圍，而且服務內容和質量高度透明，在選擇一家銀行時，儲戶都可以獲得充分的信息，進行全面的比較，使得銀行吸引儲戶的難度增加，在談判中力量較弱，而銀行資金提供者儲戶的談判力量增強。越發的凸現了網絡銀行時代“服務取勝”的關鍵和客戶關系管理的重要。

1.5替代產品和服務的威脅增大技術的進步，金融一體化的發展，使得資本市場各行業的界限越來越模糊，未來的趨勢將是銀行、非銀行金融機構、IT企業和電子商務企業等等都將為資金需求者提供的融資渠道，銀行客戶資源轉移，業務經營回旋余地變小。網絡技術的運用使銀行業務的差異性很小，行業的進入壁壘較低。在此情況下，銀行產品的可替代性越來越大。

（1）產品創新、服務創新是網絡銀行生存的命脈，未來網絡銀行必將向著個性化和專業化發展，但網絡銀行高度的開放性，難以建立起行業的技術壁壘，其提供的產品和服務也能輕而易舉的被模仿。

（2）客戶的轉換成本幾乎為零。網絡使銀行客戶信息充分共享，瞬間做出快速反應，因而無限增加了提供服務的銀行數量，曾經是寡頭壟斷的銀行市場漸漸呈現了自由競爭的勢態。在鼠標輕輕點擊之間，客戶在一家銀行的服務和產品就輕而易舉地轉換到另外一家銀行，而且不費吹灰之力。

以上分析顯示了中國的銀行市場正發生著深刻的變化：行業進入的威脅增大，現有競爭者的競爭在加劇和不斷分化，買方和賣方的實力都加大，替代品的威脅也時刻存在。中國銀行業的“四國”寡頭壟斷局面正在逐步打破，若要在今后的競爭中立足和發展，各個銀行家都必須采取積極措施，協調和改變這五種要素，使自身在行業發展中占據有力位置。

2中國銀行業在網絡銀行領域競爭優勢的確立

網絡銀行是銀行的電子商務模式，是網絡經濟不可或缺的支撐部分，必將成為21世紀信息時代經濟的核心。緊緊抓住網絡銀行的契機，實現傳統商業銀行的改革，將有利于我國銀行業獲得強大的生命力和競爭優勢：

2.1成本優勢網絡銀行的建立和新市場的開發，不再憑借傳統營業網點的擴張和分布，節省了大部分的房屋和人工費用，在線自動提供各種標準化的服務，也大大提高了銀行的工作效率，而且降低了交易成本、銀行組織內部信息傳遞成本和市場信息的收集成本，從而使銀行的經營和運作更加有效。

2.2業務優勢網絡銀行最突出的優勢就是能夠提供Anytime、Anywhere、Anybody的3A服務，因此它最大限度的擴大了客戶范圍和業務范圍。同時，網絡銀行以客戶為導向，信息的收集、傳輸和綜合能力強，對市場更加敏感和反應靈敏，就能夠抓準時機，為客戶提供量身定做的金融產品和服務，以個性化和專業化的服務更好地贏得客戶。

2.3規模經濟性優勢和范圍經濟性優勢網絡經濟的發展對金融服務提出了整合和協同的要求，為適應這種國際金融發展的大趨勢和提高自身的競爭力，網絡銀行通過積極的戰略聯盟和合作，具有靈活的組織結構和經營方式，未來的“金融百貨商店”將比傳統的銀行更大的規范經濟效應和范圍經濟效應。

2.4聯結經濟性優勢信息在當前的網絡時代是企業競爭的首選資源，信息的積累增值效應產生了的網絡經濟獨有的聯結經濟性，網絡銀行具有更強的獲得高質量的信息、傳輸信息、綜合信息的能力，將是銀行的重要資產和競爭手段。

由于網上銀行這些得天獨厚的優勢，自安全第一網絡銀行誕生以來，網絡銀行很快成為西方銀行業著重發展的領域。目前世界排名第一位的美國花旗銀行，從1995年起就開始向客戶提供網上服務；瑞士SEB銀行和荷蘭銀行通過網上銀行進行跨國收購；澳大利亞和新西蘭也有多家銀行提供網上金融交易；新加坡政府也在推動金融電子交易，并決定于年之前建立人類第一個“無現金社會”。據IDC公司預測，2002年美國家庭擁有在線銀行賬戶的數量將比2001年的1470萬上升22%，達到1800萬個，29%的家庭將使用他們的個人電腦接受網絡銀行服務。在全球范圍內，網上銀行的用戶每年都在成倍地增長。

