綜合酒店行業發展研討

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2000年，澳門特區政府確立了“以博彩業為龍頭、以服務業為主體，其它行業協調發展”的經濟發展政策，明確了以博彩為主要部分的綜合酒店行業的重要地位。近年來，綜合酒店業的發展對澳門旅游基礎設施和公共設施的建設起到巨大的帶動作用，同時也促進了會展、珠寶、手信、航運及物流等相關行業的繁榮。澳門綜合酒店行業整體狀況持續向好，主要特點表現在以下幾個方面：

一、行業特點

（一）從重要性看，綜合酒店業成為澳門經濟的龍頭產業澳門賭權開放以來，綜合酒店業在澳門總體經濟中所占比重持續增加，占澳門GDP比重的四成以上。其中，博彩作為其中最主要部分，行業增加值在澳門總體經濟中所占比重持續增加，為特區帶來大量財政稅收。根據澳門博彩監察協調局2012年1月3日公布的數據顯示，澳門2011年累計博彩毛收入達2678.67億元（澳門元，下同），較2010年增長42.2%。2010年博彩稅收687.8億元，較2009年同比增長50.5%，在政府財政收入中的比重進一步增加，由2009年的65.4%上升21個百分點至2010年的86.4%。綜合酒店業還提供了大量就業機會，澳門從事博彩業的人員由葡京賭場時代的不到1萬人，數年間翻了數倍，2011年，綜合酒店行業吸引就業人口超過10萬人，占澳門整體勞動人口超過兩成?？梢姡C合酒店業是澳門理所當然的龍頭產業。

（二）從博彩收入結構看，貴賓廳收入占據較大比重收入結構中，貴賓廳主導博彩收入增長的格局依舊延續。澳門博彩監察協調局公布的數據顯示，2011年第三季度，澳門博彩業收入702.2億澳門元，其中來自貴賓廳的收入高達517.5億澳門元，占比達73.6%。根據圖一顯示的收入增速，可以看出貴賓廳收入在金融海嘯后急速反彈回升，近兩年雖增幅趨緩，但是仍然快于中場以及角子機等收入增幅，是博彩收入增長的主要帶動力量。

（三）從發展趨勢看，酒店業從單一博彩向會展、購物、休閑度假等多元化發展澳門傳統酒店經營以賭場加住宿的模式為主，2002年“賭權開放”將綜合酒店經營模式帶入澳門，以金沙集團為代表的外資博彩持牌企業大力發展品牌酒店、高檔零售商場、會展、表演等非博彩元素，為澳門綜合旅游模式提供了新的發展方向，澳門博彩企業開始與世界博彩接軌。

（四）從影響因素看，綜合酒店業對大陸自由行政策變化較敏感，受經濟周期的影響較小澳門大學博彩研究所所長馮家超2011年4月接受訪問時表示，“一般國民收入的1%到2%是用于商業博彩里面，去年光是中國大陸就有35萬億人民幣收入，1%就是3500億，2%是7000億?！币虼税拈T背靠大陸龐大的市場，博彩收入還有很大的增長空間。可以說，是大陸龐大的市場空間支撐了澳門博彩業的超預期高速增長,因此澳門博彩業對外圍經濟的反應較小。

二、行業前景

2011年，澳門博彩及綜合酒店業延續高速增長趨勢，游客數量保持增長，相關行業穩定前行。綜合酒店行業在澳門“國際旅游休閑中心”定位，以及粵澳合作全面展開的新契機帶動下，前景向好。

（一）在中央及特區政府的政策支持下行業發展保持活力澳門未來發展成為“國際旅游休閑中心”的定位已正式寫入國家“十二五”規劃當中，特區施政報告同樣強調保持澳門優勢產業的競爭力，加快經濟適度多元化進程的發展目標。在中國經濟持續增長的帶動下，加之澳門作為國際旅游城市的知名度迅速提高，使澳門對外的吸引不斷增強。即使在經濟增速放緩的2009年，綜合酒店業吸引的直接投資仍保持15%的增長速度。由此可見，在連貫的政策支持和對澳門經濟前景看好的環境中，行業未來發展更具活力。

