小議我國工程機械行業現狀及發展趨勢

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我國工程機械行業成為機械工業中的一個門類齊全的獨立行業，經過五十年的發展，已具有18個大類、288個系列、2300多個類型、4300多個規格型號。目前該行業有企業近2000家（其中有17個集團公司，15個上市公司，合資、獨資企業近200家）、員工38萬人、工業總產值達1150多億，為機械工業中第五大行業，其規模與銷售額僅次于電器、汽車、石化通用及農機。它與交通運輸建設、能源建設、原材料工業建設、農林水利建設、工業民用建設以及國防工程建設等領域的發展息息相關，是社會現代化建設的排頭兵。

下面我應用相關理論對我國工程機械行業現狀進行簡要分析，并在此基礎上探索其未來發展趨勢。

一、我國工程機械行業的現狀

我國已成為世界工程機械的產銷第二大國，但還不是強國。由（表1）可知，我國工程機械的銷售量已高于西歐（161199臺），正向北美（217995臺）不斷接近，成為世界上第二大工程機械產銷大國；但銷售額（170億美元）卻遠遠低于北美（420億美元）與西歐（340億美元），這表明中國工程機械的價格還遠遠低于世界先進水平。中國只是工程機械大國而不是強國。

這主要是由于我國工程機械產品檔次不高，質量、可靠性較差，還沒有形成國際強勢品牌。目前，國內企業對引進技術的消化吸收程度參差不一，不少引進產品由于關鍵零部件需從國外進口等因素，一時還未形成較大批量。供應市場的大部分產品還是20世紀70年代參照國外樣機設計并經部分改進的老產品，水平不高，平均無故障工作時間一般只有200～400h，第一次大修期不到5000h；而國外同類先進產品相應在600～800h及1000h以上。80年代以來，國外在工程機械中廣泛采用微電子技術，實現機電一體化，對產品的節能、安全、動力與傳動系統最佳工況的匹配，進行監測和自動調控。而我國在這方面的工作才剛剛起步。由于水平不高和質量不穩定，國產機器往往進不到重點工程項目中的關鍵施工部位，所需的備品備件也只有從國外選購。

2．我國工程機械市場總體快速增長，但周期性波動顯現。

圖1我國工程機械1993~2004年各年銷售與增長率曲線圖

一方面，二十世紀九十年代以來，在改革開放政策指引下，經濟發展增快，國家為了實現城市化、現代化兩個戰略目標，把投資重點轉移到交通運輸、水利、水電建筑、電力通訊及環保行業等基礎設施建設上來。我國對基礎設施建設投資力度的加大，如近幾年來，長江三峽、南水北調、西氣東輸、青藏鐵路、西電東送、上海世博、北京奧運、西部開發、振興東北、開發環渤海等重大工程相繼落實施工。另外，中國現在的城市化水平與發達國家相比差距還很大，中國城市化率只有37%，而美國、日本已達到90%以上，要縮短與發達國家的差距，就需在城市化建設上加大投入，從而使得對工程機械的需求增加。這為我國工程機械提供了巨大的發展空間和市場機會，使得我國工程機械市場總體上顯快速增長趨勢，2004年銷售額達1157億（見表2、圖1）。

另一方面，由于工程機械行業受國家政策影響很大，而國家宏觀經濟政策一般都是擴張與緊縮交替進行（即當經濟增長緩慢、投資不足、失業加劇時，國家通過擴大政府投資、鼓勵民間投資、松動銀根等方式；當經濟過熱、投資過快、通貨膨脹時，通過減少投資、提高法定準備金率等緊縮的財政政策和貨幣政策來達到調節國民經濟運行的目的），具有一定的周期性，這就必然導致了工程機械行業產需的周期波動性（繁榮階段、蕭條階段、復蘇階段和下一輪繁榮階段）這也是不以人的意志為轉移的。1999年以來，特別是2002、2003兩年（在此期間國家實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策），我國的經濟過熱、固定資產投資過快。為此，國家改變了原來的宏觀調控方向，于2004年4月份相繼制定了一系列諸如對基本建設投資的調整、對開發區數量的削減、對征地的嚴格控制、對信貸和按揭的控制和停止的緊縮性政策來抑制經濟過熱，從而結束了工程機械行業這幾年來的“井噴”盛世，（圖1）中的增長率曲線也由此轉為急劇下滑。

