網貸新規對中小銀行的影響

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摘要：本文旨在對《商業銀行互聯網貸款管理暫行辦法》和《關于進一步規范商業銀行互聯網貸款業務的通知》等互聯網貸款業務的核心監管法規進行研究，結合中小銀行開展互聯網貸款業務相關的合規、經營、科技能力等方面的實際情況，分析網貸新規對中小銀行的影響并探討可行的數字化應對措施。通過對上述法規進行研究，本文分析得出監管部門針對互聯網貸款的監管思路始終如一，可總結為“強風控、控集中、禁跨區”9個字。針對整體互聯網貸款市場，本文還從監管、互聯網科技企業和商業銀行3個角度進行了拓展研究，并以此為基礎，進一步討論了中小銀行應依托“金融歸金融、科技歸科技”的監管總方針，發揮后發優勢、立足本地、整合內外部數據并強化基于數據的風險管理能力，實現線上與線下聯動發展的新模式。

關鍵詞：互聯網貸款；監管；防范風險；中小銀行；數字化

2020年被業內稱為我國互聯網貸款業務的政策規范年。2020年2月21日，人民銀行召開2020年金融市場工作電視電話會議并部署2020年金融市場六大任務，其中一項重要內容就是“多措并舉，徹底化解互聯網金融風險，建立完善互聯網金融監管長效機制”。2020年7月，銀保監《商業銀行互聯網貸款管理暫行辦法》（以下簡稱《辦法》），2021年2月20日，銀保監再次出臺《關于進一步規范商業銀行互聯網貸款業務的通知》（以下簡稱《通知》）。從央行部署化解風險任務，到《通知》為《辦法》打上量化考核補丁，正好一年，而《辦法》和《通知》的實施對我國互聯網金融行業乃至全球互金市場均存在深遠影響。在以往對政策法規的研究中，業界更多的是從法律角度出發，明確“什么不能做”，但是較少從商業銀行角度出發，結合業務、行業和科技能力探索“能做什么”和“如何去做”。本文將從監管思路、市場變化以及對商業銀行的具體影響3個方面進行分析，并結合中小商業銀行的現狀，形成切實可行的應對措施。

一、從《辦法》到《通知》，突顯監管部門的監管意志與方向

《辦法》是我國第一部真正意義上的互聯網貸款管理法規，除了對商業銀行開展互聯網貸款業務進行了直接條規指導外，也在互聯網貸款的定義、范疇、風險管理、合作機構管理、消費者保護、信息披露、數據治理等諸多方面給出了明確的界定。《辦法》實施后，監管部門通過對監管反饋進行分析，發現各金融機構在風控環節、跨區域放貸等方面存在執行差異，部分機構的互聯網貸款業務與《辦法》的要求仍存在差距。為了進一步化解互聯網金融風險，銀保監了《通知》。業界普遍認為《通知》是對《辦法》的量化補充和升級，其針對互聯網貸款的出資比例、集中度、限額設定了3條監管紅線，進一步統一了監管標準。把《辦法》和《通知》中的核心內容聯系起來，就能夠更好地理解監管部門的監管思路。

（一）金融機構針對互聯網貸款業務要有獨立風控

從《辦法》到《通知》，監管部門對金融機構互聯網貸款風控獨立性的要求始終如一。這體現了監管部門對互聯網貸款風險責任劃分的確定性和必要性，也明確了針對互聯網貸款業務，金融機構應作為風控的首要負責人。在核心風控環節，不應依賴合作機構，更不該試圖讓合作機構來擔主責。

（二）金融機構要分散合作，控制互聯網貸款業務集中度

在《辦法》中，合作機構集中度和互聯網貸款限額被多次提及，但沒有給出具體標準，僅要求機構高級管理層制定互聯網貸款業務的風險管控指標。筆者認為，《辦法》雖然非常重視互聯網貸款相關風險，但更多的是體現機構自律下的審慎經營。而《通知》則給出了關于合作機構集中度、出資比例和互聯網貸款整體限額的量化監管要求。量化即存在考核，對于金融機構有了更明確的考核方向，也使各級監管部門有了更明確的監管目標。

（三）金融機構不準跨區域開展互聯網貸款業務

關于跨區域展業，從《辦法》到《通知》充分體現了監管的升級?！掇k法》僅提出“地方法人銀行開展互聯網貸款業務，應主要服務于當地客戶，審慎開展跨注冊地轄區業務”，而在《通知》中，則明確指出“地方法人銀行不得跨注冊地轄區開展互聯網貸款業務”。從整體來看，針對互聯網貸款業務，監管部門定調的監管思路始終如一，可總結為“強風控、控集中、禁跨區”9個字。