（二）行業規模進一步擴大，部分企業開始規劃新的發展項目現階段澳門博彩業競爭格局在短期內不會改變，六家持牌公司作為上市企業，在政府調控政策指引和不斷完善的法規監管下經營管理日益規范，外資博企逐步將集團發展重點轉向澳門市場，投資市場對澳門發展前景也持續看好。基于對澳門市場的信心，多家持牌公司開始規劃新的發展項目。2011年5月，項目投資總額達153億，總面積55萬平方米的銀河度假城開業，成為年度亮點。威尼斯人五、六期工程預計2012年一季度開業。永利宣布在未來四年建成路氹地區的新酒店項目，澳博也積極進行十六浦的三期工程和規劃路氹項目。新濠集團也將之前發行募得的23億元人民幣用于收購StudioCity項目，使得該司在路氹城的可發展空間一舉上升到全澳第二位。

（三）粵澳合作的全面展開給澳門綜合旅游業帶來更多支撐隨著粵澳合作和橫琴開發的全面展開，多項涉及連接珠三角各主要城市的基礎設施項目已進入實質建設階段，港珠澳大橋、澳門輕軌、珠三角“一小時生活圈”等規劃將在未來五年全面建成。同時，特區政府與內地共同對會展、文化創意等新興產業加大扶持，將有利于增加澳門新的旅游元素，屆時便利的交通網絡和澳門獨特的休閑娛樂元素將會吸引更多不同層次的游客，對整體行業形成良好的支撐效果。

三、行業面臨的挑戰

澳門綜合酒店行業近年來發展快速，成績斐然，為特區經濟發展以及財政收入做出了巨大貢獻。但是也要看到行業高速發展背后的隱憂，博彩行業特有的吞噬效應造成澳門經濟一業獨大等一系列深層次問題，行業的長遠健康發展面臨挑戰。

（一）周邊地區對澳門的競爭壓力加大新加坡圣淘沙名勝世界四家酒店已于2010年一月開業；而另一個濱海灣金沙項目，注重的是會議展覽，以明確的市場定位帶動新加坡旅游業進入新階段。與此同時，俄羅斯第一間合法賭場2010年1月開業；日本、印度準備建造帶有博彩元素的度假村項目；臺灣正就建設觀光賭場進行規劃；馬來西亞云頂以傳統博彩優勢繼續吸引東南亞客源。這些地區擁有各自獨特的旅游資源，同時交通和簽證便利成為周邊地區拓展中國客源的有利因素，與澳門爭奪亞太區游客市場。

（二）行業多元化發展仍需過程特區政府調控博彩業，未來三年賭臺總數不超過5,500張，較現時增長約一成多，博彩業規模進入平穩發展階段。雖然，澳門綜合酒店業目前已具備多元化發展的硬件條件，澳門正向國際化休閑旅游城市進發，但是經營利潤仍以博彩收入為主，非博彩收入貢獻度較低，一些會展、娛樂表演等非博彩項目仍處于市場培育階段，需要時間和政策扶持才可做到真正的多元。

（三）澳門綜合接待能力有待提高澳門地域狹小，游客人數大幅增加對澳門的綜合接待能力帶來一定考驗。隨著澳門與珠三角地區進一步融合，人流、物流壓力會進一步增加，因此澳門的交通網絡、口岸、碼頭等基礎設施仍需完善，以提升旅游接待能力。北安客運碼頭擴建工程、準備興建的澳門城市輕軌，以及將來與珠三角城際軌道網絡的互通，港珠澳大橋等多項工程在未來幾年陸續建成，有利于澳門游客接待能力的提升。

