財產保險市場調研報告

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一、****市財產保險市場發展的環境因素

(一)副省級城市的自身優勢為****市財產保險市場發展確立了主導地位

1．地域優勢。****市地域遼闊，土地資源豐富，全境面積2****71平方公里，下轄南關、寬城、二道、朝陽、綠園、雙陽6個城區及農安、德惠、九臺、榆樹4個縣(市)。****市公路、鐵路、航空、交通運輸四通八達，新建的現代化龍嘉國際機場已投入使用。優越的地域條件，使****市經濟和財產保險市場的發展，在全省其它城市中居于中心地位。

2．人口優勢。20****年末，****市戶籍人口724萬人。其中，市區人口315萬人，同比增長0.64%，人均可支配收入8900元，同比增長12.6%；鄉鎮人口409萬人，同比增長0.94%，人均純收人3906元，同比增長14.5%。人口和人均可支配收入的增長，使****市經濟和財產保險市場發展在全省處于領先優勢。

3．產業優勢。****市是東北老工業基地之一，具有汽車、石油化工、農產品加工、現代中藥和生物藥、光電子信息等高新技術產業五大基地。著名的第一汽車制造廠和一汽大眾座落在****，20****年，汽車產業產值占****市規模以上工業總產值的78%，汽車產業的崛起，為****市經濟和保險市場的發展提供了支撐。

4．文化優勢。20****年，****市共有普通全日制和各類成人高等院校37所，招收學生12.8萬人，年底在校生34.2萬人。****有獨立科學研究和技術開發機構97個，專業技術人員45.2萬人。****電影制片廠是我國第一個電影制片廠，新建的“長影世紀城”被稱為“中國的第一個世界級電影娛樂園”。得天獨厚的文化底蘊和豐富的人力資源，為****市經濟和財產保險市場的發展提供了依托。

(二)****市經濟的快速增長為****市財產保險市場發展奠定了堅實基礎

20****年，****市國內生產總值1535億元，同比增長13.5%。其中，第一產業增加值168億元，同比增長8.0%；第二產業增加值742.9億元，同比增長15.5%；第三產業增加值625億元，同比增長13.0%。人均生產總值21285元，同比增長12.6%。固定資產投資總額460億元，同比增長18.0%，規模以上工業完成產值1712.7億元，同比增長13.9%。進出口總額53.2億美元，同比增長2.4%。經濟的持續增長，為****市財產保險市場的發展奠定了基礎。

(三)振興東北老工業基地，為****市財產保險市場發展提供了難得機遇

中央做出振興東北老工業基地的戰略決策，給振興****市經濟提供了歷史機遇。****市政府提出，振興老工業基地的具體目標是：20****年，調整改造初見成效，老工業基地突出矛盾得到緩解；到2007年，老工業基地調整改造將取得顯著成果；到2010年，將基本完成老工業基地調整改造任務。全市國內生產總值達3000億元以上，人均國內生產總值達38000元左右。全社會固定資產投資累計完成4400億元左右。城市人均可支配收入15000元左右，農村人均純收入6000元左右，初步實現將****建成現代化國際大都市的目標。未來15年內，為實現振興東北老工業基地的戰略決策，國家將在投資項目、資金和稅收政策等方面給吉林省以傾斜，而受益最大的將是****市。****市財產保險市場理應發揮做大做強的領頭羊作用。

(四)社會消費需求的擴大為****市財產保險市場發展蘊涵了巨大潛力

20****年末，****市城鄉居民儲蓄存款余額910.4億元，同比增長9.5%；金融機構貸款余額1791.5億元，同比增長15.1%；社會消費品零售總額495.3億元，同比增長13.0%；商品房銷售建筑面積193.8萬平方米；新增私人小汽車3.6萬輛。物質、文化水平的提高，社會消費需求的擴大，增加了全方位、多層次的保險需求。

二、****市財產保險市場發展的狀況特點

(一)市場主體逐步多元化

****市財產保險市場發展初期，主體單一，中國人民保險公司獨家經營，處于完全的壟斷狀態。1985年后，中國保險市場經營主體增多，****市財產保險市場的主體也有所增加。截止20****年，有人保產險、平保產險、太保產險和天安產險4家；20****年，安華農業保險公司掛牌營業；20****年，大地產險設立分支機構。至此，****市財產保險市場主體已達6家，初步形成了多家并存、共同發展的多元化格局。

