電子支付產業調研報告

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第三方支付公司的崛起和銀行業的集體零售化，迫使各商業銀行再也當不成“甩手掌柜”了。

20****年4月初，興業銀行前臺業務部一行人馬由總經理帶隊抵京。他們此次北的一個重要任務就是登門造訪工商銀行、建設銀行等商業銀行的電子銀行部。就在幾天前，這支隊伍還在深圳發展銀行和招商銀行處“取經”。興業銀行前臺業務部副總經理舒勇稱，類似的學習交流在電子銀行業務領域并不鮮見。

國內銀行業一個圍繞網銀業務的社交圈子在這種“走家串戶”中，正在逐漸形成。這一圈子的人都是銀行業十分搶手的“雙料王”，他們對金融業務諳熟，也是互聯網技術的行家里手。這樣的雙重背景也更容易讓他們彼此找到惺惺相惜的感覺。

20****年是商業銀行在電子支付業務上“集體覺醒”的一年。多年來一直被外界視為在幕后從事技術支持工作的網銀人士，也在這一年紛紛走向前臺，成為各家商業銀行支付產品的代言人。而在這背后，真實的背景是在做了多年“甩手掌柜”之后，商業銀行群體開始重新審視支付業務的價值，積極地直接投入到支付業務中。商業銀行群體面對支付業務的態度可以說是來了個一百八十度的大轉彎。這種轉變同時也改變了之前第三方支付公司與銀行之間相安無事的產業局面，迫使第三方支付群體改變已有的業務模式，去尋求模式上的創新。和第三方支付群體一樣，商業銀行在全面介入支付業務的運營過程中，同樣面臨如何創新的挑戰。

曾經流行的支付外包

北京云網公司是國內最早銷售“點卡”等純數字業務的電子商務企業之一。據云網總裁朱子剛介紹，在****年，每天交易的對賬單都需要工商銀行北京分行的一位副行長開車來云網公司取，“往往要裝上好幾麻袋”。

這個時候，云網開始向工行提出實現在線支付的需求，而****年正好是工行的數據大集中工程完成之際?！坝泻芏嗳丝赡懿惶宄?，銀行來推動電子支付，要面臨數據管理的難題。數據大集中的完成奠定了電子支付業務的基礎”，朱子剛稱，作為市場應用需求的代表，云網在工行B2C支付服務的開通過程中也起到了一定的作用。

事實上，不少商業銀行開通網上支付業務都是在來自電子商務企業的一線需求驅動下完成的。但并不是所有的需求都能在銀行那里得到滿足。北京YeePay公司首席執行官唐彬告訴記者，不少中小商戶從一開始就很難和銀行支付網關相連，“對于商業銀行來說，管理數量龐大的中小商戶網關接口的成本過高”。

“將大量的商戶資源整合到一起，也就成了一個大商戶”，唐彬介紹說，在這一背景下，第三方支付公司也就應運而生。

從1997年開通“一網通”業務至今已有近10年的時間，招商銀行總行零售銀行部總經理助理胡滔稱，招行網上支付業務的發展，一開始就跟中國電子商務發展歷程綁在一起。

但胡滔同時承認，從很大程度上，是第三方支付公司群體直接推動了電子支付的興起。以2004年電子支付市場的快速成長為轉折點，在此之前，支付結算業務一直不是國內商業銀行利潤的主要來源，銀行界對電子支付業務的投入還是相對比較保守。

在這個時間里，銀行向第三方支付公司提供支付網關接口，將網上交易過程中的支付結算業務外包給第三方支付公司，商業銀行則做起了“甩手掌柜”。

eNet硅谷動力商務運營部總監張磊將這一合作模式理解為：商業銀行是支付產品的生產制造商，第三方支付公司則是總商，而商戶則更像是總下面的分銷渠道，負責將支付產品銷售給最終用戶。

銀商直連應對競爭

與傳統產業中上下游發生的競合故事相類似，作為總商的第三方支付公司開始不安分起來，不少商業銀行逐漸察覺到來自第三方支付公司的威脅。

對銀行而言，這一潛在的威脅，首先體現在對商戶的爭奪上。20****年，幾乎所有的第三方支付公司都進入了“跑馬圈地”的階段，爭奪大商戶成為這一市場擴張運動的重要戰場，在不少網銀人士看來，最初搭成的“銀行做大商戶，支付公司做中小商戶”的默契率先被第三方支付公司打破。

胡滔認為，在第三方支付公司形成氣候之前，商業銀行在支付市場上擁有足夠的話語權，而現在的局面已經成了“銀行被迫地加入到市場競爭當中”，這種現狀讓銀行界有了“養虎為患”的擔心。

如果說發生在客戶層面的爭奪只是一場局部競爭的話，那以貝寶、支付寶為代表的C2C支付模式正在釋放“能跟商業銀行在支付業務上全面開戰”的潛在能量。

以貝寶和支付寶為代表的C2C支付模式“沖擊銀行的支付業務存在著更大可能性”。“一方面他們有自己的虛擬賬戶，在做本應屬于銀行業務的賬戶管理和支付結算；另外更關鍵的是，依托自身的C2C交易平臺，他們吸納了大量客戶”，在胡滔看來，“銀行核心的優勢在于一是能抓到最終客戶，二是擁有支付結算的通道和網絡，但是現在這兩方面的優勢都受到來自第三方支付公司提供的C2C交易支付模式的沖擊?！?/p>

而事實上，國內各大商業銀行目前正紛紛向零售銀行業務轉型，一旦政策放開，這類C2C支付模式的支付公司將成為幾乎所有商業銀行的零售銀行業務（包括支付業務在內）最強有力的競爭對手。

這種可能性已經引起商業銀行的高度戒備。同樣是在20****年，一場銀行與商戶的“直連運動”拉開序幕，更多的商業銀行直接走向前臺，直接控制商戶這一“分銷渠道”。

另一方面，深圳發展銀行總行電子銀行部鄧愛萍經理認為，現在銀行已經到了能夠駕馭市場的時候。他將網上銀行業務分為基礎業務和增值業務，“基礎業務是指將我們辦理的傳統業務搬到網銀平臺上，而網銀的增值業務則包括網上支付和網上投資等創新業務”。

從****年到20年，很多商業銀行的主要精力集中在“將柜臺業務搬到網上”的網銀基礎業務建設。而從20年開始，多數商業銀行的網銀基礎已經夯實，與此同時，通過幾年市場經驗的積累，對于電子支付“這一柜臺不能辦理的業務”不像以前那樣需要借用外力，全面介入電子支付業務運營成為銀行界的主流選擇。