二、對整體互聯網貸款市場的影響

從頂層設計角度來看，《辦法》和《通知》都強調“進一步規范互聯網貸款業務行為，促進業務健康發展，切實防范金融風險”。根據頂層設計的思路，中央在認可互聯網貸款業務對實體經濟的貢獻后，正在逐步建立商業銀行互聯網業務制度框架。這也說明監管部門已經將互聯網貸款業務列入商業銀行常態經營業務中來進行監管。從互聯網科技企業角度來看，《辦法》到《通知》進一步明確了合作機構出資比例不得低于30%。在《通知》前，合作機構出資比例普遍僅為1%-5%，出資比例的改變將極大地增加互聯網科技企業及其附屬小貸公司的業務成本，使原有互聯網科技企業依靠流量優勢、用少量資金撬動大量銀行資本開展貸款業務的模式發生改變。另外，《通知》還明確要求“商業銀行與單一合作方所發放貸款余額不超過一級資本凈額25%”。結合以上兩點，筆者認為，未來互聯網科技企業的聯合貸和助貸業務將受到監管部門針對規模和渠道兩個層面的雙重嚴格管理。這一方面體現了監管部門防范互聯網金融風險過度集中的監管思路，另一方面也再次明確了以“金融歸金融，科技歸科技”為總方針的各參與方的合作定位。從長遠來看，《通知》的出臺將進一步弱化互聯網科技公司的金融角色，并突出其進行科技風控輸出的業務屬性。2021年7月，人民銀行征信管理局給網絡平臺機構（包含互聯網科技企業）下發通知，要求網絡平臺實現個人信息與金融機構的全面“斷直連”。至此，監管思路更加明確，即把助貸、聯合貸、引流等業務背后的科技風控輸出進一步納入到征信業務的范疇，在增強了對這部分業務監管的同時，再次弱化了互聯網科技企業的金融角色。從商業銀行角度來看，《通知》相比于《辦法》給出了兩點量化和兩點定性明確，即在網貸余額占銀行全部余額比例和單一合作方發放貸款比例方面給出了量化，同時再次明確銀行要有自主風控和不得跨區經營?？偟膩砜?，商業銀行參與網貸行業的基礎方針將是獨立風險管理、資產風險分散和整體規模控制。對于大型銀行來說，經過近幾年互聯網貸款業務的發展，從產品模式到風控技術再到科技人力結構都已相對成熟，所以在新的監管環境下所受沖擊不大，未來則主要關注上述提到的兩點量化指標。然而對于中小銀行來說，新規影響明顯且業務規范方向明確，即服務地方經濟，以深耕地域化市場為主旨。對于部分地方性銀行來說，當前其存在合作方單一或網貸業務規模占比過大的情況，在新的監管環境下必然會面臨發展陣痛，應在過渡期積極做好資產業務轉型和風險分散。

三、新規對中小銀行的影響及應對措施

互聯網貸款業務作為商業銀行數字化轉型的一個重要的著力點，已逐步被監管、同業、民眾所認可。其不但是國家實施普惠金融戰略的一個重要渠道，也逐漸成為商業銀行的一項標配業務和品牌塑造組成部分。結合上述分析及2020年11月的《網絡小額貸款業務管理暫行辦法（征求意見稿）》、2021年1月的《征信業務管理辦法（征求意見稿）》，針對中小銀行在新的監管環境下所受到的影響，筆者總結并提出了3點應對建議。

（一）提升基礎數據整合能力和分析能力

商業銀行開展互聯網貸款業務成敗的關鍵在于基于數據的風險管理能力，也就是經營基于數據驅動的風險的能力。基礎數據一般分為內部和外部兩類。內部數據一般指行內數據，如交易流水、內部黑名單、內部客戶產品信息等；外部數據主要包括征信數據和三方非預處理數據?；A數據是數據化風險管理的最主要生產資料，也是衡量風險管理能力上限的標準。中小銀行，特別是地方性的農商行、城商行、村鎮商業銀行，缺少全面的對基礎數據的整合能力。雖然不少中小銀行已經上線自主風控系統，但系統依存的數據源主要以第三方數據廠商所提供的已加工切片的數據為主，換言之，銀行所獲得的是第三方數據廠商用基礎數據生產出來的“結果產品”。短期內，中小銀行可將這些“結果產品”用作互聯網貸款的決策依據并快速提升業務規模。但從長遠來看，這勢必會造成銀行對第三方數據廠商的過分依賴。然而，未來隨著《征信業務管理辦法》的出臺，對數據廠商的規范也會增強，不合規廠商會被進一步清退，銀行三方數據廠商的穩定性和持續性存在諸多不確定。從內外部基礎數據的角度來看，一方面，中小銀行在內部數據的抽取、聚合和分析等方面的能力較為薄弱。因此，建議中小銀行應建立較先進的基礎數據平臺并配套相應的數據分析工具，以打造可迭代、可延伸的內部數據軟硬件設施；配置數據相關崗位，建立數據類人才梯隊。另一方面，征信數據作為最主要的外部數據，針對互聯網貸款，應實現報告自動化解析、切片、指標化等操作處理，使后端系統能夠迅速調取和產生決策建議。所以，中小銀行應建立征信數據處理的全流程系統，主要包括征信前置系統、統一征信解析平臺和特征應用平臺等，從而實現與后端的流程決策系統的良好銜接。