(二)市場規模持續擴大

****市財產保險市場自1980年恢復國內保險業務以來，市場規模日益擴大，保費收入持續增長。1980年保費收入315萬元，1990年保費收入6673萬元，2000年保費收入36574萬元，20****年保費收入58072萬元，保持了逐年增長的發展勢頭(見表1)。

(三)保險功能日益凸顯

隨著****市財產保險市場規模的擴大，保險的風險保障和經濟補償功能日益凸顯。承保金額20****年比2000年增長175.27%；賠款支出20****年比2000年增長58.78%；5年平均賠付率60.47%。特別是一些重大災害事故發生后，保險公司及時給予經濟補償，在災后恢復企業生產和群眾生活方面發揮了積極作用(見表2)。

三、****市財產保險市場發展的問題分析

(一)市場集中度偏高

****市財產保險市場雖然幾年來經營主體有所增加，但與其他副省級城市相比，仍然偏少。尤其同經濟發達城市的差距更大，外資公司沒有進駐，仍是中資公司一統天下，市場集中度偏高。從****市財產保險市場份額分布看，人保產險始終居于主導地位，寡頭壟斷的市場特征較為明顯(見表3)。

(二)經濟水平欠發達

在吉林省區域內，****市作為省會城市，占有得天獨厚的優勢，經濟增長速度比省內其他城市快，****市財產保險市場的發展應當快于其他8個地市級城市。但是，在全國15個副省級城市中，從20****年的主要經濟指標平均排位看，****市居第13位，略領先于東北的哈爾濱、西部的西安，與東南的廈門、東北的沈陽接近，同排位居前的廣州、深圳等經濟發達城市相比，還有很大差距。國企改制不到位、改革開放步子慢，在一定程度上影響了****市經濟的發展。****市經濟欠發達，****市財產保險市場也欠發達。

(三)保險覆蓋面不廣

20****年，****市財產保險密度為68.20元，保險深度為0.36%，與東北的沈陽、哈爾濱；西部的成都；中部的南京、濟南；東南的廣州相比，除保險密度一項指標略高于哈爾濱外，其余均低于這6個副省級城市。這說明****市財產保險市場的覆蓋面不廣，還蘊藏著很大的發展潛力。

(四)業務發展不均衡

20****年，****市財產保險市場保費總額58072萬元，比20****年增長19.33%，但業務發展不均衡。從各險種發展速度看，貨運、機動車險增幅較大，家財、企財、責任保險等業務呈下降趨勢，降幅最大的家財險達30.74%。從各險種占比看，20****年，機動車輛險占62.33%，居市場主導地位；企財險占16.09%，居市場骨干地位；其它險種占比很小，家財險僅占1.98%。業務發展不均衡，一方面反映了市場供給不能滿足消費者多元的保險需求，另一方面說明各家財產險公司的業務結構不合理，亟待調整(見表4)。

(五)保險產品創新不夠

1．產品缺乏個性。各家財產險公司推出的產品數量不少，但多為傳統性產品，設計單一，真正滿足市場需求、適合客戶購買、貼近群眾生活的產品并不多。

2．費率缺乏靈活性。保險總公司設計產品多從全國的普遍性考慮，統一的費率很難適應各地千差萬別的特殊情況，執行難度較大。

3．條款缺乏通俗性。保險條款專業性強，有些術語群眾讀不懂，理解不準，容易產生誤解，導致索賠糾紛。

4．開發權缺乏地方性。省、市級公司開發地方性產品權限有限，不利于搶占市場。

(六)公眾滿意度較低

20****年，****市對15個服務行業進行了民主測評，社會各界反映保險行業的主要問題是：保險理賠時承諾不踐諾、理賠時間長、辦事程序繁瑣、服務態度差、服務行為不規范、查勘定損欠科學、人員業務技能較低等。雖然這次測評涵蓋的是產壽險多家主體，但不能否認，****市各家財產險公司在服務上仍存在諸多令公眾不滿意的現象。