（四）“碼傭戰”造成博彩企業之間的惡性競爭澳門博彩收入中，有近70%依賴貴賓博彩收入。而澳門特有的“中介人”制度決定了賭場貴賓廳主要依賴中介人吸引高端賭客。賭權開放后，各博企紛紛提高碼傭吸引中介人帶來高端賭客。但是貴賓廳“贏率”一般在2.7%-3%之間。以3%計算，其40%約1.2%為稅項，余下為博彩收入。若貴賓廳提高碼傭至1.3%，則博彩企業的利潤僅為0.5%。中介人傭金的不斷攀升，勢必侵蝕博彩利潤。因此，特區政府于2008年召開6家博企聯席會議宣布中介人傭金以1.25%為上限，避免惡性競爭。

四、政策建議

面對上述挑戰，2012年特區施政報告圍繞建設世界旅游休閑中心和區域商貿服務平臺的目標，提出了在保持和鞏固博彩旅游業發展的同時，推進經濟本土多元和外延多元的戰略。具體到綜合酒店行業預計將適當調控博彩業發展的速度和規模，同時加強培育和壯大博彩旅游業產業集群，保持競爭力。具體政策建議如下：

（一）適當調控行業發展速度和規模澳門2011年博彩業的收人已達到2678.67億澳門元早已超過美國賭城拉斯維加斯，成為全球博彩收入最大的賭城。但是澳門博彩業的發展,需要考慮客源增長和城市承受力,絕對不是“越大越好”,拉斯維加斯曾經因為賭場供應過度,整個博彩行業利潤不增反降。因此,中央和特區政府應該對澳門博彩業發展規模進行適度控制。綜合考慮市場規模、游客的數量和消費意愿、內地社會的接受程度、澳門基礎設施的承受能力、澳門社會的接受程度等制訂規劃，審慎擴張從而促進行業的長期健康發展。

（二）培育和壯大綜合酒店業產業集群，走多元化發展道路澳門政府提出的“以旅游博彩業為龍頭、以服務業為主體，其他行業協調發展”的產業政策，體現了培育和壯大綜合酒店業產業集群，走多元化發展道路的訴求。綜合酒店發展模式的產生也正是因應這一發展戰略而來。但是，從“賭權開放”十年來的實踐看，博彩業的急速發展，在有些方面雖然的確起到了一定的帶動作用，但同時也出現了博彩業同其他產業爭資源，從而抑制乃至扼殺某些產業的情況。綜合酒店行業公司的收入結構中，博彩比重一直在八成以上，也充分說明了多元化道路的任重道遠。特區政府應該進一步敦促六大博彩持牌公司履行招標合同的協議，發展會展業及其他非博彩業的旅游項目,積極推進澳門產業多元化發展。

（三）加強和完善監管體制，引導綜合酒店行業健康發展博彩公司由一家壟斷變六家競爭之后，傳統的由博彩專營公司代行部分監管職能的“委托監管”制度，已不可持續。政府監管，是博彩產業健康運行的前提條件和必要基礎。由于歷史原因，澳門的博彩監管體制是一個相對松散的體制。隨著市場結構由壟斷向競爭的變化、以及由此變化所帶來的行業大發展，澳門博彩監管體制的薄弱環節逐漸顯現出來。參照國際上經驗，理順澳門的博彩監管體制，完善澳門的博彩法律，是當前澳門博彩體制改革的核心任務。這項改革是一個涉及執照制度、賭業財產權制度、稅費制度等領域的一系列配套改革措施。五、結語總之，“賭權開放”以來，澳門綜合酒店模式的發展代表了澳門博彩業多元化發展的方向。行業的大發展也對澳門社會生活的各個方面，產生了積極的影響。澳門經濟的高速增長，人均居民收入的提高，社會文化面貌的改善，國際地位的提高等成就的取得，無疑都與賭權開放以及綜合酒店行業的大發展密切相關。但是澳門在經濟發展的道路上，還存在著許多障礙需要克服，許多挑戰需要面對。因此建議適當調控行業發展速度和規模，培育和壯大綜合酒店業產業集群，堅定不移的走多元化發展道路；努力提高人力資源素質，從長遠角度提高綜合接待能力；加強和完善監管體制，引導綜合酒店行業持續健康發展。