3．我國工程機械行業的市場集中度進一步提高，但仍為原子型結構。

表32003年中國工程機械行業8家品牌企業銷售收入及利潤情況

1994年以前中國工程機械企業規模及名氣都比較小，即使是第一個高峰期的1993年銷售額超10億元的也只有徐工、鞍山一工和柳工3家，每家也只有10億元多一點，共33億元，僅占當年全行業總銷售額的8%。而10年后的2003年已出現了超100億元的企業（徐工），超10億元的共有14家，共完成銷售額459.3億元，占全行業的44.3%，可見企業的規模和集中度都極大地提高了。其中，徐工、柳工、廈工、中聯、三一重工、山推、臨工和常林等8家已被世界權威測評機構評為中國工程機械行業2003年最具競爭力的八大品牌企業。

同時，經過四十多年的發展，特別是上世紀九十年代來這十幾年的發展，行業內企業的不斷兼并、重組，工程機械行業的地域集中度也不斷增強。幾個工程機械的主要企業已經極大的帶動了當地的經濟發展，也帶動了其周邊地區工程機械產業及相關產業的發展，形成了脈絡清晰六大產業集群，分別是徐州、常州、廈門、長沙、濟寧和柳州及其周邊地區，具有很大的規模優勢和集群優勢。如，徐州除了2003年總銷售收入超過120億元的徐工集團的幾十家母子公司外；還有卡特彼勒徐州有限公司、徐州利勃海爾有限公司、徐州羅特艾德回轉支承有限公司和徐州美馳車橋有限公司等10多家獨、合資工程機械制造企業，這些公司2003年銷售收入從幾億元到20多億元不等，總計銷售收入70多億元。另外，從徐工集團派生出來的如徐州天地重工、徐州同一、徐州雷馬、徐州東明和徐州中聯等幾十家民營工程機械整機及配套件企業，2003年總計銷售收入為20億—30億元。目前，徐州的工程機械制造企業總數達100多家，2003年銷售收入約200億元，成為中國最大的工程機械生產及出口基地。

此外，擁有安叉集團、安徽TCM、合肥日立和合肥力源等企業的合肥，擁有內蒙一機集團、包頭北方重工集團等企業的包頭，擁有鼎盛、天工、中外建、天津建機及工程研究院等的天津，也是目前中國工程機械行業較具規模的生產基地，且有一定的發展前景。

盡管我國工程機械行業目前基本形成了八大廠家、六大（或九大）基地格局，但是如（表3）所示，2003年前四位廠商的市場集中度CR4為26.0%，前八位廠商的市場集中度CR8為33.8%。根據貝恩的六等級市場集中度標準，目前我國工程機械市場仍屬于原子型市場結構（行業內企業很多，就像原子一樣發散，市場集中度很低）。這與美國、日本等發達國家仍有很大差距，還遠未達到該行業成熟應該達到的行業集中度水平。

4．我國工程機械出口快速增長，但貿易逆差仍然很大。

表42001-2004年中國工程機械產品進出口統計

數量單位：臺金額單位：萬美元據海關統計，如（表4）所示，我國工程機械（按商品編碼共81種，其中主機產品69種，零部件產品12種）近年來出口實現快速增長。2003年出口10.53億美元，2004年18.55億美元，分別比前一年增長41.6%和76.4%。但目前我國工程機械仍為“內需型”產業，仍以國內銷售為主，出口遠小于進口，還不到一半，貿易逆差仍然很大，達20多億美元。

另外，盡管我國工程機械目前出口的重點地區仍為亞洲、非洲等發展中國家，基本還沒根本意義上觸及到發達國家市場（見表5）。

表52001年—2004年工程機械出口地區分布

出口量上不去的原因,除了出口產品的技術水平與國外產品存在較大的差距、價格太低（見表6和圖2）、出口經營機制不規范、出口渠道混亂及售后服務不配套等原因外,更主要的是我們許多企業沒有按照國際慣例，尚未實施行之有效的出口制，阻礙了工程機械產品的擴大出口。