(七)保險人才饋乏

1．國有公司人才斷檔。自1980年恢復國內保險業務后，國有保險公司人員以部隊轉業和社會調入為主，員工素質參差不齊，保險專業人員很少。機構體制改革前，受計劃經濟思想影響，公司進入以能否收保費為原則，使許多有專業知識的大學生被拒之門外，出現人才斷檔。幾年來，公司通過業余、函授、培訓等多種途徑提高員工素質，但金融、保險、財會、計算機等專業的全日制本科以上畢業生很少。

2．新設公司人才短缺。新設立的保險公司白手起家，急需各類人才。從人才市場招聘大學生，某些專業人才需求可以滿足，但這些人缺乏保險從業經驗，必須經過培訓才能上崗。據初步測算，目前保險公司要培養一名業務骨干，至少需要3年左右的時間。為解決燃眉之急，新公司只好用高薪、高職、高待遇等承諾從老公司挖人，尤其有多年保險經歷的人才更為搶手。

四、****市財產保險市場發展的對策建議

(一)保險公司的發展對策

1．做大規模。在業務發展思路上，以科學發展觀為統領，堅持業務的全面、協調、可持續發展，保持與國民經濟發展速度相適應的增長幅度，防止大起大落。在業務領域拓展上，圍繞為****社會經濟服務這個中心，突出振興東北老工業基地項目和社會公眾日益增長的多層次物質、文化消費需求，擴大業務的輻射面。在業務發展布局上，在鞏固挖潛城區業務的同時，抓住****市加快發展縣域經濟、建立以農產品加工業為主體的縣域工業體系的契機，以相對滯后的縣域保險為側重，探索服務“三農”，為發展種植業、養殖業、農產品深加工和農業產業化提供配套保險服務的新途徑。在展業渠道建設上，開拓高效率、低成本并有利于控制經營風險的多種銷售模式。加強產險營銷團隊建設，擴大個人業務；在充分發揮經紀公司等專業中介機構作用的同時，大力開展銀行、郵政等行業系統業務，內外結合，優化資源配置，實現銷售渠道創新。在保險宣傳上，要立足公眾，加強對外宣傳，普及保險知識，增強群眾的風險保障意識，樹立保險消費觀念，激活潛在的保險需求。

2．做強盈利。在經營指導思想上，堅持以效益為中心，正確處理社會效益和經濟效益的關系，既要克服重規模、輕效益的傾向，又要防止重效益、輕規模的傾向，要追求有效益的規模和有規模的效益。在業務結構上，合理調整車險與非車險業務比例，在發展效益型車險業務的同時，加大企財、家財、責任、貨運等非車險業務發展力度。在成本核算上，堅持全面預算管理，認真執行成本、費用、薪酬預算指標，嚴格控制成本、費用支出，對盈利險種給予財務支持，允許超標準手續費列支，依法納稅；在風險管控上，嚴格執行承保權限管理，建立風險評估體系，認真執行核保質量考核標準，做好商業分保，加強應收保費管控，嚴格理賠質量管理，落實防災防損工作。

3．做精管理。健全各項規章制度，堅持授權經營，自覺遵守《財產保險市場行業自律公約》，依法合規經營，做到不違法，合大規，遏制不正當競爭行為。強化數據基礎管理，確保業務數據真實、準確、完整和數據系統間的無縫連接。深化經營機制改革，沖破計劃經濟思想束縛。在用工上，面向市場，招聘各類專業人才；破除身份界限，業績突出的非在編骨干可聘為在編員工；實行競爭上崗和末位淘汰制，打開用工出口。在用人上，建立能者上、平者讓、庸者下的用人機制，在系統內打破公司、部門界限，不拘一格選人才。在分配上，完善以業績管理為基礎的分配機制，按崗定酬，按績付酬，體現以業績論英雄、效率優先、向一線傾斜原則。