（二）加強基于數據的風險管理能力，實現風險

管理的數字化，打造自有風險畫像體系數據的打通是為風險管理服務的。現階段監管部門已經明確要求風控不得外包。在新的監管環境下，可以預見監管部門將進一步提升對商業銀行自主線上風控的監管要求?；跀祿娘L險管理體系主要包含以下要素：風險管理策略和規則應用，包括流程反欺詐規則、業務風險篩查規則、貸后定巡規則和主動預警規則等；風險評價，主要包含風險評級（如ABC評分卡）和風險定額定價；風險管理效能監控與迭代，主要包括策略效能監控（如規則命中情況監控）和評價監控（如模型表現監控）。上述要素是實現數字化風險管理的基本要素。為了達到監管要求，中小銀行在現階段已普遍建立了針對互貸業務的自主風控系統，也有了一定的基于外部數據的風控規則沉淀。特別是在風險評價方面，中小銀行普遍上線了針對線上消費貸的風險評估評分卡或評估模型，可以實現線上風險決策。在策略規則方面，中小銀行主要依靠外部數據廠商的名單類產品實現流程反欺詐篩查。除此之外，中小銀行在目標客戶篩查、貸后篩查、風險管理效能監控，以及配套的監控結果分析、策略更迭等方面相對欠缺。從上述中小銀行在實施風險管理數字化方面的現狀可以發現，中小銀行雖然已建立自主線上風控系統，但并沒有建立完善的數字化風險管理體系，同時也受到業務規模、科技實力、投入產出效益等方面的制約，無論是自身數字化風控平臺建設能力，還是風險管理技術的創新能力，都與大型銀行有著不小的差距。對此，筆者從幫助中小銀行建立數字化風險管理體系的角度出發，提出以下兩點建議。一是促進大型銀行向中小銀行輸出風控技術，幫助中小銀行快速建立數字化風險體系，尤其是適用中小銀行當地信用特征的風控策略和工具，正是中小銀行所需要的。二是中小銀行在引進或自建數字化風險體系的過程中，還應逐步建立符合業務地域信用環境的客戶風險畫像。

（三）發揮根植地方市場的優勢，中小銀行應著力

信貸業務線上與線下的結合，探索建立線上與線下聯動的發展新模式互聯網貸款業務是依賴互聯網流量獲客，并利用多維數據進行風險管理的貸款業務?！掇k法》特別強調了其自動受理貸款業務的特性。但我國互聯網發展至今，已明顯呈現少數互聯網科技企業控制獲客流量的趨勢，如果流量中斷，中小銀行的網貸業務勢必難以為繼。長久以來，我國中小銀行的使命從來都是根植于地方經濟，服務于當地市場，為廣大市、縣、村居民提供切實的金融服務。互聯網貸款業務雖然發展迅速，盈利豐厚，但中小銀行仍應不忘初心，特別是《通知》進一步明確不得跨區域經營后，中小銀行更應該回歸本源，探索互聯網與銀行所在業務區域結合的貸款業務新模式，即線上與線下聯動模式。線上與線下聯動模式，是將互聯網（線上）的獲客、基于數據的畫像分析和風險管理能力，有機地融入常規的貸款業務流程中，實現原有常規貸款生命周期的最大線上化。一般來說分為兩種模式。一是輕模式，即線下流量獲取模式。一般由客戶經理在線下通過掃描二維碼等方式獲客，然后通過合作方營銷、風控軟硬件支持與自身風控相結合的方式完成信貸流程。這種模式適合自身科技實力較弱、當地市場規模較小的商業銀行，如業務規模較小的縣級農商行。二是重模式，即線上流程最大化模式。在這種模式中，客戶經理通過本行移動工作站進行業務拓展，然后通過決策引擎和相關風險管理工具形成審批建議和決策，實現貸款的快速審批和放款。這種模式在提升業務效率的同時，也最大化地降低了傳統信貸業務中的操作風險和道德風險。一般適用于自身科技實力較強、當地業務規模潛力較大的商業銀行，如地市級城商行和業務規模較大的農商行。筆者認為，從長遠來看，線上流程最大化模式雖然前期投入較大，卻能夠有效獲得數據、智能風險管理帶來的技術紅利，增加客戶黏性，建立在當地市場的業務模式“護城河”。綜合來看，移動互聯網、大數據、人工智能的興起造就了互聯網貸款的繁榮。經過前期的快速增長，互聯網貸款業務進入了較穩定的發展期。監管部門恰如其時地了《辦法》，并在運行一段時間后又了《通知》。兩者構建了針對互聯網貸款業務的立體監管新環境。中小銀行作為我國商業銀行體系中一個不可或缺的重要群體，更應該立足于新的監管環境，發揮后發優勢、立足本地、打通數據，發展基于數據的風險管理能力，走出一條適合自身特點的線上與線下相結合的數字化之路。

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作者：李海濤 李洲天 單位：廣東省農村信用社聯合社銀信中心