表62001年—2004年我國工程機械進出口價格對比表

圖22001年—2004年我國工程機械進出口平均價格比較圖

5．我國工程機械采購渠道正向經銷商轉移，但直購、招標采購仍占絕大多數。

隨著市場經濟體制的不斷完善、競爭日益激烈，企業在價值鏈的每個業務環節都面臨著與所有潛在的對手進行競爭，然而，單個企業不可能在所有經營環節上都保持絕對優勢，往往在某些價值鏈環節上本企業擁有優勢，而在另一些環節上其它企業卻擁有優勢。因此，為了能在激烈而殘酷的競爭中獲取競爭優勢，企業不得不把有限的人力、財力、物力等資源集中到一個或少數幾個能夠為顧客帶來獨特價值的業務上，并且選擇同樣具有競爭優勢的合作伙伴來協調價值鏈上的其它環節。渠道經銷商由于其擁有比制造商更接近最終用戶，能通過廣泛的銷售網絡更加精確地了解用戶的需求等優勢，能在生產者和用戶之間負責起產品的集中、平衡、擴散，市場信息傳遞，融資等作用。目前通過經銷商銷售產品已成為大多數工程機械生產企業采用的一種銷售渠道，有的企業甚至是最主要銷售渠道。

但是，由于工程機械是一種重要的生產資料，而不是一般的消費品，它具有體積大、質量重、批量大、價格高、技術性強、業務更為復雜、需要的知識更為廣博等特點，這些都很大程度上制約了其向長渠道發展。目前，我國工程機械的采購仍以直購和招標采購為主，與經銷商聯系比較少，不足四分之一的用戶會向最近經銷商或二手設備經銷商進行采購（如圖3所示）。

圖3用戶購買渠道類型比率圖

6．我國工程機械行業進入壁壘不斷提高，但行業內各子市場的進入壁壘低。

隨著工程機械行業競爭的加劇，企業間的不斷兼并組合，品牌在用戶心目中日益強化，銷售網絡的日益完善鞏固，技術的不斷創新，市場集中度不斷提高，八大廠家、六大（或九大）基地的競爭格局基本形成，我國工程機械行業的規模經濟壁壘、品牌壁壘、渠道壁壘、技術壁壘、資金壁壘日益加強，目前已基本達到抑制那些小、散、差的企業進入的該行業的自我保護要求。

然而，這只是相當工程機械行業外的企業要進入該行業來說的，對該行業內企業就完全不是這樣。實際上，由于行業內各子市場間技術、工藝、生產、設備、零配件的通用性，用戶的相似甚至相同性，工程機械行業內各子市場的進入壁壘非常低，產品延伸極為容易。這就決定了這一行業是個“外裹甲衣，內生戰火”的行業。

二、我國工程機械行業的發展趨勢

1．我國工程機械行業將保持持續增長，增速更趨理性。

由于前幾年的工程機械產品銷量的高速增長在一定程度上透支了市場需求，因此宏觀調控是一次理性的回歸，有利于行業未來的發展。工程機械行業未來的市場需求仍將有著巨大的發展空間，并呈波動式增長?！皼]有飽和的市場，只有飽和的產品”。盡管下半年工程機械市場的增長速度將逐漸趨緩，但整個市場對工程機械需求有利的基本面并沒有改變。整個行業需要的是持續穩定的發展，而宏觀調控正是擠出了工程機械市場中不合理的泡沫因素，給了真正有實力、扎實求發展的企業一次絕好機會，對企業抗風險能力是一次很好的考驗；也為那些盲目追求市場增長、不顧市場有效需求而倉促上項目的企業提出了嚴峻挑戰。經過這次周期性波動，經銷商和最終用戶從中吸取了不少經驗和教訓，將不會再盲目地跟風，將會能更客觀地分析市場，更理性選擇自己真正需要的產品。生產廠家也不會再盲目地擴大固定資產投資，而是在認真對比成本與價值、效益與效率、規模與風險等基礎上進行理性的投資。

2．我國工程機械行業集中度將進一步提高，聯合并購風起云涌。

由上分析我們知道目前我國工程機械行業為原子型結構，市場集中度仍然很低。這與工程機械行業的高規模經濟、范圍經濟，高進入壁壘、退出壁壘性質是很不相符的。我們有理由推測，隨著行業的不斷發展，競爭的日益激烈，外資的逐漸侵占，我國工程機械行業的集中度將會進一步提高。