3中國網絡銀行發展對策

3.1市場策略通過上文對現有網絡銀行競爭者競爭勢態也即對其的SWOT分析，不難發現國有商業銀行、股份制中小銀行和外資銀行這三大集團，在競爭中各自具有自身獨有的優勢和機遇，但任何一方都不能戰勝對手，達到完全的壟斷地位，因此，揚長避短，找準適合自身的市場和客戶群，而不是面向整個市場和全部客戶，才是各個銀行的首要戰略任務。

外資銀行不具備網點優勢，培養市場的成本過高，發揮其外幣經營的優勢，它會直接選擇業務增值程度高、網絡使用頻度高的這部分優質客戶，即群體IV中的外幣業務頻繁的個人家庭和涉外交易的企業。

國有商業銀行服務對象最廣，涵蓋了所有的群體，采用的戰略應該是利用其自身的品牌形象和更好的服務來吸引和保持住原有的客戶，尤其是群體IV中的大中型企業，同時利用龐大的網點優勢和一貫的客戶親和力，培育群體Ⅲ（如學生、BtoC企業等）、群體Ⅱ（如個人投資者、中小企業等）和群體Ⅰ（如普通家庭、小型企業）向優質客戶群轉化。

新興的股份制中小銀行機構靈活，業務創新能力強、轉型快，應該采取新市場、新產品的開發戰略，在外資銀行和國有銀行尚未涉足的領域里，提供個性化和專業化的服務與產品。

3.2品牌策略從五種競爭要素的分析中，我們看到網絡使銀行客戶具有了更強的談判能力和更大的價格彈性。全球網絡銀行的發展趨勢也提示我們，樹立銀行的品牌形象，以“特色服務取勝”，增強客戶的認同感和忠誠度將是今后網絡銀行成敗的關鍵。國有商業銀行以國家信用作保證，在廣大客戶中的形象和信譽良好，深受中國廣大百姓和企業信賴，所以國有商業銀行品牌戰略的重點應該是拋棄陳舊的經營理念和沉重的官僚風氣，提高服務質量和水平，創新服務品種，保證已有客戶，發展吸引潛在客戶。而股份制銀行品牌戰略的重點是突出業務的安全性和獨特性，增強客戶對銀行的認同和信任，從而在部分專業化和個性化服務市場上長期吸引著大量的客戶。

3.3經營策略

（1）積極培育市場。網絡銀行的市場是廣大的，但是比較國外，我國的信息產業還比較落后，電腦和網絡的普及還不廣泛，人們對網絡銀行的了解和認同還比較有限，本土銀行可以利用地利人和的優勢，積極宣傳網絡銀行，普及其應用。

（2）電子商務是網絡銀行的商業基礎，沒有電子商務的發展，網絡銀行也無的放矢。因此攜手電子商務共同發展，網絡銀行才能有廣闊的天地得以施展。

（3）與其他金融機構建立戰略聯盟，朝著多元化的網上銀行發展。自從1999年11月美國通過了《金融服務現代化法案》，允許商業銀行、證券公司和保險公司跨行業經營，標志著銀行再次混業經營的大趨勢。由于我國基本國情的限制，銀行開展混業經營還有待審時度勢的考慮。但可以利用網絡銀行的優勢，在政策允許的范圍內，積極構建戰略聯盟，將會有利于為客戶提供更多的增值服務，也有利于建立銀行網絡金融門戶的地位。

3.4成立行業規范和監督機構，完善網絡銀行的法律和法規“入世”過渡期內，中國銀行業不但受到國內金融法規約束，而且受到世界貿易組織規則和國際慣例約束，中國銀行業必須積極轉換體制，完善各種法律和法規，實現同世界貿易組織制度框架的全面接軌。尤其是網絡銀行對自身行業高度的規范化、統一化、國際化要求，中資銀行應該抓住行業剛剛起步的契機，借鑒國外的先進經驗，合理制定整個行業的“游戲規則”——服務規范和監管制度，在為整個行業指明發展方向的同時，也能使行業的先行者們鞏固其領先地位，建立起利于自身的行業進入壁壘。

小結

綜上所述，隨著計算機技術的進一步發展和電子商務的建設步伐的加快，網絡銀行的發展將勢不可擋，我國銀行業應該緊緊抓住這個契機，實現整個行業的規范化、國際化和競爭實力的革命性提升，快速健康地發展，為21世紀中國經濟的騰飛發揮更大的作用。