4．做優服務。堅持為最廣大人民群眾服務的宗旨，把不斷滿足人民群眾的保險需求作為保險工作的出發點，牢固樹立“以客戶為中心”的經營理念，想客戶之所想，急客戶之所急，幫客戶之所需，為客戶排憂解難，用真誠服務贏得客戶的信賴。在產品開發上，細分市場，改造傳統險種，開發具有個性化、差異化的導向性產品，以滿足不同層次消費者的潛在保險需求。在銷售渠道上，著力發展行業和個人營銷業務。探索利用電子商務平臺，開發電子保單，開辦網上投保、核保和遠程理賠等方便、快捷的服務方式。在服務作風上，加強企業文化建設，培育保險誠信文化，增強員工的誠信意識，開展員工職業道德和行為準則教育，踐行服務承諾，杜絕誤導銷售，靠晶牌提高客戶的滿意度和忠誠度。

(二)保險中介機構的發展對策

1．規范保險中介市場。實施機構、經紀公司、公估機構管理規定，鼓勵專業保險中介機構創新經營模式，發揮專業優勢，形成規模。推廣中介發票，嚴格從業人員資格認定，規范經營行為，懲處保險欺詐。

2．建立信用保證金制度。根據中介公司業務量大小，規定其繳納相應的信用保證金，當出現失信行為時，以信用保證金承擔責任，用經濟手段制約中介人履行誠信原則。

3．實行失信懲戒制度。對那些不守信用，欺詐客戶，哄抬手續費，擾亂市場秩序的人，不僅在經濟上予以處罰，還應從聲譽上予以制裁。建立黑名單制度，對列入黑名單的人員，不得再從事保險業，確保信用體系的有效性。

(三)保險監管機構的發展對策

1．研究制定發展規劃。在充分調研的基礎上，制定吉林省保險業“十一五”規劃。其中，對****市財產保險業的近期和中長期發展目標、發展戰略、發展步驟和發展措施進行統籌規劃，解決政策性問題。

2．完善市場主體培育。完善保險市場準人機制，鼓勵中資公司設立分支機構，積極引進外資保險公司，擴大保險市場開放程度。

3．加強償付能力監管。逐步建立符合我國保險業實際的償付能力監管制度，制定監管會計準則，統一非壽險業務準備金的計提標準和計提方式，保證保險公司足額提取風險責任準備金。

4．強化市場行為管控。監督經營主體和中介機構的經營行為，對市場反映強烈和投訴集中的問題有針對性地實施檢查，重點查處弄虛作假、欺詐誤導和違規經營行為，營造和諧有序的競爭環境。

5．推進信用體系建設。明確保險公司信息披露范圍，規范信息披露程序，建立中介機構和人“黑名單”檔案，提高市場透明度。制定機動車輛、家庭財產等主要險種的《投保提示》，通過投保前向投保人提示收益和風險，規范從業人員的展業行為，提示投保人應履行的義務，共同構建保險信用體系。

6．完善產品審批制度。簡化保險產品審批備案管理手續，鼓勵保險公司建立貼近市場、效率高、反應快的產品開發機制。探索建立由政府扶持、商業保險公司經營的高風險行業雇主責任強制保險制度。積極推行保險條款的標準化和通俗化，條款更簡明易懂，便于客戶理解和購買。

(四)保險行業協會的發展對策

1．督促行業自律。督促會員單位依法合規經營，對會員單位執行公約《壽險行業自律公約》進行有效監督，約束不正當競爭行為。制定《保險行業服務質量標準》和《保險服務質量達標單位認證辦法》，推進保險市場誠信建設。

2．維護行業利益。加強與監管機構和政府部門的聯系，及時反映保險市場存在的問題和行業呼聲，提出解決建議。當會員的合法權益受損時，代表會員與有關方面溝通，促進其糾正對會員的不當管理、處罰和侵權行為。

3．協調行業關系。協調會員之間、會員與保險從業人員之間的關系，調解矛盾；協調產壽險各家公司間的關系，搞好航意險共保辦公室建設，統一航意險手續費標準；協調保險業與有關行業經營者及社會組織的關系，增進合作，創造良好的發展環境；協調會員與保險消費者和社會公眾的關系，維護保險活動當事人的合法權益。與仲裁機構合作，成立仲裁工作站，建立以保險合同糾紛為主要內容的調解仲裁機制，公正、合理、高效地解決會員單位同客戶的矛盾爭端。與會員單位和政府有關部門協調，建立新車保服務中心，統一手續費標準，規范車險市場秩序。