柳工控股楊州建機、中聯重科并購浦沅、宇通接管鄭工、中發展聯合鼎盛、成工再姻神鋼、山工聯手卡特、福田置換宣工、湘火炬控股新黃工，聯合并購風起云涌。它作為企業做強做大、提高抗風險能力的一種方式，是提高行業集中度、組織生態集群、理順產業鏈的有效途徑，將必然再為我國工程機械行業發展推波助瀾。

3．我國工程機械行業需求將進一步多樣化，產品線拓展空間廣闊。

我國工程機械總共有18大類，在半個世紀的發展過程中，并不是所有的大類都得到充分的發展，而只是挖掘機械、鏟土運輸機械、工程起重機械和壓實機械等幾大類發展較快，使得挖掘機、裝載機、推土機、起重機和壓路機成為工程機械中的強勢機種。但是我國基本建設涉及多方面、多領域、多地區和多項目的施工任務，除以上所列機種以外，還需要大量的路面機械、硅機械、鑿巖機械、城市公用設施機械、專用工程機械和高原工程機械等來參與。

例如：農村工程機械是我們行業今后開發的重點，它是解決農村發展、逐步實現農村小城鎮化的關鍵。這就需要我們大力開發和發展農村工程機械。這種機械要適合農村需求和購買力水平，且易于為農民操作，如小型挖掘機、小型裝載機、小型起重機、小型農用推土機、小型平地機和多用途施工機具等等。農村工程機械是一個極有開發前景且量大面廣而又為農村急需的小型實用機械，是促進農村向城鎮化發展、向工業化過渡的不可或缺的機種。冷門工程機械是我國工程機械行業中尚未引起重視或未提到開發日程上的一種稀少機種，如處理高溫作業的抓鋼渣機，在南極北極探險鉆探冰層的鉆冰取樣機，在火災現場、爆炸燃燒廢虛中進行緊急救助、處理倒坍建筑物的伸縮式拆毀機，處理毒氣事故現場的排毒清障機，以及處理坍方和山體滑坡的快速高效排渣機等，這種冷門工程機械雖然需求量少，但確實是不可或缺的工程機械實用機種，其中有的機種售價并不低，市場商機也很誘人。另外，目前我國市場上使用的國產工程機械絕大部分是中型、中等噸位的工程機械各機種，大型、小型和微型工程機械的研究、開發和試制是一個刻不容緩的任務，我國大型項目如小浪底水利工程、三峽工程和平朔露天煤礦所用的大型電鏟、大型裝載機、大型斗輪挖掘機、大型自卸翻斗車、大型堆取料機均從國外進口。為了滿足用戶和市場多樣化的需要，相信有實力的企業將會不斷把研究、開發農村、冷門、大小型、微型工程機械等任務提到日程上來。

4．我國工程機械行業產品創新不斷加快，質量、舒適、安全、智能、環保、“群發”日益提高。

產品創新是企業發展的關鍵支點，是市場競爭之必然需求。產品創新體現在企業為了更好的滿足消費者對于新功能、新結構、新外觀的需求而不斷的開發新產品或者對原型產品不斷升級、更新換代。隨著市場供應的日益豐富，顧客選擇產品的范圍越來越大，惟有那些精益求精、品質卓越、服務優良的產品，才能給顧客帶來更大的價值和滿足感，才能在眾多的競爭對手中脫穎而出。目前，我國工程機械行業仍然普遍存在產品質量、穩定性、安全性、舒適性、環保性差等問題，這直接導致了我國工程機械產品價格過低、副加值太小，國內國際市場競爭能力不強，盡管是產銷大國，但還遠不是強國。這已成為阻礙我國工程機械行業發展的最大瓶頸，大多企業將會利用目前國家進行宏觀調控，產業不斷優化重組這個“平臺”，加大技術創新、產品創新、工藝創新的投入，努力修好“內功”，以迎接未來更為激烈的競爭。

另外，企業的競爭力最終表現為對用戶的服務能力，即為用戶解決問題的能力和為用戶創造價值的能力。工程機械制造企業必須面對用戶的需求，了解用戶使用產品的條件和環境，考慮如何使用戶的效益最大化。單機研發已不能滿足施工系統對施工機械的要求，新的機械配套模式對單機性能、機群調度提出了嚴峻的挑戰，機群設計和研發也成為當今工程機械設計和研發的一個重要方向。如:大型成套碎石機群、瀝青路面施工機群和土石方施工機群等都是面向施工系統的機群。